话说唐敖、林之洋、多九公他们三人走了多时，不能穿过岭去。
多九公说道：“看这光景，大约走错了。恰好那边有个茅庵，何不找个僧人问问路径？”
于是三人登时齐至庵前。正要敲门，前面来了一个老叟，手中提着一把酒壶，一个猪首，走至庵前，推开庵门，意欲进去。
唐敖拱手作礼，问道：“请教老丈，此庵何名？里面可有僧人？”
老叟听罢，道声“得罪”，连忙进内，把猪首、酒壶放下，即走出拱手道：“此庵供着观音大士。小子便是僧人。”
林之洋不觉感到诧异，问道：“你这老兄既是和尚，为什么并不削发？你既打酒买肉，自然养着尼姑了？”
老叟答道：“里面虽有一个尼姑，却是小僧之妻。此庵并无别人，只得小僧夫妇自幼就在此看守香火。至于僧人之称，国中向来无此说法，因闻天朝自汉以后，住庙之人俱要削发，男谓之僧，女谓之尼，所以此地也遵天朝之例，凡入庙看守香火的，虽不吃斋削发，称谓却是一样的。即如小子称为僧，小子之妻即称为尼。”
说到这里，这个所谓的不剃头发的僧人看了看唐敖他们三个人，问了一句：“不知三位从何到此？”
多九公告知来意。
那老叟躬身道：“原来三位却 是天朝大贤！小僧不知，多多有罪。何不请进献茶？”
唐敖道：“我们还要赶过岭去，不敢在此耽搁。”
林之洋道：“你们和尚尼姑生出儿女叫作甚么？难道也同俺们—样么？”
老叟笑道：“小僧夫妇不过在此看守香火，既不违条犯法，又不作盗为娼，一切行为，莫不与人一样，何以生出儿女称谓就不同的呢？大贤若问僧人所生儿女唤作甚么，只问贵处那些看守文庙的所生儿女唤作甚么，我们儿女也就唤作甚么。”
唐敖问道：“适见贵邦之人都有云雾护足，可是自幼生的？”
老叟答道：“此云本由足生，非人力可能勉强。其色以五彩为贵，黄色次之，其余无所区别，惟黑色最卑。”
唐敖问道：“这总得有些缘故，我们也是感到奇怪得紧。”
那老叟解释道：“据说两百年前，观音菩萨在此显化教导此地人民，此地沾了观音菩萨之灵气，所以此地出生的人，脚下都自带云气，五彩为最佳，黑色最劣。此云气也不是长久，据说百年以后，此国人以后都不会再有此奇异现象了。”
多九公说道：“此地离船往返甚远，我们即恳大师指路，趁早走罢。”
老叟于是指引路径，三人曲曲弯弯穿过岭去。
他们到了市中，人烟辏集，一切光景，与君子国相仿，惟是各人所登之云，五颜六色，其形不—。
只见有个乞丐，脚下登着彩云走过。
唐敖问道：“请教九公，云之颜色，既以五彩为贵，黑色为卑，为何这个乞丐却登彩云？”
林之洋说道：“岭上那个秃驴，又吃荤，又喝洒，又有老婆，明明是个酒肉和尚，他的脚下也是彩云。难道这个花子同那和尚有其好处么？”
多九公道：“当日老夫来到此地，也曾打听。原来云之颜色虽然有高下,至于或登彩云，或登黑云，其云色全由人心生，总在行为善恶，并不在富贵贫贱。如果当地之人胸襟光明正大，足下自现彩云；倘或满腔奸私暗昧，足下自生黑云。云由足生，色随心变，丝毫不能勉强。所以富贵之人，往往竟登黑云；贫贱之人反而登彩云。话虽如此，究竟此间民风淳厚，脚登黑云的竟是百无一二。盖因国人皆以黑云为耻，遇见恶事，都是藏身退后；遇见善事，莫不踊跃争先，毫无小人习气，因而邻邦都以“大人国”呼之。远方人不得其详，以为大人国即是长大之义，哪里知道原来是这个缘故。”
多九公又对林之洋说道：“林之洋，你刚才说别人这样的话是不对的。刚下的老者都说了，他们夫妻从小守护这个观音庙，并且是我们通俗说的出家人，不要口口声声说什么秃驴的，口不择言也是一种罪恶。”
唐敖问道：“小弟正在疑惑，每每闻得人说，海外大人国身长数丈，为何却只如此？原来却是讹传。”
多九公解释道：“那身长数丈的是长人国，并非大人国。将来唐兄至彼，才知“”大人”、“长人”就迥然不同了。”
这个时候，唐敖、多九公、林之洋他们忽然看见街上的民人都向两边道路旁一闪，让出了一条大路。原来有位官员走过，头戴乌纱，身穿员领，上置红伞；前呼后拥，却也威严；就是只是他的脚下却围着红绫，足下显示的云之颜色看不明白。
唐敖问道：“此地官员大约因有云雾护足，行走甚便，所以不用车马。但脚下用绫遮盖，不知何故？”
多九公解释道：“此等人，因脚下忽生一股恶云，其色似黑非黑，类如灰色，人都叫做“”晦气色”。凡是足下生此云的，必是暗中做了亏心之事，人虽被他瞒了，这云却不留情，在他脚下生出这股晦气，教他人前现丑。他虽然用绫布遮盖，以掩众人耳目，那知却是掩耳盗铃。好在他们这云，色随心变，只要痛改前非，一心向善，云的颜色也就随心变换。若恶云久生足下，不但国王访其劣迹，重治其罪，就是国人因他过而不改，甘于下流，也就不敢同他亲近。”
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