吐蕃势大，南唐联合
战斗最初的主角，是吐蕃和大唐。但随着双方之间战事的愈演愈烈，南面的南诏也被卷入了这场残酷的战争漩涡。南诏，这个地小民寡的国家，就像是一个墙头草，在大国之间摇摆不定。就如同某些球迷说过的“我们不是冠军，但我们能决定冠军的归属”，南诏这个关键因素的加入，让三方围绕着西南地区，展开了一场惊心动魄、别开生面的三国杀。
唐太宗贞观八年，吐蕃在击败吐谷浑和党项后，已然成为一方霸主，那强大的实力，让周边国家都为之胆寒。但此时的大唐，国力正处于巅峰状态，特别是在西北等地部署了重兵，那军威之盛，仿佛是一道坚不可摧的钢铁长城。吐蕃慑于大唐西北的重兵，不敢轻易在西北发动大规模战争，于是将目光投向了剑南道，决定在这里试探一下大唐的实力。
吐蕃打着“和亲，娶公主”的幌子，就像是一个心怀不轨的骗子，集中了二十万大军，气势汹汹地进攻松洲。毫无防备的唐军，被这突如其来的攻击杀得措手不及，就像是一群毫无准备的羔羊，面对凶狠的恶狼。吐蕃不仅轻而易举地占据了松洲，还狡猾地挑拨境内羌人（吐蕃也是羌人后裔）反唐。《旧唐书》记载：“都督韩威轻出觇贼，反为所败，属羌大扰，皆叛以应贼。”这一场叛乱，让大唐陷入了两难的境地。
此时大唐军队主力本来要夺取西域，因为这场叛乱，不得已让大将侯君集进蜀平叛。侯君集，这位大唐的猛将，率领着军队，如同猛虎下山一般勇猛无畏。他“进达自松州夜鏖其营，斩首千级。”这也是唐朝和吐蕃之间的第一次交锋。吐蕃虽败，但他们试探大唐的目的已经达到——大唐国力正强，此时的吐蕃，就像是一只暂时收起爪子的狐狸，选择暂时和亲，于是文成公主远嫁吐蕃。而大唐也深知，光靠关中的军队入蜀作战，补给成本太大，就像是在沙漠中运送水源，困难重重。因此，大唐决定在西南扶持代理人，以此来牵制吐蕃。
唐贞观年间，南诏还没有独立，分布着六个部落政权。唐王朝本着牵制吐蕃的目的，大肆分封这些部落的酋长，在剑南道设立了九十二个羁縻州。通过设置这些羁縻州，大唐就像是在吐蕃的侧翼埋下了一颗颗钉子，让吐蕃不敢轻举妄动。
贞观后期，吐蕃和大唐的冲突愈演愈烈，到了神龙年间，唐朝在西北对吐蕃一败再败，那战场上的局势，就像是一场场噩梦，让大唐的将士们士气低落。为了确保剑南方向的稳定，唐朝也有意扶持南诏统一，希望南诏能成为自己在西南的得力助手。
唐玄宗时期，立皮罗阁为国公，并赐名归义。在唐朝的默许下，开元二十六年，皮罗阁建立了南诏国。《唐会要》记载：“开元二十六年。封其子皮罗阁越国公。赐名归义。其后以破西洱蛮功。敕授云南王。归义渐强。五诏浸弱。剑南节度使王昱受其赂。迸六诏为南诏。”南诏国的建立，就像是在西南地区升起了一颗新的政治新星。
大唐昏招，土南联合
从开元二十六年到天宝十年，在这十几年内，得益于唐玄宗出色的内政，大唐国力迅速回升，就像是一个大病初愈的巨人，重新焕发出了勃勃生机。相对唐初的联合防御策略，此时兵强马壮的大唐军，已经有了双线出击的实力，在西北和西南两个战场同时对吐蕃展开攻击，让吐蕃疲于奔命，就像是一只四处逃窜的老鼠，顾此失彼。
但此时强盛的大唐，却犯下了一个致命的错误。他们并不满足南诏仅仅是一个藩国，而是妄图将其划入自己的版图，就像是一个贪婪的人，想要把所有的东西都据为己有。大唐的这一区域制霸政策，打破了唐初以来西南地区微妙的平衡，就像是一颗巨石投入平静的湖面，激起了千层浪。不愿真正降服大唐的南诏，就像是一个被压迫到极限的人，终于反水大唐，投入了“弱小的吐蕃怀抱”。
天宝年间，逐渐强势的南诏国，对于一直干涉自己内政的大唐相当抵触，那矛盾，就像是一堆干柴，只需一点火星，就能燃起熊熊大火。随着皮罗阁的去世，其子阁罗凤上位之后，双方之间的矛盾愈演愈烈。南诏和大唐新上任的节度使鲜于仲通反目成仇。鲜于仲通此人，乃杨国忠的亲信，性格褊急，根本不懂得如何安抚蛮夷之心，就像是一个莽撞的武夫，只会用强硬的手段解决问题。
唐天宝十年四月，鲜于仲通带领八万大军，气势汹汹地进攻南诏国，那军队，就像是一片黑色的乌云，压向了南诏。然而，在泸南，他们却被南诏打得大败，就像是纸糊的军队，不堪一击。不甘心失败的鲜于仲通，又派李宓率军六万进攻南诏。李宓的队伍刚一过泸水，就被阁罗凤打得落花流水，这场背水而战的大唐军队，死伤过半，李宓也战死沙场。有意思的是，战败的鲜于仲通不但没有受到惩罚，还在杨国忠的保荐下官路亨通。由此可见，当时唐王朝的腐败程度，已经到了令人发指的地步，就像是一个腐烂的苹果，从内部开始烂透了。
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