南梁国皇帝萧衍听闻东魏叛变的侯景占据了自己的疆土寿阳城，还驱逐了监州事韦黯，他对侯景驱逐地方政府官员，不但没有责备他，反而下旨任命侯景为州牧，令侯景感到出乎意料之外，不禁大喜过望。
公元547年，侯景干脆率领余下的部众八百人投靠了南朝梁国梁武帝萧衍。粱武帝萧衍为了笼络侯景，封他为河南王。
由于梁武帝希望借助侯景的力量令北伐东魏取得成功，所以接受了他的投降，给他很高待遇（梁书记载：高祖乃下诏封景河南王、大将军、使持节、都督河南南北诸军事、大行台）。
高澄一方面部署诸将征讨侯景，另一方面则密切注意境内其他各州的情况，防患于未然。他安排其弟高洋为京畿大都督，留守于邺城，并让黄门侍郎高德政辅佐他。
自己则在同年六月回到晋阳后，他与母亲娄昭君商量是否公布父亲离世的事。
娄昭君就说：“澄儿，母妃听闻你已经任用了慕容绍宗去讨伐侯景，这事你做得好，证明你父王的用人眼光是正确的，有了慕容绍宗来对付侯景，局面应该可以安稳下来的。
邺城那边没出什么大乱子，你父王的丧事就可以办了。”
“如此，儿子就着手为父王治丧了。”
“好吧，是时候将你父王风光大葬了。”
高澄对外公布了高欢崩逝的消息，并为其父高欢发丧。
七月，高澄返回邺城，孝静帝元善见为了讨好他，便封高澄为使持节、大丞相、都督中外诸军、尚书事、大行台、渤海王。
而其弟太原公高洋则摄理国事。至此，高氏兄弟牢牢地控制了东魏朝政。
高欢去世前曾遗命高澄重用慕容绍宗。高欢死后，高澄前后派韩轨、元坦、高岳等人率兵与侯景对敌，全无效果。
高澄因为慕容绍宗是尔朱荣余党，不敢轻易重用。陈元康以慕容绍宗向其行贿探听高澄态度为由，劝谏高澄放心任用。五月，慕容绍宗被任命为尚书左仆射。
高澄因为重用了慕容绍宗，让他率兵讨伐侯景，把侯景打得落花流水，将他逼得走投无路，只好向南梁国投诚。
慕容绍宗率军继续对侯景穷追猛打，南梁国则派出了贞阳侯爷萧渊明去支援侯景，结果大败，萧渊明被慕容绍宗俘虏。
萧渊明被俘后，高澄对他十分厚待，又请他写信给皇帝萧衍，建议两国和解，萧衍复信应允。
南梁的司农卿傅岐就向皇帝萧衍提出警告说：“臣启陛下，东魏的高澄既然没有战败，为什么要提出求和的请求？他分明就是要行使反间之计，希望以此来刺激侯景。侯景如果起疑，定生变化，我们不可跳进这个圈套。”
萧衍这个昏君当然不会采纳，两国使节，遂开始往来。
侯景果然恐惧，他于上奏章向皇帝说：“两国如果和解，恐怕我不能免于高澄的毒手，求陛下不要理会高澄。”
萧衍则向他保证说：“我是天下之主，岂会对人失信，你要深知我心，不会弃你于不顾。”
高澄巧用反间计，提出了与南梁国和解，使得侯景感到恐慌。梁武帝却没有意识到这一点，他继续与东魏进行谈判。
侯景为了试探梁武帝萧衍，于是假冒高澄名义写了一封信给萧衍，提议用萧渊明交换侯景。萧衍这时果然露出了真面目。
向高澄复信说：“只要你早上送还萧渊明，我晚上就送还侯景。”
侯景截获回信之后，知道了梁武帝的心思，当下大怒，于是秘密勾结梁国的宗室萧正德等人举兵叛变，决心反梁，他集结兵力，从寿阳南下，直指南梁国的首都建康（今江苏南京）。
在发动叛乱之前，侯景充分利用了梁朝的各种矛盾来为自己铺路。
他以南豫州牧的身份镇守寿阳，废除了梁朝盘剥百姓的市场税和田租，使百姓都来参与成为叛军，又将百姓的女儿分配给叛军的士兵为妻，使寿阳成为一个大军营。
曾为梁武帝养子的临贺王萧正德早已经是心怀不轨，意图推翻梁武帝，自己取而代之。
他与侯景一拍即合，密谋联合力量，灭了南梁，侯景相约与他联结图谋起事。
侯景屡屡向梁国朝廷索求钱财武器，而且言辞还越来越傲慢无礼，梁武帝因为不知侯景有诈，对他的索求从未拒绝，不但一味姑息，还给侯景运输物资。
梁朝的官员萧范、羊鸦仁、元贞、裴之悌等人陆续向朝廷举报侯景意图谋反的消息，但梁武帝及朱异等人却不以为意。侯景便利用梁武帝昏庸的绥靖政策迅速壮大起来。
经过数月的准备，到（548年）八月十日，侯景以诛杀中领军朱异、少府卿徐驎、太子右卫率陆验、制局监周石珍为借口于寿阳起兵，兵力约有8000人，正式揭开侯景之乱的帷幕。
梁武帝得知侯景造反的消息后，大吃一惊，急忙委派邵陵王萧纶统率诸军，征讨侯景。
侯景得知梁朝大军来攻打寿阳，决心争取主动，放弃淮南，率轻骑兵突袭建康都城。
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