而在城市的中心，有一座如此之高的建筑，简直像山一样，在它的顶上……是一匹天角兽，不仅仅是档案，尽管她是他们当中年龄最大、最聪明的一个，还有其他的天角兽；一个长着像火一样的鬃毛的天角兽，齿轮好像听到可怕的铃声在他的耳朵里响起，他的眼睛快要被光线灼伤了。
“他们知道会有这样的事情发生，”他继续说，解释着他看到的一切，“他们把所有小马召集在一起，有些小马拒绝了……现在他们都死了，这个世界现在只剩下堡垒了，我不明白……你做了什么，天角兽……但不知何故，这个城市似乎能自我维持，不必担心食物。这里有武器，可以把固体物质变成尘埃的光束，成群的昆虫吞噬着一切，会飞的船速度比音爆还快。这样的魔法……你看到这个总放心了吧，伊迪娅。查理布狄斯不可能对这样一个城市构成威胁，它的位置很好，很安全……”
但是军队还是来了，正如齿轮所预测的那样，它们中的许多人在试图穿越沙漠时牺牲了。成千上万的干涸的怪物尸体被留在地上，天马在城市周围飞行着，他们收集了周围数千英里内的每一朵云，留下干涸的湖泊和干枯的河流来阻挡查理布狄斯的行进。
然而它们还是来了，数百万恶魔死在了沙漠中，它们的尸体甚至改变了非洲大陆的形状，“…它们在挖一个通道…直到城市的底下……这需要好几年的时间。”他能看见它们——成千上万的怪物在挖开泥土，把沙子推到一边，海水从后面涌了进来，水在堆积如山的土壤和沉淀物之间流动着，这些活的、肉质的怪物入侵了城市，小马们进行了反击，但每一支出击的军队都被摧毁了，一支数千小马的军队从这座城市出发，由一名身穿耀眼白色盔甲的天角兽率领着，但他和他的大部分士兵都死了，他们的尸体被沙漠吞没了。
这时，齿轮注意到了什么别的东西，他从桌子上抬起头来，离开了未来，进入那个他所熟悉的世界。伊迪娅正看着他，角微微发亮，表情专注，就像一只独角兽正在专心施放一个难以维持的咒语，尽管齿轮说不出有什么不对劲，在她的两边…有一些…东西？
第一个东西的形状有点像小马，虽然它比档案的体型大一倍多，它的整个身体都藏在一件灰色的斗篷里。只有一双灰色的眼睛从斗篷里露出来，它发出的气味像在湖里腐烂多年的尸体。她的鬃毛像一缕缕有知觉的雾气从披风里冒了出来，在空中飘动着，好像有风吹过似的。尽管如此，它的眼睛还是充满好奇，它似乎对齿轮很感兴趣，齿轮很难看出它是否具有攻击性。
另一边是另一种生物，他看起来一点也不像齿轮所知道的任何物种。他很瘦，有两条腿，穿着一套像军装一样合身的正装，他有一头鲜红的头发，一双眼睛犀利的好像可以透过齿轮。他没有蹄子，没有翅膀，也没有角，只有磨钝了的爪子，当他意识到齿轮能看见他时，爪子似乎愤怒地握紧了。
伊迪娅用一只蹄子比划着，“请继续下去，我们必须看看结局如何，提前结束你的咒语并不会阻止即将发生的事情。”
“什么事?”他问道，声音颤抖着，齿轮可以让他的思想毫无困难地从未来中游离片刻，只要他不分心，就没有什么能阻止它。但是如果他的注意力不能集中，这个咒语就得再施一次，齿轮很怀疑他还有没有足够的魔力再试一次。
“你的死亡。”回答他的不是伊迪娅，而是她右边的小马，那双和善的灰色眼睛像那个两足动物一样专注地注视着他，但没有丝毫恶意，“你的魔力在天堂里回荡，就像贝多芬的交响曲。”
“我们是为你的灵魂而来的，小马，但是请不要让我们催你，告诉档案这里悲惨的未来是如何结束的。”那个两足动物低头看着方向盘，他的牙齿十分锋利，闪烁着饥饿的光芒，就像一个永远也填不饱肚子的捕食者。
“住嘴，查理布迪斯。”伊迪娅叫道，斜眼瞪着他，“你答应让那个有抱负的小马完成他的工作之前不去干涉他，所以让他继续吧。”
*这就是他吗?*齿轮感到一阵恐惧刺痛了他的胸膛，他几乎失去了对咒语的控制。他必须重新使用咒语，否则他肯定会无法进入视界。所以他转过身去，却感到越来越不知所措。*我应该拒绝档案的，和天角兽混在一起就是个错误。*他能感觉到他的心在胸腔里挣扎，视界的颜色开始褪色，他只能希望自己能活到这个世界的尽头，他的死是有意义的。
“…现在军队已经撤离，看起来堡垒很安全，里面的小马开始庆祝……”
然后他看到了，这就是为什么查理布狄斯愿意牺牲这么多的恶魔来连接陆地和海洋的原因。又有一股比先前更可怕的力量从深渊深处飞上来，小的两足鱼人不见了，只有几倍于它们身体大小的肿胀的怪物。他们中的大多数人都能飞，从湖中腾空而起，飞过堡垒。
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