却说汉魏之际，鲜卑拓跋族的一支由部落酋长秃发匹孤率领，从塞北迁到了河西，历史上把这支鲜卑人称作河西鲜卑。到西晋建立以后，在晋朝泰始四年至于五年（268—269）间，河西、陇西地区连年大旱，当地民众深受其害，数十万人嗷嗷待救。秦州灾区胡汉混杂，尤以河西鲜卑人数最为众多。
晋武帝司马炎担心势力不断增强的河西鲜卑不易驾驭，特地从雍、凉、梁三州中分出陇西、南安、天水、略阳、武都和阴平六郡，组成秦州，把在西部颇有能名的胡烈委任为秦州刺史，以达到镇抚目的。
而河西鲜卑的反叛是因受到统治者歧视引起的。在灭亡蜀汉的战斗中，凉州兵立有大功。战后论功行赏，五千鲜卑健儿没有得到公平的赏赐，遂在其首领秃发树机能的带领下，掠夺侵扰边塞，所过之地几乎十室九空。
胡烈莅任秦州刺史，胡烈到任后，采取高压手段处理问题，先屯兵于高平川（今宁夏固原市清水河流域），后又派兵进占麦田一带（今甘肃、宁夏两省区的靖远、中卫两县市交界地区）的“河西鲜卑”聚居地。结果，不仅失羌戎之和，更加剧了灾区难民的痛苦。
在胡烈的暴政之下，秃发树机能于泰始六年（270年）发起反抗。
胡烈当然督兵前往讨伐，与树机能对垒争锋。树机能确是乖巧，先是用老弱残众，出来诱敌，略经交战，马上遁去。
胡烈三战三胜，便藐视树机能。树机能于是自来挑战，待胡烈出营，即麾众倒退，胡烈追赶一程，树机能则退走一程，至胡烈欲收军回来，他又拨转马头，作进逼状。好几次相持不舍，激得胡烈怒性兴起，向前直追，约行数十里，看见前面都是乱山深箐，险恶得很，树机能的部下，全部向山谷中跑入，杳无人影。
胡烈未免惶恐疑惑，且未知此处地名，只好勒兵不进，谁知山冈上一声胡哨，竟张起一面叛旗，旗下立着一个番酋，戟手南指，口中呶呶不休，大约是辱骂晋军。无非就是诱敌。
胡烈又忍耐不住，于是策马当先，驰入山中。霎时间叛胡四起，把晋军截作数段，胡烈冲突不出，身受数创，创重身亡，部下军士，大半陷没，逃归的不过数人。这地方叫作万斛堆，山上立着的番酋，就是秃发树机能。树机能既诱杀胡烈，胡烈死后，树机能军队士气大振，率部一举攻下高平，势益猖獗，西陲大震。
扶风王司马亮，方都督雍凉军事，于是急忙派遣将军刘旗前往援救。刘旗听闻胡烈败没，不敢进击，但在中道逗留观望。
那寇警日甚一日，连洛阳都城中亦屡有急报，上下震惊。晋武帝于是传诏责司马亮，贬司马亮为车骑将军，并饬令司马亮执拿押送刘旗，处以死刑。
司马亮复称节度无方，咎在臣亮，乞免刘旗死罪。晋武帝司马更下诏道：“若罪不在旗，当有他属。”因而将司马亮免官召归，另简尚书石鉴为安西将军，都督秦州军事，出发讨伐树机能。更命前河南尹杜预为秦州刺史，兼轻车将军。
杜预与石鉴曾经发生过矛盾，石鉴欲借此机会陷害杜预，遂令杜预孤军出战，不得延期。杜预知石鉴是有意为难，于是回书辩驳，大致说是“草盛马肥的六月根本不适合同鲜卑人作战，另外政府军队的兵源给养问题也必须集中力量预先解决，所以交战的时间只能定在第二年的春天。”等语。
石鉴得书大怒，即弹劾杜预张皇寇势，挠阻士心。有诏遣御史至秦州，囚杜预入都，械付廷尉。亏得杜预为皇室司马懿之亲眷，他妻子是高陆公主（乃是司马懿女儿），不过在西晋建立之前就去世了，晋武帝登基以后被妻子追封为公主。他在宫中有人脉关系，内线一通，便有人出来解免，想来总不外是杨后等人。援照议亲减罪故例，准他图功自赎。杜预才得出狱，还归私宅。
那石鉴一再发兵，全部被树机能击退，日久无功。忮忌如是，怎能有成？到了泰始七年，树机能且与北地叛胡，互相连结，进围金城。
泰始七年（271年）四月，凉州的北地胡人起兵，与秃发树机能合谋袭击金城郡（今甘肃兰州西），将凉州刺史牵弘诱至青山击杀。秃发树机能后又杀凉州刺史苏愉于金山（今甘肃山丹南）。
从前高平公陈骞，曾言：“胡烈、牵弘，有勇无谋，不堪重任。”晋武帝司马炎以为只是他忌讳之言，到了二将先后阵亡，方悔不用陈骞的建议，但已是来不及了的。
西方战事日趋紧张，晋武帝司马炎深感忧虑，于是晋武帝司马炎趁着秋狝时候，再简将帅，特任鲁公兼车骑将军贾充，都督秦凉二州军事。
这诏令一下，累得贾充日夜彷徨，不知所措。他本来就没什么韬略，只是徒靠着谄媚逢迎的伎俩，得列元勋，他就有两大功劳，第一着是当初与司马炎谋划弑杀魏主，第二就是当初司马昭在世的时候，贾充曾劝司马昭不要违反礼制而废长立少,立挺司马昭立长子司马炎为太子。
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