在西南地区的一个偏僻小镇，名叫青岩镇。这里青山环绕，绿水潺潺，人们过着宁静而祥和的生活。小镇上有一位名叫陈老三的奇人，他就是人们口中所说的“变脸人”。
陈老三其貌不扬，身材中等，常年穿着一身粗布衣裳，脸上总是带着一种让人捉摸不透的神情。他有一手令人称奇的技艺，那就是能够在极短的时间内变换自己的面容，而且变化之精妙，让见过的人无不咋舌。
陈老三的变脸技艺并非用于娱乐表演，而是在生活中的某些特殊时刻才展现出来。据说，有一次小镇上来了一群土匪，他们在集市上烧杀抢掠，百姓们惊恐万分。正当土匪们要闯入一户人家时，陈老三突然出现在他们面前。土匪们先是一愣，随后哈哈大笑起来，他们觉得这个其貌不扬的家伙是来送死的。然而，就在土匪头子准备动手的时候，陈老三的脸开始发生变化，先是变成了一张满脸横肉、凶神恶煞的样子，那表情仿佛是从地狱来的恶鬼，土匪们被吓得后退了几步。紧接着，他的脸又迅速变成了一位威风凛凛的将军模样，眼神中透着威严和霸气，土匪们顿时心生畏惧，慌乱中竟扔下抢来的财物，落荒而逃。
陈老三原本不姓陈，他出生在一个战乱的年代，父母都是普通的农民。在他很小的时候，家乡遭遇了敌军的侵袭，父母在战乱中不幸离世，他成了孤儿，在尸横遍野的战场上艰难求生。在流浪的过程中，他被一位神秘的老者收留。老者精通各种技艺，看到这个可怜的孩子，便决定教他一些本事，好让他在这乱世中活下去。
老者发现这个孩子有着异于常人的观察力和模仿能力，便开始教他一种特殊的易容术，这便是陈老三变脸技艺的起源。最初，陈老三只是学习模仿一些简单的表情和面容特征，但他十分刻苦，每天对着镜子练习无数次。在无数个日夜的磨练下，他的技艺逐渐娴熟，不仅能模仿不同的面容，还能根据不同的情境和情绪来改变自己的神态。
然而，好景不长，老者在一次外出中再也没有回来，陈老三又一次陷入了孤独。但他没有放弃自己所学的技艺，而是带着对老者的感激和思念，继续磨练着自己的变脸之术，一路流浪，最终来到了青岩镇。
在青岩镇生活了一段时间后，陈老三结识了一位善良美丽的姑娘，名叫秀儿。秀儿在镇上的裁缝店帮忙，她有一双巧手，能做出漂亮的衣裳。陈老三第一次见到秀儿，就被她的美丽和温柔所吸引。秀儿也对这个有着神秘气质的陈老三有着浓厚的兴趣。
随着时间的推移，两人渐渐熟悉起来，感情也日益加深。他们会在小镇的溪边漫步，一起看日出日落。陈老三也会为秀儿表演他的变脸技艺，每次都能把秀儿逗得哈哈大笑。然而，他们的爱情并没有那么顺利。秀儿的家人得知她和陈老三在一起后，坚决反对。他们觉得陈老三来历不明，而且整天神神秘秘的，不是一个可靠的人。
秀儿虽然极力争取，但在家人的压力下，她和陈老三之间渐渐有了隔阂。陈老三陷入了深深的痛苦之中，他不知道该如何面对这份感情，他的变脸技艺在此时也无法帮助他解决这个难题。
就在陈老三为情所困的时候，麻烦却从另一个方向找上了门。原来，陈老三的师傅当年在江湖上也有着一些复杂的恩怨。在一次偶然的机会下，陈老三的行踪被一些江湖人士发现，他们认为陈老三可能知道一些他们想要的秘密，或者掌握着师傅留下的珍贵物品。
一天，一群江湖高手来到了青岩镇，他们直接找到了陈老三。这些人个个身怀绝技，眼神中透着冷酷。他们要求陈老三交出师傅的遗物或者说出他们想要的秘密，陈老三根本不知道他们在说什么，自然无法满足他们的要求。于是，双方发生了冲突。
在冲突中，陈老三凭借着他的变脸技艺和敏捷的身手，暂时摆脱了这些人的纠缠。但他知道，这些人不会善罢甘休，而且他们在镇上的出现已经引起了百姓的恐慌。为了保护小镇和秀儿，陈老三决定主动出击，他要找出这些江湖恩怨的根源，解决这个麻烦。
陈老三告别了秀儿，踏上了追寻真相的旅程。他根据那些江湖人士留下的一些蛛丝马迹，一路追查。他走过了繁华的城市，也穿越了荒凉的沙漠，遇到了各种各样的人和事。
在一个古老的客栈里，他遇到了一位曾经认识师傅的老江湖。老江湖告诉陈老三，他师傅当年曾经卷入了一场争夺武林秘籍的纷争中。这本秘籍据说有着神奇的力量，能够让人称霸武林。师傅虽然没有参与争夺，但被一些人认为他知道秘籍的下落。而那些追杀陈老三的人，就是为了找到秘籍。
陈老三听了这些，心中十分震惊。他知道自己必须尽快找到真相，证明自己的清白，同时也要避免更多的人因为这本秘籍而陷入纷争。于是，他继续赶路，朝着老江湖所指的方向前进。
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