费祎自成都来，孔明使其往东吴下书。费祎至建业，入见孙权，呈上书信。书略曰：“亮受昭烈皇帝重托，不敢不竭力尽忠。今大兵已出斜谷，伏请陛下念同盟之义，命将北伐，共取中原。”孙权览毕，谓费祎曰：“朕，久欲伐魏，今既孔明书到，朕亲率兵马入巢湖，北取合淝；命陆逊、诸葛瑾，自沔口直取襄阳；命孙韶、张承出广陵，兵取淮阴。三路兵马共三十余万，克日兴师。”费祎拜谢辞回。至棋山大寨，详禀其事，孔明大喜。费祎拜辞，自回成都。
忽有魏将来降。其人曰：“某乃魏国偏将军，姓郑名文，素与秦朗同领兵马，近听司马懿调遣。司马懿徇私，加秦朗为前将军，却视郑文如草芥，因此不平，特来投顺。”孔明正疑，忽人入报：“魏将秦朗，单挑郑文交锋。”孔明问郑文曰：“秦朗武艺比你如何？”郑文奋然曰：“某立斩此人，以明真心！”孔明曰：“你若斩了秦朗，我则不疑也。”郑文上马，提刀出营。孔明亦出寨观战。只见秦朗挺枪骂曰：“盗马反贼，吃我一枪！”言未毕，拍马直取郑文。郑文催马上迎，只一合，刀斩秦朗于马下，魏卒抛旗奔回。郑文取了魏将首级，拨马回营。
郑文提人头入帐献功。孔明喝令武士，推出斩首。郑文大叫：“末将无罪！”孔明曰：“我早认得秦朗，你所斩者并非其人，胆敢前来诈降，不当斩耶？”郑文汗下，伏地告曰：“此人乃秦朗之弟秦明也。”孔明曰：“我早已算出，司马懿令你诈降，以为内应，还不具实招来？”郑文求生心切，将实情全盘托出。孔明曰：“你修密书一封，约司马懿前来劫寨，若捉住仲达，算你大功一件，必加重用。”郑文修好密书，呈与孔明。孔明即令人将郑文下槛。樊建问曰：“丞相认得秦朗也？”孔明曰：“不识。司马懿不轻用人，秦朗既被加为前将军，必是武艺超群，今走马一合，即被郑文斩杀，可见此人绝非秦朗，以此可知，郑文乃是诈降。”众将拜服。
过旬日，孔明令一善辩之士，星夜往魏寨献书。司马懿观密书问曰：“你何人也？”答曰：“某乃中原人，与郑文同乡，早年流落蜀中。今孔明用郑文为先锋，郑文特托某前来献书，约明晚举火为号，都督提大兵劫寨，郑文内应。”司马懿反复盘问，来人滴水不漏。又细察书信，果是郑文手笔。于是，赐来人酒肉，吩咐曰：“回告郑文，今夜二更我来劫寨，大事若成，必有重赏。”来人拜谢而去。
回至本寨，具告孔明。孔明即令王平、张嶷各引一军，埋伏寨左；马岱、马忠各引一军，埋伏寨右。今夜，魏兵来劫我寨，四面杀出，围而攻之。又令魏延、姜维各引一军，埋伏半道，魏兵后军前来接应，伏兵杀出，两面夹攻。众将领命，引兵而去。诸葛亮空虚营寨，登高观战。
司马懿欲提兵来劫蜀寨。长子司马师谏曰：“父亲据片纸而置身险地，倘有疏虞，奈何？不如令别将劫寨，父亲提兵接应。”司马懿乃令秦朗引兵去劫蜀寨。当晚，风清月明，将至二更，忽阴云合布。司马懿大喜曰：“天助我也！”人衔枚，马裹蹄，悄然开进。
秦朗兵至蜀寨，纵骑突入，竟不见一卒。秦朗大惊叫曰：“火速退军！”忽听炮响，火把四明，杀声震天，王平、张嶷、马岱、马忠一起杀出。秦朗死战，只引数十骑透围而走。司马懿见蜀寨火光冲天，杀声不绝，急催人马接应。忽闻鼓声贯耳，左魏延、右姜维两路伏兵杀出，魏兵各自乱窜，司马懿惊魂惶惶，败回本寨。时过三更，夜复清明，孔明回到大帐，命刀斧手提出郑文，斩下首级。
司马懿劫营大败，坚守不出。孔明乘四轮小车遍观地形，见一谷形似葫芦，可容数千人马，谷后出口，二山夹峙，双骑不能并行，乃问向导官此谷何名。回曰：“此谷名曰‘上方谷’，当地人称‘葫芦谷’。”孔明回寨，唤裨将杜睿、胡忠，付与图纸，命二人引军匠入上方谷，制造“木牛流马”。又令马岱领五百军兵，守住谷口，不许任何人出入。三将领命。
忽，长史杨仪入曰：“粮米至剑阁，搬运极其不便，大费人力，若长此以往，如何了得？”孔明笑曰：“长史勿忧，我已令人制造‘木牛流马’，此牛马不饮不食，昼夜不歇，可大省人力。”众将奇曰：“亘古未闻有此物也！”孔明曰：“木牛流马，每匹可载十人一月之粮，人行六尺，牛行四步，翻山越岭如履平地。”众将赞曰：“丞相真神人也。”不十日，木牛流马制造完毕，果然上坡下陵，甚是稳便。孔明即令高翔引一千兵，驾驱木牛流马，自剑阁至棋山，往返运粮。
司马懿正呆坐帐中，忽人入报：“蜀兵驱木牛流马搬运粮米，人不用大劳，牛马不用饮食。”司马懿大惊而起曰：“如此，诸葛亮退兵无期矣！”遂唤张虎、乐綝吩咐曰：“你二人各引五百军，埋伏斜谷小路，待蜀兵木牛流马经过，突然杀出，抢三五匹回寨。”二将得令，引兵偷过鸟道，伏在谷中。不二日，果见高翔驱木牛流马而来。将次过尽，二将突然杀出，蜀兵惊慌，弃下数匹奔去。张虎、乐綝大喜，弄回本寨。司马懿喜曰：“诸葛亮以此运粮，我亦用之。”即命军匠当面拆开，照其尺寸，仿制木牛流马。不到半月，造成两千匹。司马懿即令镇远将军岑威，引兵一千，驾驱木牛流马，去陇西搬运粮米。
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