无奈鲁炅所部在南阳坚守了近一年，昼夜劳心费神，气力已衰无力再战。四月十五日晚，鲁炅率残余数千兵力突围奔赴襄阳，构筑起第二道防线。田承嗣追击，被唐军击退。
鲁炅的坚守，成功挡住了叛军南下控制长江、汉水，切断江淮赋税的企图。与张巡相比，他无疑是幸运的！
叛军南下通路受阻，进入江、淮的希望只能全部寄托在尹子奇身上。尹子奇继续增兵，向睢阳展开了更为猛烈的进攻。
张巡为了迷惑叛军，晚上让守军在城里敲锣打鼓，大造声势，作出一副要趁夜袭营的样子。叛军听到声音严加戒备，整个晚上都没有休息，直到天亮才没了动静。叛军斥候站在楼车上向城中窥探，没见有人活动，便松懈下来解去盔甲休息。
张巡与将军南霁云、郎将雷万春等十余名将领，各带五十名骑兵，突然从城中冲出直奔敌营，一直杀到了尹子奇军旗附近。正在休息的叛军被彻底打蒙了圈，人喊马叫的乱作一团。
本着擒贼先擒王的想法，张巡手持弓箭想要射死尹子奇，却苦于找不见他。于是心生一计，把蒿草削尖当箭用，被射中的叛军以为张巡箭矢已尽，跑去向尹子奇汇报，暴露了尹子奇行踪。南霁云引弓搭箭，一箭射中尹子奇左眼，幸得左右重兵卫护，才没让唐军生擒。
战战，张巡阵斩叛军将领五十多人、士卒五千多人，主帅尹子奇身负重伤只得率军离去。
【三】
七月初六，伤势痊愈的尹子奇重新集结数万兵力卷土重来。
在休战的三个月时间里，睢阳太守许远多方筹措粮草，城中存粮达到了六万石。虢王李巨却命令许远拿出一半粮食分给濮阳、济阴二郡，许远力争无果只得照办。谁知济阴郡刚一得到粮食，转而投降叛军，睢阳却陷入无粮可吃的局面。
城中将士每人每天只能分到一小盒米，夹杂着树皮、茶纸勉强果腹。叛军粮道无阻，死伤人数很快能补上，而睢阳城内则是死一个少一个，驻屯在附近的唐军既不支援也不给粮，眼睁睁看着张巡死战。
不久之后，睢阳将士已经减员至一千六百人，且人人带伤、精疲力竭，但仍苦苦支撑。
叛军制做了巨大的云梯，顶端如同半弯的彩虹，在上面安置了两百名精锐士卒，用车推着接近城墙，准备让士卒直接跳上城墙。张巡立即让人在城上开了三个洞，一个洞中有挠钩递出，钩住云梯使它后退不得；一个洞里用巨木撑住云梯边缘，让它无法前行；另外一个洞则伸出火炬焚烧云梯。云梯从中央烧断，站在顶端的士卒都被活活烧死。
叛军用钩车破坏城上建筑，张巡让人用铁链套住钩车，截断钩头。叛军又制造木驴，人站在木驴里接近城墙，张巡安排城内军民把熔化的铁水倒下。
叛军在城池西北用沙土袋、木柴堆积阶梯，张巡表面上不做理会，暗中派人悄悄在木柴中掺入易燃的松木、干枝。半个多月过去，眼见台阶高度就要与城墙持平，张巡率兵出城作战，借机引燃下面的松木，烈焰冲天而起，一直烧了二十多天，叛军毫无办法。
双方就这样你来我往，叛军始终找不到好的破城办法，也确实折服于张巡的机智百变，从此不再攻城，只在城外挖掘了三层壕沟，树立起木栅围而不打。
七月十一日，睢阳守军已折损至六百人。张巡守东北，许远守东南，与士卒同吃茶纸为生，已经没有力量再走下城楼。
当时，睢阳周围驻扎有不少唐军。许叔冀在谯郡（今安徽亳州）、尚衡在彭城（江苏徐州）、贺兰进明在临淮（今江苏泗洪县南），却没一人肯出兵支援。
因城中实在无力支撑，张巡让南霁云带三十名骑兵向临淮告急。南霁云刚一出城，立即遭到数万叛军拦阻，他毫无惧色，专门往人多的地方冲，靠着一身精湛武艺生生杀出重围，所部只战死两人。
到达临淮向贺兰进明说明来意，贺兰进明推诿道：“睢阳是否存在都不好说，援军去了又有什么用！”
南霁云发誓说：“我南霁云愿用性命向您保证，睢阳仍在坚守。睢阳如果沦陷，叛军的下一个目标就是您的临淮，怎能不救啊！”
贺兰进明压根儿没有出兵打算，却很欣赏南霁云的勇猛，想把他留到自己麾下，于是设宴款待南霁云。
看着满桌美酒佳肴，南霁云悲痛的说：“睢阳军民已有一个多月没吃过正经东西了，我南霁云虽然饿，但哪里吃得下去。贺兰大夫您坐拥强兵，却眼看着睢阳陷落，半点也没有援救的意思，您这哪里是忠臣义士的做法！我既然无法完成主将使命，那就留下一根指头当做信物回报。”说完，一口咬断了自己手指，在座众人无不感动落泪。
南霁云知道贺兰进明不肯派兵，决然离去。抵达宁陵时，与守城使廉坦带领三千人赶赴睢阳，趁夜突破重围且战且行抵达城下，又与叛军展开激战，破坏了叛军营垒。进入城中，三千人仅剩下不足千人。城中军民听说援军无望，放声痛哭！
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