却说桓温自枋头奔归，焚毁战船，退军而去，但命毛虎生督东燕等四郡军事，领东燕太守。桓温从东燕逃出仓垣，凿井而饮，沿途饥渴交乘，很觉困顿。那燕大都督慕容垂，却未曾急追。诸将争请追击，慕容垂与语道：“我并非不欲往追，但行军须知缓急，不应轻动。今温方引兵退去，必严兵断后，我若骤然追击，恐难得志，不如展缓一两日，他见追兵未至，定当昼夜疾趋，速离我境，至离我已远，力尽气衰，然后我倍道往追，无虑不胜了。”
如慕容垂智谋仿佛似慕容恪，故慕容恪之推荐，确有特识。说着，乃亲督精骑八千人，徐徐进行。
桓温果兼程疾驰，力行至七百里，总道是去敌已遥，可以无忧，于是安营休息。早有燕骑探知消息，向慕容垂返报。
慕容垂派遣范阳王德，率劲骑四千名，从间道抄至襄邑，埋伏东涧中，截拦桓温去路，自引四千骑急进，直逼桓温军营。
桓温麾下尚有数万人，只因连日奔波，不堪再战，忽然遇见燕兵追到，顿时人人失色，个个惊心。桓温也捏了一把冷汗，没奈何出营厮杀。本来是我众彼寡，尽可支持，无如众无斗志，见敌即怯，桓温禁遏不住，只好且战且走。
桓温行至东涧相近，蓦然听得一声胡哨，旷野中遍竖旗帜，引着许多铁骑，截杀过来。
晋军统吓得胆落，无暇辨视来兵多寡，只恨身上少生两翅，无术腾空，不得已觅路四窜，你也走，我也逃，越想逃走，越是送死。燕兵前拦后逼，煞是厉害，见一个，杀一个，好似砍瓜切菜一般。好容易逃脱一半，已是二三万人，断送性命了。
桓温垂头丧气，回至谯郡，谁知又有一彪军杀出，截住桓温军队。桓温慌忙挈着轻骑，拼命冲过，后队被来兵拦杀，死伤又近万人。好似曹操之战赤壁一样。究竟来兵从何处杀到？原来是援燕的秦军，统将叫作苟池。
苟池得胜归去，晋军七零八落，回至姑孰，五万人只剩得六七千了。
桓温经此挫败，自觉脸上无光，不得不设法分谤。适得袁真自石门奔归，桓温遂说他拥兵观望，贻误饷源，以致粮尽丧师。当下拜表弹劾袁真，并把邓遐亦牵连在内。
晋朝廷忌惮桓温如故，即免袁真为庶人，并夺邓遐的官职，邓遐得休便休，只是袁真心下不服，也上表弹劾桓温的罪状。好几日不见复诏，袁真竟而占据住寿春，叛晋降燕，遣来人到邺城中求救。无罪遭诬，原是难受，但背主降虏，究属不合。
燕遣大鸿胪温统，持册拜袁真为征南大将军，领扬州刺史，封宣城公。
温统在道病殁，免不得稽延使事，袁真望眼将穿，不得邺中消息，又通使关中，向秦乞降去了。这真叫做朝摩燕阙，暮谒秦关。
惟燕故兖州刺史孙元，前次起应晋朝廷桓温的军队。及桓温军败还，孙元据武阳而拒燕，燕使左卫将军孟高，率兵讨伐孙元。孙元战败遭擒，当然毙命。
晋东燕太守毛虎生，在淮北站足不住，逾淮南归，桓温使毛虎生为淮南太守，镇守历阳，晋朝廷反派遣侍中罗含，赍牛酒犒劳桓温军队。又由会稽王司马昱，来到桓温之处会议，再图后举。
司马昱返都后，诏授桓温世子桓熙为征虏将军，领豫州刺史，败不加诛，反给封赏，可怪不可怪呢！明是教猱升木。
且说燕将吴王慕容垂，自襄邑返回邺，威名益振。太傅慕容评向来忌恨慕容垂，至此益甚，慕容垂表列将士功赏，统被慕容评抑置，无一照行。
慕容垂不免忿怼，入宫阙当面奏请，与慕容评争论廷前。燕主慕容暐不能裁决，燕臣又忌惮慕容评的威势，不敢助慕容垂，可怜慕容垂舌敝唇焦，终无效果，反而与慕容评多结怨恨罢了，就中尚有一段情由，关系慕容垂之事。
慕容垂之妃段氏，为燕太后可足浑氏所谮告，冤死狱中。
慕容垂格外悲悼，因而娶段妃之女弟为继室。偏偏可足浑氏胁令出妻，硬把亲妹长安君嫁给慕容垂。慕容垂虽勉强遵命，心中很是不乐，名目上配合长安君，其实是心怀故剑，不及新欢，所以伉俪无情，看同陌路。
这长安君遭夫白眼，怎能不上诉椒房？因此可足浑太后，时常怨恨慕容垂。再加燕主慕容暐新立一后，就是可足浑太后的侄女，姑侄变成婆媳，亲上加亲，联同一气，太后与慕容垂有嫌，皇后自应表同情，宫帏里面，交口毁谤，任你燕主暐如何英明，也未免听信谗言，况慕容暐原是个糊涂虫，怎能不为所迷，太后可足浑氏，见慕容暐亦嫉妒慕容垂，遂召太傅慕容评入宫商议，将加慕容垂问罪，置诸死刑。独不怕阿妹守寡么？
故太宰慕容恪之慕容子楷，及慕容垂之舅兰建，慕容暐得秘谋，即往告垂道：“先发制人，后发为人制，今但除太傅评及乐安王臧，余众自无能为了。”
慕容垂慨然道：“骨肉相残，自为乱首，我虽死，不忍出此！”二人乃退。
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