司马师擅行废立，魏国震动，消息报入西川，姜伯约请兵伐魏。后主准奏，姜维遂至汉中，聚众商议。征西大将军张翼曰：“蜀地兵少钱薄，不宜北伐，据险守境方是保国之计。”姜维曰：“昔日，丞相六伐中原，不幸中道而丧，维既受丞相遗命，安敢忘丞相之志。”夏侯霸曰：“将军可引轻骑先出枹罕，若得南安，诸郡可下！”张翼曰：“前者不克而还，乃因军出迟也，今既决意北伐，当火速进兵，出其不意必获大胜。”于是，姜维引兵五万，向枹罕进发。
兵至洮水，雍州刺史王经，率马步军七万来迎。姜维令张翼、夏侯霸先去埋伏，自领大军背洮水列阵。王经出马喝曰：“魏、蜀、吴早成鼎足，尔等累次入寇，扰民太平，何也？”姜维曰：“司马师擅行废立，邻邦理当问罪，何况敌国乎？”王经理论不过，乃回顾张明、花永、刘达、朱芳四牙将曰：“姜维骁勇，你四人一起出战，杀败姜维，蜀兵尽落洮水矣。”四将左右齐出，恶战一场，姜维诈败而走。王经驱兵追赶，军渐迤逦。蜀兵被阻洮水，姜维拨马大呼曰：“绝地矣，不如奋力一战，或有生望！”遂一马当先，引军冲杀，魏兵抵敌不住，回马败走。忽听鼓声震响，张翼、夏侯霸伏兵杀出，三面夹攻，魏兵垒尸数里。王经引百余骑奔入狄道，闭城不出。
征西将军陈泰，正欲起兵去救王经，忽兖州刺史邓艾兵到。陈泰向其问计。邓艾曰：“狄道城高墙厚，易守难攻，姜维乘洮水大胜而攻之，空费军力耳。然敌众我寡，敌强我弱。可先潜兵而进，伏疑兵于项岭，然后进军，蜀兵来战，必中计败走。”陈泰闻言大喜。遂遣二十队军兵，每队五十人，多带旗鼓火把，日伏夜行，去狄道山谷埋伏。随后，陈泰、邓艾各引二万人马，向狄道进发。
姜维连日攻城不下。是日黄昏，忽探马来报：“陈泰、邓艾两路魏军向我杀来。”姜维顾众将曰：“魏兵远来，我可乘其疲而击之。”于是，引兵去迎。行二十余里，忽听一声炮响，震颤心神，左右山坡火光大起。姜维惊呼：“中计矣！”急令张翼、夏侯霸退军，自引兵断后。山谷中火光不绝，处处伏兵，蜀军一路惊走，退至钟题。姜维令军稍探。回报曰：“山上火鼓二十余处，皆是疑兵。”姜维叹曰：“邓艾用兵，果然不凡。”
陈泰上表，奏邓艾之功。朝廷加邓艾为安西将军，假节领护东羌校尉，命与陈泰同守雍州。陈泰置酒，与邓艾作贺。陈泰曰：“姜维夜遁，其力已竭，必不再出。”邓艾笑曰：“我料蜀兵，有五必出。”泰问其详。艾曰：“我洮水之败，军殁将亡，粮草尽失，彼仍有乘胜之势，此必出一也。蜀兵枪械精良，兵将如一，我则器具未复，兵新将易，此必出二也。蜀兵舟至，我军步来，彼逸我劳，此必出三也。狄道、陇西、南安、祁山四处，我皆有守，蜀兵则专攻其一，以众击寡，此必出四也。蜀兵若出南安、陇西，可食羌人之谷，若经祁山而东，则有熟麦千倾，此必出五也。有此五项，姜维必出。”陈泰叹服曰：“将军料敌如神，蜀兵不足虑也！”遂与艾结为忘年之交。
因洮西大功，后主降诏封姜维为大将军，众将庆贺。姜维曰：“你等只知曹魏地广民众，不可伐之，却不知我若再出，有五必胜。”众将问之。姜维曰：“洮水一战，魏兵尚未恢复，我兵虽退，未有折损，彼弱我强，此必胜一也。我兵将故旧，令行如一，魏军将易兵新，令行不畅，此必胜二也。我兵乘船而至，魏军远途跋涉，我逸彼劳，此必胜三也。魏军分兵四守，我军专攻其一，以众击寡，此必胜四也。我可取祁山之麦，军粮无忧，此必胜五也。有此五必胜，不出兵伐魏，更待何时？”夏侯霸曰：“邓艾智谋深远，近封为安西将军镇守雍凉，其必于各隘口提备，情势非同以往也。”姜维曰：“你等皆惧邓艾，我不惧之。”遂引兵杀奔祁山。
忽，稍马飞报：“魏兵在祁山连下九寨。”姜维大惊，遂登高眺望，见寨栅连绵占尽险要。维顾左右曰：“魏寨形势绝妙，非我师诸葛丞相不能比也。”姜维回，谓众将曰：“祁山既有提备，我料邓艾必在此处，鲍素将军打我旗号，于山口下寨，使百余骑每日轮换旗甲出稍，我则出其不意，经董亭去袭南安。”于是，姜维引兵趁夜色而去。
邓艾、陈泰果在祁山寨中，见蜀兵山口下营，连日不战，每天稍马频出，不十里便回。邓艾生疑，登高观之，见彼稍马神色慌张。乃谓陈泰曰：“姜维不在山口寨中，其必经董亭去袭南安，我若迟缓，南安危矣。蜀兵稍马不过百骑，轮换五色旗甲，每日频出，致使人困马乏，此处蜀兵主将必是平庸之辈。我即刻引兵去救南安，将军随后进攻山口蜀寨，破了此军，兵向董亭，断维后路。我引兵先占武城山，姜维兵不能进，必取上邽。此路有一谷，名曰‘段谷’，地狭山险，正好伏兵，我先令一军埋伏于此，必破蜀兵。”陈泰闻言叹服。
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