然而，这场胜利并没有给慕容垂带来荣耀和地位的提升，反而让他陷入了更加危险的境地。慕容评对慕容垂的战功和威望嫉妒得发狂，他联合可足浑皇后，企图再次陷害慕容垂。慕容垂深知自己在燕国已经无法立足，为了保住性命，他决定带着家人和亲信逃离前燕，投奔前秦的苻坚。
苻坚是前秦的皇帝，他胸怀大志，渴望统一天下。他早就听闻慕容垂的大名，对他的才能十分钦佩。当慕容垂前来投奔时，苻坚亲自出城迎接，给予了他极高的礼遇。苻坚任命慕容垂为冠军将军，封宾徒侯，对他信任有加。慕容垂在苻坚的麾下，也尽心尽力地为前秦效力。
丞相王猛却对慕容垂心存疑虑，他深知慕容垂的才能和野心，担心他日后会成为前秦的威胁。于是，王猛设计了一场“金刀计”，企图陷害慕容垂。王猛在出征前，向苻坚请求让慕容垂的儿子慕容令担任参军。慕容垂为了表示对王猛的信任，将自己的金刀送给了慕容令。王猛在出征途中，买通了慕容垂的亲信，让他拿着金刀去见慕容令，谎称慕容垂已经决定叛秦归燕，让慕容令尽快逃走。慕容令信以为真，于是逃离了前秦。王猛借此机会向苻坚报告，说慕容垂父子谋反。慕容垂得知此事后，惊慌失措，他本想向苻坚解释，但又担心苻坚不会相信他。于是，他决定先逃离前秦，再作打算。然而，他还没来得及逃走，就被苻坚派人追回。苻坚并没有听信王猛的谗言，他认为慕容垂是真心投奔他的，不会谋反。他不仅没有惩罚慕容垂，反而安慰他，让他不要担心。慕容垂对苻坚的宽容和信任感激涕零，他发誓要为苻坚效犬马之劳。
在苻坚的领导下，前秦逐渐强大起来，开始了统一北方的征程。慕容垂在这个过程中，发挥了重要的作用。他跟随苻坚四处征战，先后参与了攻打前燕、前凉、代国等战役，为前秦的统一立下了汗马功劳。在攻打前燕时，慕容垂回到了自己的故乡邺城。他看着曾经熟悉的城市，心中感慨万千。他与家人、旧臣相见，回忆起过去的点点滴滴，不禁热泪盈眶。在这次战役中，慕容垂建议苻坚杀掉慕容评，以消除后患。但苻坚过于仁慈，没有听从他的建议。后来，慕容评果然逃到了前秦，并企图谋反，给前秦带来了一定的麻烦。
随着前秦的统一大业逐渐完成，苻坚的野心也越来越大。他开始将目光投向了东晋，企图一举消灭东晋，实现全国的统一。慕容垂虽然知道东晋实力不容小觑，但他为了报答苻坚的知遇之恩，还是支持苻坚的决定。太元八年（383年），苻坚亲率大军进攻东晋，慕容垂担任前锋。在这场战役中，慕容垂先是攻克了南阳，为大军的前进打开了通道。然而，在随后的淝水之战中，前秦军队却遭遇了惨败。苻坚的百万大军在东晋的八万北府兵面前，土崩瓦解。苻坚本人也在混乱中受伤，狼狈逃窜。只有慕容垂率领的部队，由于他的指挥得当，得以保全。
淝水之战后，前秦元气大伤，国内的各族势力纷纷反叛。慕容垂的部下们纷纷劝他趁机杀掉苻坚，恢复燕国。他们认为，这是一个千载难逢的好机会，不能错过。慕容垂却陷入了沉思，他想起了苻坚对他的信任和宽容，想起了这些年来苻坚对他的种种恩情。他觉得，如果在这个时候杀掉苻坚，实在是不仁不义。于是，他拒绝了部下们的建议，决定护送苻坚返回北方。在返回的途中，慕容垂尽心尽力地保护着苻坚的安全，他的行为赢得了苻坚的赞赏和感激。
三、重建后燕与开疆拓土（384 - 394年）
苻坚回到北方后，局势已经变得十分混乱。慕容垂知道，自己恢复燕国的时机已经成熟。于是，他以重振纲纪、祭拜祖陵为由，向苻坚请求前往邺城。苻坚虽然对慕容垂的意图有所怀疑，但他还是念及旧情，同意了他的请求，并派兵护送他前往。
慕容垂到达邺城后，苻丕对他十分警惕。此时，翟斌率领的叛军正在攻打邺城，苻丕为了利用慕容垂，让他去击退翟斌。慕容垂趁机杀掉了苻飞龙，吞并了他的部队，并招募了大量的士卒。他以恢复燕国为口号，号召鲜卑族人起来反抗前秦的统治。他的号召得到了广大鲜卑族人的响应，一时间，他的队伍迅速壮大。
慕容垂与翟斌等叛军联盟，成为了盟主。他们一起攻打邺城，经过长时间的围攻，终于攻克了外城。然而，苻丕仍然坚守内城，拒不投降。翟斌因为不满自己没有被封为尚书令，暗中联络苻丕，企图背叛慕容垂。慕容垂得知此事后，果断地斩杀了翟斌，平息了内部的叛乱。
在与东晋的战争中，慕容垂也取得了重大胜利。东晋的将领刘牢之率领大军前来救援邺城，慕容垂巧妙地运用战术，成功地击败了刘牢之。刘牢之在逃跑的过程中，几乎全军覆没。这场胜利，让慕容垂的威望达到了顶点。
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