于是，曹操带领大军，护送献帝迁都许都。在许都，曹操大兴土木，建造宫殿，封官授爵。一时间，许都热闹非凡，成为了新的政治中心。曹操自此大权在握，“挟天子以令诸侯”，他的声威日益隆重，各方诸侯皆对其敬畏三分。
曹操一心想要挑起吕布与刘备之间的纷争，以便坐收渔翁之利。他下诏正式封刘备为徐州牧，同时又暗中写密信给刘备，让他杀吕布。刘备收到密信后，心中大惊。他深知吕布虽然反复无常，但此时诛杀吕布，实在是不义之举。于是，刘备召吕布前来。吕布满心疑惑地来到刘备面前，刘备将曹操的密信出示给他。吕布看完密信，脸色一变，心中满是愤怒与惊恐。刘备则神色坚定地表示，自己决不会做此等不仁不义之事。吕布听后，心中大为感动，再三拜谢刘备，感激涕零。
曹操见此计不成，心中恼怒，又生一计。他让刘备去攻打袁术。刘备无奈，只得率兵出征。他留下张飞镇守徐州。张飞性如烈火，勇猛无比，但却有个嗜酒的毛病。吕布在陈宫的建议下，瞅准张飞醉酒守城、防备松懈之机，率领大军突袭徐州。徐州城瞬间陷入一片混乱，张飞虽奋力抵抗，但终因醉酒无力，徐州被吕布夺去。刘备攻打袁术出师不利，率军返回。吕布念及刘备的恩情，让他仍然驻在小沛。两家表面上依旧相安无事，但在这平静之下，却暗流涌动，各方势力依旧在这乱世之中相互博弈，不知未来又将掀起怎样的波澜。
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