孔明至，玄德以梦告之。孔明曰：“此乃主公思念云长所致也。”劝解一番辞出。方行至中门，忽见许靖慌忙而来曰：“我友传来消息，东吴吕蒙已袭占荆州！”孔明叹曰：“我夜观天象，见将星落于荆楚，云长必已遇害，亮恐主公悲伤，故未敢言。”话未毕，玄德忽至，双执孔明手臂，潸然泪曰：“如此凶信，为何瞒我？孤与云长誓同生死，若云长遇害，孤不独生矣！”孔明、许靖劝扶回殿。
天未明，忽近侍来奏：“马良、伊籍至。”玄德急令入见。二人具说吕蒙白衣渡江，袭取荆州，关公兵败求救。书信呈上，未及拆观，近侍又奏：“荆州廖化至。”急命入见。廖化盔歪甲斜，跌撞而入，哭告关公被困麦城，刘封、孟达拒不发兵。玄德大惊曰：“如此，我弟休矣！”孔明怒曰：“刘封、孟达目无法度，罪不容诛！主公宽心，亮提一师去救荆州。”玄德泣曰：“若云长不测，孤不独生，我亲提一军，去救云长！”遂一面差快马赶赴阆中报知翼德，一面令人招集兵马。一天数报：“关公弃麦城而走。”“关公夜至临沮，被吴将所获。”“关公忠义不屈，父子被斩！”玄德大叫一声，昏倒于地。
一连数日，玄德茶饭不进，悲哭不止。忽人来报：“东吴将关公首级献与曹操，操以王侯之礼厚葬之。”玄德悲愤曰：“我誓与江东不共戴天，今提大兵，亲伐东吴，以雪弟恨！”孔明谏曰：“不可。方今，吴欲令我伐魏，魏欲令我伐吴，各怀鬼胎，伺机而乘。主公暂且按兵，先为云长发丧祭奠，待魏、吴不和，乘时伐之，犹未晚矣。”玄德乃传旨大小将士，尽皆挂孝。汉中王亲出东门，招魂祭奠，号哭终日。
曹操在洛阳，每夜合眼即见关公，甚是惊惧。众官曰：“洛阳行宫，殿旧多妖，可起新殿居之。”于是，操请洛阳良工苏越，起“建始殿”。苏越画成九间大殿，请操阅视。曹操喜曰：“此殿壮美，势压四方，但恐无栋梁之材。”苏越进言曰：“去城三十里，有一跃龙潭，潭前有一跃龙祠，其旁有一梨木，高十余丈，堪作栋梁。”操大喜，即令人前去砍伐。不料，去人回告曰：“此树锯解不开，斧砍不入。”操大奇。
次日，操引数百骑，亲往跃龙祠。远见其树，亭亭如盖，直入云汉。曹操命人砍伐，乡老数人前来谏曰：“此树已过千年，常有神人居其上，不可伐也。”操怒曰：“孤，金戈铁马，纵横天下四十余载，何方妖邪敢违我意？”言毕下马，拔佩剑亲自砍之。倚天剑青锋挥下，铮然如铁，鲜血溅操满身。曹操大惊，上马而回。
是夜，操正伏几，忽见一人披发仗剑，身穿皂衣，来至面前，指操骂曰：“我乃祠前梨树也，你欲起大殿，却来伐我！天理何在？奸贼，你天数将终，今特来杀你！”曹操大呼：“武士何在？”竟无一人前来。皂衣人挥剑砍操，利刃入头寸余，曹操大叫一声惊醒，原是一梦。然，头痛难忍。
遍寻良医，不能治愈。华歆入奏曰：“魏王知神医华佗否？”操曰：“虽闻其名，未知其术。”华歆曰：“华佗医术之妙，世所罕有，但有患者，或药、或针、或灸，随手而愈。若五脏六腑患病，药不能及，乃以‘麻沸散’令服之，患者即如醉如死。佗用刀剖开其腹，药洗五脏，刀削其骨，患者豪无痛觉，医毕，以线缝合刀口，用药敷之即可。其神妙之迹，不胜枚举。广陵太守陈登，心烦面赤，饮食不下，乃求佗医治。佗开药，令饮之，登即呕吐三升，中有虫，赤头，首尾摆动。登问其故，华佗曰：‘此因多食鱼脍所致也，今虽愈，三年后必复发，不可救也。’时过三载，陈登果病发而亡。盐渎人严昕，与数友共请华佗饮宴。佗谓严昕曰：‘君觉异样乎？’昕曰：‘一切如常。’华佗曰：‘君有急病，已现于面色，切莫饮酒。’昕不以为然。宴毕昕归，方行数里，头晕目眩坠车，侍者扶回，夜半而死。有一督邮，名顿子献，因病服佗药而愈。华佗嘱曰：‘病虽愈，体尚虚，须戒房事，否则必死。’其妻闻其病愈，自百里外来望。夜宿，督邮不能节，遂兴房事，三日果亡。军吏梅平，得病还乡，行二百里，路经亲戚之家而入。恰华佗在当地，家主请佗诊治。佗谓梅平曰：‘君若早一日见我，尚可治愈，今病入膏肓，五日必亡，君速起行，尚能见家人一面。’梅平急回，五日至家，果亡。有一郡守病重，多医不愈，乃请华佗。佗至，大索金银，不行医治，留一纸骂书而去。郡守观书大怒，令人追捕。华佗押到，见郡守吐黑血满升，病遂愈。佗自袖中出一方，郡守视之，上书‘治君之病，用药大怒。’郡守恍然，遂致谢。”曹操闻言大喜，遂命人连夜去请华佗。
佗至，望闻问切已毕，华佗曰：“此病不能速愈，须常用药，以延岁月。”药服下，放碗未稳，痛即去，曹操大喜。过数日，佗告操曰：“妻病在家，欲暂还乡。”华佗留下药方而还。后操病重召之，佗以妻病推拒，操令郡县发遣，仍不上路。操怒，令人捕至许都，下狱拷问，华佗闭口不辩其因。操欲杀之，贾诩求曰：“此良医，世之罕有，乞魏王宽恕。”操怒曰：“匹夫欲袖手我死，我必杀之！”华佗临死，出《青囊书》一卷，付狱吏曰：“此乃佗平生所学，可活人无数。”狱吏不敢受。华佗亦不勉强，遂索火焚之。
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