在这种思路下，面对日本的挑衅，肯定是能让就让，实在不行，打了以后再让，九一八让的太明显了，遭到全国痛骂，淞沪抗战就打一下再让，长城抗战也是如此。
长城抗战结束后，正是基于这样的考虑，国府与日本人签订了《塘沽协定》，规定平津地区为非军事区，允许日军在该地区视察。消息传出来，全国人民又沸腾了，在长城抗战中伤亡了6万多名将士就换来这么个结果？这不是让将士们死不瞑目吗？大家都开始骂蒋介石和汪精卫，不但群众骂，连国军将领也骂，比如十九路军陈铭枢和蔡廷锴就骂的非常起劲，蒋介石和汪精卫自知理亏，连P都不敢放一个。
就在这一片混乱的时候，在中原大战中被打成光杆司令的冯玉祥站了出来，爆发出前所未有的爱国热情，1932年5月26日，他跑到察哈尔，自任察哈尔民族抗日同盟军总司令，树起抗日的大旗，有人劝他说，这个地方太危险，离张家口太近，日本人一冲就过来了，何况您现在并没有统帅军队，何必冒险呢？还是回南京去吧。
冯玉祥一下子就怒了，表示我老冯就是要抗日，能动员多少部队就带多少部队抗日，如果一个都招不到，老冯就一个人和日本兵拼了，杀一个够本，杀两个赚一个，劳资愿意死在日本人手里，不愿意做软骨头的亡国奴！
说实在话，冯玉祥以前四处倒戈，让人强烈怀疑他的人品，但是在抗日这种民族大义上，他的表现让人心生敬佩，的确是好样的。
抗日是人心所向，当冯玉祥把抗日的大旗竖起，老部下和被日本人打散的各路部队纷纷来投，很快就聚集起十万部队，由于形势紧急，部队仅仅训练了三天就出发到前线去了，前敌总司令是方振武，总指挥是吉鸿昌。
就这么一支临时拼凑的队伍，跟日军（以伪军为主）在多伦干了一仗，居然打赢了，让全国人民下巴都惊掉了，纷纷叫好，冯玉祥声名大振。
蒋介石不高兴了，冯玉祥如此能干，不就显得蒋某人无能吗？蒋介石表示，什么多伦战役取胜，纯粹是谣言，多伦都没有日本人，冯玉祥和空气打吗？肯定是冯玉祥和共产党勾结起来在那里造谣。
蒋介石话音还没有落下，在多伦战斗中受伤的士兵被送到北平协和医院救治，由于伤员有一千多人，北平的床位不够，还有一部分被送到天津，记者纷纷前往采访，照片和文章往报纸上一发，真相一目了然，蒋介石无话可说，恼羞成怒。
然后就派兵包围了冯玉祥，可怜冯玉祥的抗日部队既没有经费来源，还要面对国军和日本人两面夹击，实在支撑不住，只能解散了事，察哈尔抗战就这样轰轰烈烈的开始，悄无声息的结束了。
小伙伴们都知道吉鸿昌是爱国将领，打日本人没的说，可吉鸿昌在中原大战中把蒋介石揍的太惨，让蒋介石记恨无比，何况吉鸿昌还加入了中国共产党，蒋介石不敢杀冯玉祥，却不会放过吉鸿昌，后来被蒋介石抓住后处死了。
正当国内冯玉祥和日本人血战的时候，张学良在欧洲也没有闲着，浪漫主义的大少爷被残酷的现实一遍遍打脸后，终于开始成长了，在欧洲期间，他戒掉了毒瘾，积极锻炼身体，还认真学习，抛开满脑袋的醇酒美人，开始认真思考起人生和国家大事来。
大少爷作风豪放，一掷千金，在哪里都有好朋友，意大利驻华公使齐亚诺就是他的好哥们，这个好哥们还有另外一个身份——墨索里尼的女婿，在张大少访问意大利的时候，好哥们非常长脸，意大利政府以非常高的逼格接待了他，墨索里尼亲自接见，由此看来，朋友多了好办事真的是至理名言。
凭着这些关系，大少爷在欧洲非常受欢迎，还和希特勒相谈甚欢，希特勒是什么人？一个优秀的战争贩子和堪称史上最成功的演说家，极富感染力，在和希特勒的交流中，纯洁的大少爷深深的折服了，认为只有法西斯才能救中国。
法西斯最拿手的是什么？独裁嘛，经过法西斯思想武装过头脑的张学良，认为蒋介石就是最适合中国国情的独裁者，搞独裁就不能容忍国内存在反对派，比如红军是必须要先剿灭的，攘外必先安内等等，此时他在思想上和蒋介石已经保持高度一致，两人交流之后，让蒋介石喜出望外，没想到让把兄弟出国一趟，思想改造如此成功，情不自禁想给希特勒隔空点赞，感谢他给自己送来一个真正的帮手。
小弟如此上道，大哥也不能吝啬，蒋介石先后给张学良安排了两份重要工作——鄂豫皖剿匪司令、武昌行营主任，专门负责打击张国焘和徐向前。
期望很美妙，现实很残酷，张学良的思想被法西斯武装过了，但东北军并没有德国法西斯军队的装备，更加没有法西斯军队的士气，在经过这几年的颠沛流离后，士气越发低落，被黄埔高材生徐向前打的满地找牙。
此时蒋介石还是很为把兄弟着想，既然徐向前不好惹，那就给你安排个轻松点的工作，也好立个功，在国人面前有个交代。
安排什么工作呢？西北“剿匪”总司令部副总司令，让张学良去西北有两个好处，可以监视杨虎城的十七路军和西北“马家军”，这两支地方部队对中央是口服心不服，如果让他们做大，可能就不好管了，张学良带领的东北军虽然战斗力不咋地，但在西北这些杂牌部队面前，那就是庞然大物了，正好可以制衡他们。
更重要的一方面是，西北那里有刘志丹的西北红军，实力比徐向前弱很多，张学良去对付可能没问题。
鉴于东北军一贯的怂包表现，蒋介石肯定不能把希望全部寄托在张学良身上，他早就布好了后手。
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