拓跋恂无法推诿，只好硬着头皮，还洛复命。魏主拓跋宏训责了数语，又令在东宫勤学，不得佚居。拓跋恂阳奉阴违，且有怨词，中庶子高道悦，屡次苦谏，拓跋恂不惟不从，反而引为深恨。
会魏主拓跋宏巡幸嵩岳，留恂居守金墉城，拓跋恂欲轻骑北去，为高道悦所阻，顿时触动恂怒，拔剑一挥，杀死道悦。幸领军元徽，勒兵守门，不使拓跋恂得擅越；一面遣报魏主。魏主骇惋，亟令自汴口折还，召拓跋恂责问，亲加笞杖。
皇弟咸阳王拓跋禧等入内劝解，魏主拓跋焘反令拓拔禧代杖百下。拓跋禧虽然未下重手，究竟是金枝玉叶，从未经过这般捶楚，宛转呻吟，不能起立。
魏主拓跋宏叱令左右人，把拓跋恂扶曳出外，幽锢到城西别馆。拓跋恂卧床不起，竟至月余。魏主拓跋宏怒尚未息，至清徽堂召见群臣，商议即而废拓跋恂，司空兼太子太傅穆亮，仆射太子少保李冲，并免冠顿首，代为哀请。魏主拓跋宏勃然道：“古人有言：大义灭亲，此儿今日不除，必为国家大祸。南朝永嘉乱事，可为借鉴，奈何好姑息养奸哩！”
拓跋宏遂即下诏，废拓跋恂为庶人，移置河阳无辟城，尚有所供衣服食物，仅免饥寒。
适恒州刺史穆泰，定州刺史陆叡，不乐移徙，共谋作乱。魏主拓跋宏闻报，急忙使任城王澄，逮捕二人，拘系平城狱中。魏主拓跋宏又亲自前往审鞫，诛杀穆泰，赐陆叡自尽。返回至长安，拓跋宏接得中尉李彪密报，谓废太子拓跋恂，将与左右之人谋逆，恐是蜚言。乃使咸阳王禧，与中书侍郎邢峦，奉诏赍鸩（带着毒药），迫令取饮。拓跋恂饮毕即死，年才十五岁。朝廷用粗棺常服为殓，槀葬河阳城。另立次子拓跋恪为太子。拓跋恪生母高氏，为将军高肇之妹，幼时梦为日所逐，避匿床下，日化为龙，绕身数匝，大惊而寤。时已目为奇征，年十三岁选入掖庭，婉艳动人，由魏主拓跋宏召幸数次，得孕而生下拓跋恪。嗣而又生子名拓跋怀，拓跋恪为太子，拓跋怀亦受封广平王，至冯昭仪得宠，高氏亦为魏主拓跋宏所疏。冯昭仪无所出，听闻高氏幼有异梦，料将来应在拓跋恪身，乃欲养拓跋恪为子，竟然将高氏毒毙。拓跋恪年纪尚幼，遂归冯昭仪抚养，每日必亲视栉沐，慈爱有加。魏主拓跋宏还嘉她抚恪有恩，不啻己出，其实她是慕效姑母，想做第二个文明太后，蓄志正不小呢！计策固佳，可惜无文明太后福命！
东阳王拓跋丕，前曾劝阻迁都，及魏主拓跋宏下诏改衣冠，拓跋丕仍着旧服，诸多忤旨，被降封为新兴公。拓跋丕之子拓跋隆及弟拓跋超，又与穆泰密谋为乱，经魏主拓跋宏穷治泰党，拓跋隆超皆连坐伏诛。
拓跋丕本不预谋，亦被斥为民。当时北魏宗室，拓跋丕年纪最高，资望亦为最隆，历事六朝，垂七十年，骤然夺职，还为庶人，朝野皆为叹惜。魏军在两拓跋丕，一为太武之弟，封乐平王，已经早殁，此拓跋丕为代王翳槐之玄孙，非道武嫡裔，阅者幸勿混视。魏主拓跋宏还特别加恩，免不死罪。未几，即立冯昭仪为继后，疏斥老成，专宠艳妃，一位守文中主，损德实不少呢。有诗叹道：
无辜弃妇先伤义，有意诛儿又害慈；
尽说孝文魏主宏殁后谥法。能复古，如何恩义两乖离！
魏主拓跋宏远贤近色，好大喜功，闻得南朝屡杀大臣，众心不服，复乘隙起兵，进攻南阳。欲知胜负如何，下回再行详叙。
本回所叙，专指北魏之事，齐事第连类带叙而已。
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