默默在边上看着的戴笠，知道时机成熟，跑到蒋介石面前告了丁默邨一状，蒋生平最痛恨的就是贪污腐败，除了四大家族之外，其他人一律不准贪污，很快，丁默邨被免职，对于戴笠的热情，张国焘感激涕零，加入军统。
李士群是另外一个中共早期党员，曾经担任过周总的警卫员，1932年被中统逮捕，对于此人来说，气节是从来就没有过的东西，板子还没有打到身上，就举手投降，不过此人城府极深，一点都不老实，他并没有对中统完全交代共产党的信息，他还向中共隐瞒了自己已经变节的事实，也就是说，此人的身份此时非常特殊，中统觉得他是自己人，中共不敢肯定他是否已经变节。
这种人留在组织内部就太可怕了，为了检查他是否已经变节，最好的办法就是让他纳投名状，中共给他下达了刺杀丁默邨的指令，丁默邨是板上钉钉的叛徒。
李士群得知此指令后，和丁默邨一顿商量，两个人对土党的地下锄奸队非常害怕，决定给丁默邨找一个替死鬼，不过这两个人胆子也是大的出奇，他们选择的替死鬼是中统上海区区长马绍武，马死后，引起中统震惊，老大徐恩曾亲自带队调查，很快就查出来是这两个家伙干的，然后就把他们逮了起来，经过一顿运作之后，两人先后都被放了出来。
杀害同僚的人都能够被放出来，这样的组织也是没救了，以后谁还敢卖命？就这点来说，中统比军统差远了。
时间来到了那个血色的1937年，南京陷落之后，李士群奉徐恩曾的命令在上海潜伏下来，到了1938年，中国在正面战场上节节败退，国府一副瞅着要完蛋的架势，李士群心思又开始活泛起来，在他看来，国府那艘破船快沉了，自己没必要跟着一起死，到了换交通工具的时候了。
他找到了日本特务头子土肥原，把土肥原给乐坏了，李士群既熟悉中共的特工组织，也熟悉国府的特务组织，这不是人才是啥？于是土肥原出钱出枪，指示李士群赶紧成立一个特务组织，为大日本皇军服务。
李士群此人非常奸诈，他知道当汉奸风险大，尤其是当汉奸头子的风险更大，为了减少自己的风险，他非常高风亮节的邀请老上级丁默邨，出任汉奸特务组织头目，这个汉奸组织就是着名的76号。
胡歌主演的《伪装者》，这部片子拍的很不错，明楼作为主角，有四重身份，他既是军统高层，又是中统情报员，还是共产党的地下领导者，公开身份是汪伪组织高官。
这两个家伙能力虽然很强，由于人品太差，堪称三姓家奴，土肥原对他们并不放心，给76号安排了一个日本宪兵队，负责监视76号的大小特务，日本军部对这个汉奸组织也不太放心，在上海也建立了一个特务机关——梅机关，专门负责监视76号和汪精卫的伪政府，看看这汉奸当的，一点都不舒心。
76号成立以后，针对军统和中统展开了一系列的行动，双方在上海滩互相伤害，战斗一开始就进入白热化，尤其是76号，干出许多耸人听闻的暴行。
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