魏延见司马师中箭身亡，心中大喜，突然一拍额头，暗道：不好，丞相叮嘱我见到司马懿大军后拆开第三个锦囊，没成想见到魏军后，忙于杀敌，现在才想起此事。
于是魏延赶紧从怀里摸出第三个锦囊，拆开一看，里面提到，见到魏军后，伺机在山上寻找谷底的司马懿，发现后立即调集弓箭手射杀。消灭谷底的魏军后，前往入口处与诸葛亮和姜维会合，一起关门捉贼，争取全歼魏军。如果魏军后撤，派骑军追击即可。
魏延暗自庆幸，还好想起了第三个锦囊，否则射杀司马师后，没有赶往谷口，违反了丞相的军令，可就不好说了。
魏延收起锦囊，赶紧依计行事。
······
谷口处的司马懿肠子都悔青了，骄兵必败此言不虚啊！司马懿和司马昭暗暗祈祷，司马师能平安撤出谷口。
司马懿现在陷入两难的境地，司马师率领前军四万人已经进入山谷，看来凶多吉少。而自己率领的中军四万人和后军四万人在谷口处接应司马师，但由于后军负责运送投石车和粮草辎重，行动迟缓，此时还未赶到。
山谷狭窄，大军无法冲入谷内救人，谷口的司马懿只能眼睁睁地看着自己的人马在魏延大军的攻击下苦苦挣扎。
如果自己现在撤军，大儿子司马师必死无疑，如果不撤军，蜀军保不齐会围攻过来。
正在司马懿犹豫时，山脚下转出一支人马，来到了司马懿大军的侧面，司马懿定睛一瞧，吓得面色苍白。
只见中间有一辆四轮小车，里面坐着一人，身披鹤氅，头戴葛巾，手持羽扇，气定神闲，眼神坚定，毫无惧色，正是司马懿闻之色变的诸葛亮。
司马懿向诸葛亮身后一瞅，见蜀军人数不多，约莫两万人左右，而自己的身边有四万大军，司马懿暗喜，此时正是生擒诸葛亮的绝佳时机。
于是司马懿大手一挥，下令前面的骑军向诸葛亮发起了冲锋。
诸葛亮原本的设想是以魏延的败军引诱司马懿进入山谷，欲再来一次火烧“上方谷”，没成想司马懿老奸巨猾，只是让前军进入山谷追击魏延的败军，中军和后军守住谷口接应前军，导致诸葛亮的妙计功亏一篑。
见司马懿迟迟不肯入谷，埋伏在谷口处的诸葛亮再也等不及了，只好亮出身来，引诱司马懿向自己进攻，而从山脚赶过来的姜维四万人马加上魏延的三万人马，九万对八万，由于魏延占据着地利优势，胜算还是在自己这边。
当两万骑军向诸葛亮冲来时，诸葛亮羽扇一挥，身后的亲卫立即将他的小车调转头，向后推去，两边的盾牌手闪开一条通道，诸葛亮的小车迅速进入通道内，盾牌手很快合在一起，诸葛亮不见了。
盾牌手前面是一排诸葛连弩，后面是整齐划一的弓箭手方阵。此时鼓声大作，诸葛连弩和弓箭手同时瞄准魏军骑兵，战斗一触即发。
魏军骑兵疾驰过来，他们身披铠甲，手持长枪，马蹄声如雷，震得大地微微颤抖，声势浩大。
然而，就在他们进入射程内时，一阵密集的破空声突然响起。
诸葛连弩率先发威，蜀军士卒们拉动弩弦，无数的弩箭如同闪电般射出，直扑魏军骑兵。
与此同时，盾牌手后面的弓箭手也毫不示弱，他们搭箭拉弓，箭头倾斜向前，一松手，数千支箭矢如同优美的抛物线，雨点般倾泻而下。
天空中，诸葛连弩的弩箭与弓箭手的箭矢交织成一片密集的箭网，向着魏军骑兵迎面而来。
箭矢如同雨点般打在魏军骑兵的身上，伴随着一阵阵惨叫，战马纷纷倒下，中箭的骑手瞬间摔落于地，在地上翻滚着哀嚎不已。
整个魏军骑兵的冲锋阵型在密集箭雨的打击下瞬间崩溃，变得混乱不堪。
后面尚未中箭的骑军，张弓搭箭，瞄准蜀军的弓箭手急射过去。一时间魏军的箭矢犹如飞蝗般密集，呼啸着向蜀军阵地倾泻而来。
蜀军的盾牌手早有准备，他们肩并肩，紧密地排成一道防线。手中的盾牌犹如铜墙铁壁，挡住了魏军骑兵大部分的箭矢。
每当箭矢射来，他们便迅速调整盾牌的角度，将箭矢反弹回去或使其掉落于地上。
偶尔有箭矢穿过了盾牌手防线的间隙，射中了盾牌手或弓箭手，但总体伤亡不大。
蜀军的弓箭手们则充分利用前面盾牌手提供的保护，瞄准魏军的骑兵进行对射，不断有魏军骑兵因中箭而跌落马下。
司马懿和司马昭惊愕不已地看着眼前的一幕。
过了一段时间，司马懿的后军赶到，正准备联合中军一起进攻诸葛亮。
突然山脚的另一边转出一支人马，与诸葛亮的人马迅速会合，呈半圆形包围住了司马懿的大军。
司马懿转头望去，只见前面也是一排诸葛连弩，中间是盾牌手，后面是弓箭手方阵。人数大约在四万人左右。
司马懿见诸葛亮援军来到，已经萌生退意，但大儿子司马师还没有从谷口出来，他又心有不甘。
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