鱼朝恩、元载，在内揽权，河北节度使，如李宝臣、田承嗣、薛嵩、李怀仙四人，在外擅命，大局尚岌岌可危。
唐代宗尚自恃承平，安然无虑，甚至平卢兵马使李怀玉，逐节度使李希逸，有诏召希逸还京，即令怀玉为节度留后，赐名正己。
又有汉州刺史崔旰，因剑南节度使严武病殁，请令大将王崇俊继任，唐代宗李豫另简郭英乂为西川节度使，竟被崔旰击打而逐，英乂奔简州，竟为普州刺史韩澄所杀，唐代宗不加声讨，但令杜鸿渐为剑南东西川副元帅，杜鸿渐至任，得崔旰重贿，反说崔旰可担大任，朝廷竟请旨命旰为西川节度使，赐名为宁。
杜鸿渐仍入朝辅政，毫无建树，不久即死。
仆射裴冕继任，亦即病终。
独元载入相有年，权势日盛，因恐被人讦发阴私，特请百官论事，先告以宰相，然后奏闻。
刑部尚书颜真卿，上疏驳斥此举，元载说他诽谤朝廷，朝廷竟坐贬颜真卿为峡州别驾。
既而复任鱼朝恩判国子监事，鱼朝恩居然入内讲经，上踞师座，手执《周易》一卷，择得鼎折足覆公觫两语，反复解释，讥笑时相。阉宦讲经，斯文扫地。
是时王缙已入任黄门侍郎，同平章事，与元载相将入座。
王缙听讲后，面有怒容，载独怡然。
鱼朝恩出语人道：“怒是常情，笑实不可测呢。”你既知元载难测，胡为后来仍堕彼计？
永泰二年十一月，唐代宗李豫生日，诸道节度使上寿，献入金帛珍玩，值钱二十四万缗，中书舍人常衮上言：“各节度敛财求媚，剥民逢君，应却还为是。”
代宗李豫不从。
未几又下令改易年号，竟称永泰二年为大历元年，宫廷内外，方因改元庆贺，忽接到郭子仪奏牍，报称同华节度使周智光，擅杀无辜，目无君上，请遣将讨罪。
唐代宗李豫不敢准请，反而令中使余元仙，特敕拜智光为尚书左仆射。
想应诛反赏，岂不是越弄越错吗？
智光自出驻同州，邀击党项、奴剌寇众，夺得驼马军械，约以万计，复逐北至鄜州，遥望寇已遁去，不便穷追，他竟往报私仇，驰入鄜城，杀死刺史张麟，并将鄜坊节度杜冕家口，一齐屠戮，焚民居三千间，方才还镇。
智光又与陕州刺史皇甫温有隙，皇甫温遣监军张志斌，入朝奏事，道出同华，被智光邀留入馆，两语不合，即将志斌斩为肉泥，与众烹食。想是朱粲转世。子仪迭闻消息，乃据实奏闻。
唐代宗李豫遣使加封，明明是刑赏倒置。但是唐代宗却也有些微意，以为封拜内官，当可使他入朝，削夺兵权。也是呆想。
哪知智光接了诏敕，反踞坐谩骂道：“智光为国家建了大功，不得入相，只授仆射，且同华地狭，不足展足，最少须加我陕、虢、商、鄜、坊五州，我子元耀、元干，能弯弓二百斤，称万人敌，今日欲挟天子，令诸侯，除智光外，尚有何人？天子若弃功录瑕，我智光也顾不得什么了。”
说毕，智光掀髯大笑。与发狂无二。元仙战栗不敢言。智光乃令左右取出百缣，赠予元仙，遣令归朝。
元仙返回报代宗李豫，代宗乃于大历二年，密诏郭子仪讨周智光。
郭子仪即遣部将浑瑊、李怀光等，出兵渭上，智光麾下，闻风喊道惊怖。同州守将李汉惠，便举州来降。子仪奏报唐廷，代宗方才放胆，贬智光为澧州刺史。已而华州牙将姚怀、李延俊，刺杀智光及二子。枭首入献，乃悬示皇城南街，声明罪状。
郭子仪因同华已平，入朝报绩，适值其子妇升平公主，与郭子仪、其儿子暧，互相反目，升平公主竟驾车入都，前往哭诉于父母。事为郭子仪所闻，遂将儿子郭暧绑置囚车，随身带着，径诣阙下。
原来郭暧为郭子仪第六子，曾任太常主簿，代宗因子仪功高，特把第四女嫁暧，女封升平公主，郭暧拜驸马都尉。
唐制公主下嫁，当由舅姑拜主，主得拱手不答，升平公主嫁暧时，也照此例，郭暧已看不过去，只因旧例如此，不得不勉强忍耐。后来同居室中，升平公主未免挟贵自尊，郭暧忍无可忍，屡有违言，且叱责公主道：“汝倚乃父为天子吗？我父不屑为天子，所以不为。”快人快语，足为须眉生色。
说至此，郭暧竟欲上前掌颊，亏得侍婢从旁劝阻，那公主颊上，不过稍惹着一点拳风，戏剧中有《打金枝》一出，即因此事演出。但已梨窝变色，柳眼生波，趁着一腔怒气，遽尔入宫哭诉，述郭暧所言。
唐代宗李豫闻言，说道：“汝实有所未知，彼果欲为天子，天下岂还是汝家所有吗？汝须敬事翁姑，礼让驸马，切勿再自骄贵，常启争端。”
嘱咐女儿数语，却还明白。
升平公主尚涕泣不休。
唐代宗李豫又拟出言劝导，适有殿中监入报道：“汾阳王郭子仪，绑子入朝，求见陛下。”
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