慕容仁没有料到慕容皝的到来，直至三军距离平郭七里时，了望侦察的骑兵才来报告，慕容仁狼狈出击，被慕容皝擒获，慕容皝杀了他而返回。
慕容皝在朝阳门东规划耕田，设置官司来主管此事。
慕容皝又派遣将军封奕等，击败段氏宇文氏，遂自称燕王，立妻子段氏为王后，子慕容俊为王太子，拜封奕为国相，韩寿为司马，裴开阳骛王宇李洪等为列卿，历史上称为前燕。即十六国中之一。
至代王什翼犍，遣来使前来求婚，慕容皝听闻什翼犍之才名，自为两雄相遇，愿与和亲，于是将妹妹兴平公主嫁与什翼犍。什翼犍大喜，迎为王后，就在盛乐城筑起宫室，暗寓金屋藏娇的意思。
这时候除东晋外，共为五国，赵为最大，次为成，次为燕，次为代，次为凉。提要钩玄，点醒眉目。
凉州牧张骏，虽未曾僭号，但境内统称他为凉王，不过他尚守先命，仍然称藩晋室，自遣张淳赴往建康。
晋朝廷格外嘉赏，特拜张骏为大将军，都督陕西雍秦凉州诸军事。
张骏于是岁修朝贡，通使不绝。至晋成帝咸康元年冬季，张骏复遣参军麹护，奉表晋都，请即北伐。表文有云：
东西隔塞，逾历年载，夙承圣德，心系本朝，而江湖寂静，余波莫及，虽肆力修涂，同盟靡恤，及至奉诏，悲喜交并。天恩光被，褒崇辉渥，即以臣为大将军，都督陕西雍秦凉州诸军事。休宠震赫，万里怀戴，嘉命显至，衔感屏营。伏维陛下天挺岐嶷，堂构晋室，遭家不造，播幸吴楚，宗庙有黍离之哀，园陵有殄废之痛，普天咨嗟，含气悲伤。臣专命一方，职在斧钺，遐域僻陋，势极秦陇，人怀反正，谓石虎李期之命，曾不崇朝，而皆篡继凶逆，鸱目有年，东西辽旷，声援不捷，遂使桃虫鼓翼，四夷喧哗，向义之徒，更思背诞。铅刀有干将之志，萤烛希日月之光，是以臣前章恳切，欲并力声讨，而陛下雍容江表，坐视祸败，怀目前之安，替四祖之业，驰檄布告，徒设空文，臣所以宵吟荒漠、痛心长路者也。且兆庶离主，渐冉经世，先老销落，后生靡识，忠良受枭悬之罚，群凶贪纵横之利，怀君恋故，日月告流，虽时有尚义之士，畏逼首领，哀叹穷庐。臣闻少康中兴，由于一旅，光武嗣汉，众不盈百，祀夏配夭，不失旧物。况以荆扬剽悍，尽州突骑，吞噬遗羯，在于掌握哉！愿陛下敷弘臣虑，永念先绩，敕司空鉴征西亮等，泛舟江淝，首尾齐举，臣愿执櫜鞬以从，廓清河朔不难矣。拜表神驰，无任引企！
这篇表文，到了建康，正值晋成帝司马衍筹备大婚，有什么工夫，去讨伐北虏？但不过礼遣麹护，期诸他日罢了。
越年二月，册立杜氏为皇后，皇后乃是故镇南将军杜预之曾孙女，父曾为丹阳丞，姿容秀美，擅有盛名。前宣城内史桓彝，曾谓卫玠神清，杜乂形清。王导从子秘书郎羲之，亦称杜乂肤若凝脂，目如点漆，可谓神仙中人。怎奈天不假年，早岁去世，所遗仅有一女儿。
其妻子裴氏嫠居养女，谨守礼教，甚有德音。女少擅容仪，姿采发越，有是父应有是女。
杜陵阳年少时姿容秀美，然而到她成年的时候，为止一直没有长出牙齿，有来求婚的人就因这个原因放弃求婚。晋成帝备礼娶她的那一天，杜陵阳的牙齿居然一夜之间全都长了出来。
当时传为奇闻，至备礼入宫时，晋成帝亲御太极前殿，受群臣庆贺，盛赐筵宴，直至昼漏已尽，宫门悬龠，百官始散席告归。杜皇后与晋成帝同年，乾坤合德，龙凤呈祥，当然恩爱缠绵，不消细说。当张骏申请北伐时，禁止立后一段，虽然是按时叙事，未免寓有讽意。
惟张骏因未遂所请，再遣使申陈前意，适值赵主石虎，迁都邺城，听闻张骏常与晋朝廷往来，料有他故，特命侦骑四布，遇有凉州使人，由西赴东，往往把他截住，拘回邺城中，所以张骏之使东行，多不得到达。
石虎迁都于邺，实行大赦。石虎因敬佛图澄高僧，于是下诏各族人等均可信教，佛教因此昌盛。
赵主石虎自恃富强，濅成骄侈，于建武二年（336年）十一月，赵主石虎在襄国建造太武殿，又在邺营建东、西二宫。十二月，全部竣工。太武殿台基高二丈八尺，长六十五步，宽七十五步，用有纹理的石块砌成。殿基下挖掘地下宫室，安置卫士五百人。用漆涂饰屋瓦，用金子装饰瓦当，用银装饰楹柱，珠帘玉壁，巧夺天工。宫殿内安放白玉床，挂着流苏帐，造金莲花覆盖在帐顶。又在显阳殿后面建造九座宫殿，挑选士民的女儿安置在殿内，佩戴珠玉、身穿绫罗绸缎的有一万多人，教她们占星气，和马上及马下的射术。又设置女太史，各种杂术、技巧，都与外边男子相同。赵主石虎又让女骑兵一千人充当车驾的侍从，都戴着紫纶头巾，穿熟锦制作的裤子，用金银镂带，用五彩织成靴子，手执羽仪，鸣奏军乐，跟随自己游巡宴饮。
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