姚苌却厚待杨璧、徐成、毛盛三人，与们宴饮，好言抚慰，以礼遣归。乐得客气。
秦王苻坚很是懊懊恼沮丧，又接得长安警报，慕容冲兵马日逼，不得已舍了姚苌，奔回长安。
适时，平原公苻晖，率领洛阳陕城兵众七万人，还援根本，苻坚遂命苻晖都督中外诸军事，配兵五万，出发抗拒慕容冲。行至郑西，与慕容冲接战，秦兵已成弩末，所向皆靡，苻晖只得退走。
苻坚又遣前将军姜宇，与少子河间公苻琳，率众士兵三万，御防慕容冲坝上，又复败绩。
苻琳与姜宇相继战死，慕容冲遂入据阿房城。
慕容冲，小字凤皇，当时在长安有歌谣道：“凤凰凤凰止阿房。”
秦王苻坚还道以为阿房城内，将有真凤凰到来，意谓凤凰非梧桐不栖，非竹实不食，于是特植桐竹数十万株，专门等待凤凰。哪知来的是人中凤凰，不是鸟中凤凰，反使秦王苻坚一番奢望，变作深愁。这岂非变生不测么？
俗语说得好，喜无双至，祸不单行。前秦既为慕容氏姚氏所困，已闹得一塌糊涂，偏江左的桓谢各军也乘势进略淮北，连下各城。
荆江都督桓冲，已自愧前时失言，悔不该轻视谢氏，遂至恚愤成疾，病殁任所。且因桓冲尚为贤臣，故随笔叙及桓冲之病殁。晋朝廷追赠桓冲为太尉，予諡宣穆。只从子桓石虔，方随谢玄逾淮北行，拔鲁阳，下彭城，逐去秦徐州刺史赵迁，谢玄上表石虔为河东太守，使守鲁阳。自为彭城镇帅，使内史刘牢之，攻打前秦兖州，击走秦守吏张崇。
张崇逃亡投靠燕王慕容垂，刘牢之得进据鄄城，晋军大振。
河南城堡，陆续归晋，晋朝廷授太保谢安为大都督，统辖扬江荆司豫徐兖青冀幽并梁益雍凉十五州军事，并加黄钺，余官如故。谢安上表辞太保之职衔，请愿统兵北征，恢复中原全境，有诏不许。
适谢玄进图青州，朝廷特遣淮阳太守高素，率兵三千，前往攻打广固。秦青州刺史苻朗，乃是秦王苻坚之从子，放达有余，韬略不足，急得手足无措，只好奉书乞降。
谢玄当即收纳，送苻朗入都，再分檄各将，北攻冀州，刘牢之进据碻磝，济阳太守郭满，又进据滑台，将军颜肱刘袭等，复进逼黎阳。
秦冀州牧苻丕，闻报大惊，急忙派遣将军桑据，来到黎阳城抵御晋军。不料黎阳又被陷没，更闻燕军复来围邺，正是愁不胜愁，拒不胜拒，没奈何遣参军焦逵，向晋朝廷乞和，宁愿让邺城与晋朝廷，但请假途求粮，西赴国难。
焦逵奉命后，密语司马杨膺道：“今丧败至此，长安阻绝，存亡且不可知，就使屈节竭诚，径乞粮援，尚恐不得见许，乃长乐公豪气未除，语设两端，事必无成，奈何奈何？”
杨膺道：“这也何难，但教改书为表，自称降晋，许以王师一至，便当致身南归，我想晋军方锐图冀州，定必前来援邺了。”
焦逵犹有难色，杨膺附耳与语道：“君虑彼未肯相从吗？如果晋军到来，我等可逼令出降，否则生缚与晋，看他何法拒我？”好一个参谋。说罢，便将苻丕书私下改窜，令焦逵赍送晋军。
晋将接着，送焦逵前往接见谢玄，谢玄欲征苻丕之子入朝廷为质，然后出兵援救。
焦逵固然料得苻丕无他志，且将杨膺所嘱，亦约略表露，谢玄始有允意，遣使转白谢安。
谢安正与琅琊王道子有隙，乐得借此为名，出外督军，遂许谢玄收邺，自请往镇广陵，经略中原。
晋孝武帝司马曜当即批准，亲饯西池，由谢安献觞赋诗，从容尽欢，然后别主出都，尽室偕行，径赴广陵去了。
且说慕容垂屯兵新城，遣子慕容麟攻入常山，收降秦将苻定、苻绍、苻亮、苻评，进拔中山，执住守将苻鉴，遂得入中山城。
慕容农引兵会合慕容麟，与慕容麟共同攻打翟真，驰至承营，两人并辔先驱，观察形势，随从只数千骑兵，真却驱众齐出，竟来角斗。
燕兵俱逡巡欲退，慕容农语慕容麟道：“丁零非不勇悍，翟真却是懦弱，我若简率精锐，专攻翟真，真必却走，众亦自散，可蹙使尽歼了。”说着，便回头返顾，见骁骑将军慕容国，方在背后，就使他率领锐骑百余，径冲翟真，翟真果然返奔，众亦驰还。
慕容农与慕容麟从后追逐，迫压营门，翟真众士兵争门奔入，自相践踏，死伤甚众。
燕军得夹杂进门，遂拔承营外郛。翟真慌忙逃入内城，闭门守住，有一半未及奔入，统弃械降燕。
慕容农收了降众，再攻打内城。相持多日，翟真军粮将尽，潜开门遁往行唐，翟真司马鲜于乞背叛翟真，将翟真刺死，自称赵王。
翟真众士兵不服，又共同杀鲜于乞，拟推立翟辽为主。偏翟辽已奔往黎阳，只有从弟翟成，尚在军中，大众就奉为主帅，据住行唐，苟延残喘罢了。
慕容垂拟北都中山，将自新城启行，闻苻丕在邺，引晋朝廷援师，不由的怒气上冲，便语范阳王慕容德道：“苻丕可去不去，与我争邺，且向晋乞援助守，情实可恨，我且去赶走了他，再作计较。”
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