第一次国共合作，团结了中国社会各个阶层，孕育出气壮山河的第一次北伐战争，团结产生巨大的战斗力，把占据两湖地区（湖南、湖北）的吴佩孚打垮，取得攻占武汉的辉煌战绩。
在这期间，共产党和国民党左派领导的工农运动在鄂湘赣地区蓬勃开展，打土豪分田地，工人罢工，工农革命的积极性高涨，让中国民族资产阶级开始害怕，怕自己被当成土豪给打了，家产给分了，急需在北伐军内部找到保护伞，北伐军总司令蒋介石被他们相中，共同合谋发动4.12反革命政变，国民党形成宁汉两个政府，开始对峙。
前文分析过，国民党的基本盘在右嘛，无论政客还是军官团基本盘都在右，汪精卫本身就是一个软弱的应声虫，没什么理想和信念，当他感觉压制不住手下军官团的反共行为时，为了自身利益，也选择反共，发动“7.15”反革命政变，国共第一次合作彻底破灭。
既然都开始反共了，宁汉政府根本分歧消失了，剩下的最大问题就是谁当老大了，那就只能看谁的拳头硬了，但是在付诸行动之前，首先要消除自己的外患，对武汉政府来说，奉系盘踞河南，随时可以南下攻击武汉，对于南京政府来说，虽然已经重创孙传芳，但孙传芳并不是省油的灯，在被北伐军打败后，毫不犹豫投奔张作霖，在张作霖的支持下，重整旗鼓，开始筹备反攻，孙传芳和张宗昌的直鲁联军就驻扎在长江以北，天天朝南京城打炮，随时准备渡江干掉北伐军。
在这种情况下，虽然蒋介石和汪精卫两人都想一决雌雄，但军阀在边上虎视眈眈，没消除威胁之前，都不敢找对方麻烦，所以双方都开始筹备二次北伐的事情，武汉政府计划出兵河南，对付张学良的奉军精锐。
孙传芳天天在身边打炮，让蒋介石夜不能寐，蒋介石准备先攻下江苏徐州，控制这个南北交通要道，然后攻占山东济南，彻底把孙传芳赶到北方，稳固自己的江浙大后方，再回师收拾武汉汪精卫。
武汉政府先行一步，抢了个先机，1927年5月底就完成二次北伐初步目标，击败张学良，攻占河南，交给冯玉祥后就班师回武汉了，7月17日，任命唐生智为总司令，率领张发奎朱培德组成东征军，讨伐南京蒋介石。
蒋介石也不是很慌，因为钱能通神，蒋介石已经用孔方兄开路，取得冯玉祥支持，老冯是一个耿直的人，收钱就办事，威胁武汉政府，你们不要乱来啊，现在打倒军阀才是最重要的事情，我老冯是最讲道理的，谁敢破坏北伐，我老冯就收拾谁，说完就朝湖北方向调兵，摆出一副武汉敢打蒋介石，我就打武汉的架势。冯玉祥出尔反尔，把汪精卫脑袋都气疼了，但没办法，谁让蒋介石搞钱的本领比他强呢？
就在武汉向南京调兵遣将的时候，东征军内部出问题了，张发奎的部队爆发起义了，叶挺和贺龙拉走了几万人的部队，在8月1日参加了南昌起义，让汪精卫大怒，命令张发奎自己把事情搞定，张发奎调集部队追缴南昌起义军，一路追到广东，在潮汕地区，起义军遭遇两广军队围攻而失败，朱德率领800勇士撤退，留下了革命军队的火种。
就在武汉东征部队爆发起义的时候，蒋介石的日子也很难过，一直觉得自己有军事天赋的蒋总司令，亲自指挥北伐孙传芳的战斗，却在徐州吃了一个大败仗，被孙传芳追击500里，差点把南京都丢了。
新的故事就从这里开始了。
各路人马全程围观了蒋介石吃败仗的经过，咦，心思开始活泛起来，觉得蒋介石不过如此嘛，既然这种货色都能当一把手，如果我上，肯定比他干的好，李宗仁白崇禧就是这么想的，蒋介石的嫡系何应钦居然也这么想的。
其实这是个很有意思的现象，为啥名人都喜欢吹牛，拼命让自己的形象高大光辉，好像仙人板板一般，不沾人间烟火气，比如马老师说我从来都不喜欢钱之类的，主要是让普通人一听就感觉差距太大，进而产生敬畏感，只要敬畏感出来，自然听他说啥都是对的了。
但这种人忽悠别人时间长了以后呢，就会开始膨胀，一旦膨胀就会出纰漏，露出本来面目，吃瓜群众知道真相后，这些名人就会从云端跌落尘埃。
蒋介石就体会了这种感觉，在徐州吃了败仗后，他明白了什么叫喝凉水都塞牙缝，西面武汉大军压境，北面孙传芳气焰嚣张，以前老孙只在晚上朝南京打炮，现在他居然白天黑夜都朝南京打炮，让人实在恨的咬牙切齿。
更可恶的是内部，蒋介石让桂系去对付武汉唐生智，桂系李白二人阴阳怪气，公开顶撞蒋介石，表示不去，蒋介石大怒，表示“如果这样，我就走开，让你们去和好了”。没想到，李白完全不给面子，白崇禧毫不示弱“此时为团结本党，顾全大局计，总司令离开一下也好”，摆明让蒋介石滚蛋，这也就算了，在蒋介石的疯狂暗示下，心腹何应钦居然也不跳出来挽留一下，反而低头默不出声，态度很明显了，至于盟友冯玉祥，现在也沉默是金了，不发一言。蒋介石满腹心酸，无处话凄凉，只能一走了之。
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