队伍接着继续前进，经过子合国，翻过葱岭，渡过新头河到了那竭国。过了葱岭后，法显看到完全不同的新世界。经过后来十分着名的瓦罕走廊时，他就将寒风和冰川称为毒龙。四季寒冷的气候条件，也是法显所从未所经历的体验。如果没有赶上合适的时间翻山，就容易被大风卷走。石梯大都位于山间，下面就是万丈悬崖。只要行者往下探望，就会失去迈出第二步的勇气。所以，当地只有被称为雪山人的塞种后裔在分散地居住。
但法显和尚还是没有退缩，在强大信仰的支撑下继续前进。漫漫长夜中，瑟瑟发抖的僧侣们都围着火堆，分享各自知晓的佛教经典故事。当然也有汉明帝梦见西天金人的因缘际会，从中汲取信仰的力量，期待尚未谋面的西方极乐。
法显和慧应、宝云、僧景等人经宿呵多国、犍陀卫国而到了弗楼沙国（今巴基斯坦白沙瓦）。途中，北天竺有一个小小的陀历国，就位于当代巴基斯坦北部的达历尔（Darel）地区，信仰小乘佛教。这里有用木头雕刻惟妙惟肖的佛像。在希腊化艺术的影响下，这些早期佛陀造像都是以希腊神祗为原型，其灵感可追溯至古典时代的太阳神阿波罗。
在古典晚期与中世纪前期，整个中亚东部也依旧是古典希腊艺术的保留地。即便是月氏出身的贵霜后裔，也大体遵从这些文化遗存。他们也是佛教东传的主要输出来源。
在斯瓦特河边的另一个小国——乌苌国，法显第一次见识到古印度的种姓制度。婆罗门胡人是当地的统治者，而且精通天文历法和占卜之术。如果遇到了无法裁决的案件，他们就让人服用草药，将先发狂的人定罪。当事人几乎毫无怨言，也绝不反对结果。但这里的国君也不滥用死刑，最严厉的惩戒不过是流放。就和其他古印度国家类似，这里的印度教僧侣待遇好。甚至有专门认路的驴子能将粮食驮到山中寺庙，服务这些不食人间烟火、不沾俗世的婆罗门使用。
公元402年，该年东晋改元元兴，南凉由建和改元弘昌，柔然建立汗国，同时存在后燕、后秦等十余个割据政权年号。
同年，慧远大师主持东林寺（位于庐山东面）道风日盛，由于大师德行感召，各方名僧雅士都不期而至。7月，慧远与刘遗民等18贤者，领导123人结成白莲社，于阿弥陀佛像前，共誓往生西方。白莲社的成立,标志着中国佛教净土法门的兴起。
而高句丽击败后燕，正式占据辽河以东的辽东半岛地区。自此以后，高句丽便占有现吉林全境、辽宁东部和朝鲜半岛北部地区。高句丽的都城国内城，也就是现吉林省通化市集安市。掌控辽东的政权为后燕,高句丽侵入辽东,击败后燕,占据辽河以东的辽东半岛.此时高句丽的版图空前广大,其东为大海(今日本海),其南到汉江一线(今38线附近),其北到今吉林全境以北,其西以辽河为界。
柔然族与古代的鲜卑族一样，是一个真正的游牧部落。柔然族的一个名叫社仑的首领，为了扩张领土，于公元402年征服了科布多与乌伦古河之间的高车（这个部落就是铁勒部与回纥突厥人的祖先）。在拓跋的带领下，仅打了一次战役便把柔然族可汗社仑赶到了河套以外（公元402年）。
公元402年，柔然汗国正式建国，社仑建号为丘豆伐可汗。同时开始了大规模的对外战争，国力在战争中日益壮大。 柔然汗国是一个雄踞大漠南北、流沙东西的强大游牧奴隶制国家，国家前后共经历了十九位君王，持续152年。
后秦第二个皇帝姚兴在弘始四年（公元402年）派姚平率四万步骑兵进攻北魏，自己亲自为后继。
同年，晋安帝时，西域僧人鸠摩罗什以曼妙的文笔译出大家所诵读的《佛说阿弥陀经》。
此时，在乌苌国完成夏坐后，法显和尚又访问了附近的几个小王国。比如尸毗王（如来佛）割肉贸鸽的宿呵多国（相当于今斯瓦脱河两岸地区），此处有信徒起塔纪念。从此东下，走了五天，到了犍陀卫国，其故地在今斯瓦脱河注入喀布尔河附近地带。国人多小乘学。有佛以眼施人的遗迹。是古代阿育王子法益统治之处。
自此东行七日，到了竺刹尸罗国，相当于今巴基斯坦北部拉瓦尔品第西北的沙汉台里地区。佛为菩萨时，在这里以头施人，投身饲虎，这两处都起了大塔。从犍陀卫国南行四日，到了弗楼沙国，故址在今巴基斯坦之白沙瓦。公元一二世纪的贵霜王迦腻邑迦曾统治此地。这里有大塔，有佛钵。
跟随法显的慧景和尚到了那竭国后就生病了，道整则陪他暂住。慧达一个人去到了弗楼沙国，与法显和尚他们会面。弗楼沙国是北天竺的佛教中心，慧达、宝云和僧景在这里了参访了佛迹以后便返回了中国，慧应在这里的佛钵寺中病逝了。
在贵霜帝国的昔日重镇佛楼沙，法显和尚目睹了当年帝国修建的宏伟寺院和庄严佛塔。虽然当年的帝都迦毕试已经萎缩成地区小邦，但这些佛寺里依旧有当年的佛钵。无论贫富，来客都会用谷物或者鲜花将它填满。当年强国的灰飞烟灭，也令法显感慨世事的多变和人间无常。
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