木叶 64 年 3 月 2 日上午 10 点左右，柔和的阳光如轻纱般悠悠洒落在木叶村的大街小巷，为每一处角落都轻柔地镀上了一层温馨的色泽。宇智波佐助精心换上庄重且笔挺的礼服，轻、织田信忠、丰臣秀次等人则迈着沉稳的步伐踏入了木叶村。负责保护他们的是戴着面具的桃地再不斩和白，两人目光如鹰隼般锐利警惕，时刻留意着周围哪怕是最细微的动静。
众人见面后，免不了一番你来我往的互相客套。随后，他们先是前往提前精心安排好的住处，小心翼翼地存放好随身携带的各类物品。接着，一行人浩浩荡荡地来到了幻味斋，准备享用丰盛的餐食。
用餐期间，轻面带疑惑之色，微微皱眉询问道：“笔试已经结束了吗？有结果了吗？”佐助神态自若，双手抱胸，语气沉稳地回复：“我提前出来了，应该是能通过的。毕竟如今的木叶是有求于我。”轻等人听后，纷纷点头，眼中满是认同之色。织田信忠接着说道：“佐助，晚上有时间去我那里一趟，有重要文件需要你签署。”佐助略作思考，用手摩挲着下巴，心中大概猜到了是什么事情，便毫不犹豫地回应道：“晚上我会过去的。”
饭桌上，众人边吃边聊，中间聊了一些火之国近期发生的诸多事情。织田信忠还告知佐助，有个叫摄像头的新奇东西已经出现了，值得继续投资。宴会就在这融洽和谐的氛围中逐渐接近尾声。
就在这时，一名员工匆匆赶来，弯腰恭敬地回复：“鸣人来找佐助先生。”佐助闻言起身，向外走去见面，从鸣人那里得知自己考试通过的消息，以及关于第二场考试老师的一些情况。佐助心情愉悦，拍了拍鸣人的肩膀，当即安排鸣人和小樱一同吃饭，并半开玩笑地说道：“鸣人，你长大了，都知道来给我送消息了。”
木叶 64 年 3 月 3 日，这一天的上午八点，备受瞩目的中忍考试第二场在令人胆寒的死亡森林盛大举行。主考官是御手洗红豆，此次通过第一场考试的 78 人被分成了 26 组，其中 13 组分配到天之书，另外 13 组拿到地之书，规则要求他们在五天之内拿到对方的卷轴，并且在这五天内成功抵达目的地，方能通过考试。
佐助借机仔细观察着其他小组的情况。当御手洗红豆发出考试开始的指令后，佐助、鸣人以及小樱迅速如风般冲进了死亡森林。与此同时，佐助神色严肃，表情凝重地对鸣人和小樱说道：“一定要远远避开砂忍的我爱罗三人。还有，宁次、鹿丸、志乃以及兜学长所在的小队，不要对他们出手。其余的小队，包括木叶的小队，在迫不得已的情况下可以出手获取卷轴。”鸣人听后，赶忙摆手，急切地劝说佐助：“佐助，对同村人出手，这样不太好吧？”佐助皱了皱眉头，双手握拳，目光坚定地回复道：“鸣人，我的意思是，唯有在万不得已的状况下才如此操作。既然考试设定了这样的规则，那么所有参与此次比赛的忍者都将是我们潜在的对手，除非你鸣人根本不想晋升为中忍！”说完，佐助便全神贯注地留意着雨忍村忍者的动向，并小心翼翼地猫着腰，蹑手蹑脚地尾随其后，试图获取卷轴。
佐助在远离考试集合点相当远的地方，于前行的路途之中与小樱和鸣人交流着战术。他郑重其事地说道：“鸣人，你使用影分身进行近战牵制，小樱，你负责用忍具进行支援和牵制，我也会使用影分身发起进攻。如今没有卡卡西老师在旁负责保护，只能依靠我们自己了。而且此次任务时间长达 5 天，敌对的小组高达 25 组，所以查克拉的使用一定要注意合理分配。”
而后，佐助寻到了恰当的时机，果断地挥挥手发动攻击。只见他如离弦之箭般朝着雨忍村的忍者猛冲过去，手中的苦无闪烁着令人胆寒的寒芒。鸣人也毫不迟疑，施展出多重影分身，众多分身如潮水般涌向敌人，瞬间将雨忍村的忍者们团团包围。
雨忍村的忍者们见状，迅速反应过来，他们纷纷施展出各自拿手的忍术，试图阻挡佐助和鸣人的凌厉进攻。然而，佐助身形灵活如鬼魅，左躲右闪，轻巧地避开了那些威力强大的攻击。他看准时机，将手中的苦无猛地掷出，直逼其中一名雨忍村忍者的要害。
鸣人则利用影分身的数量优势，不断地进行干扰和攻击，让雨忍村的忍者们应接不暇，手忙脚乱。小樱在后方也没有闲着，她精准地投掷出手里剑，为佐助和鸣人提供了有力的支援。
在激烈的交锋中，佐助眼快速转动，洞察着敌人的细微破绽。他突然发现一名雨忍村忍者的防御出现了漏洞，瞬间施展出火遁·豪火球之术，巨大的火球呼啸而出，带着炽热的高温直接命中了那名忍者。
雨忍村的忍者们虽然实战经验颇为丰富，但面对佐助和鸣人这两个强大的对手，以及他们默契无间的配合，很快就陷入了劣势下风。
经过一番艰苦卓绝的战斗，他们成功将雨忍村的忍者们击伤，并获取了卷轴，惊喜地发现正是他们所需要的。于是，他们迅速撤离现场，佐助还让鸣人使用影分身朝着多个方向移动，以此来迷惑敌人。佐助心里清楚，这样或许能够迷惑大部分人，但是却摆脱不了大蛇丸的暗中跟踪。
在这期间，佐助还救下了出身草忍村、正被围攻的香磷，香磷便寻找了一个合适的地点进行休息，准备明天再继续赶路。
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