飞行是她首要的天赋，简单的意志是她唯一的必要条件。她在一片充满魔法的树林之中飘过，空气中充满了奇怪的做梦者，他们的身份起初并不明显。她好奇地穿过一道屏障，飞在空中，融入黑暗，这样她就可以在头顶环绕，观察。她看到一个隐藏在树上的村庄，一个由活着的树枝编织而成的村庄，一场火灾都没发生过，人们总是向最高大的树祈祷。
村民们不是小马，他们似乎也和人类没有血缘关系，而是森林里非常古老的居民，因为他们知道她以前从不知道的一些东西。鹿虽然身上只有自己的皮毛，但可能形成了地球上的狩猎——采集式部落。白色和红色的矿物颜料似乎标志着个体，他们的语言……很奇怪。“我可以留下来学习，”她想。“扮演其中一个角色，加入这个梦。这不会花太多时间的。”
不过时间非常充裕。她停留了足够长的时间来观察和区分文明与家庭的紧密联系，这是一种父系结构，鹿角是一头鹿统治权的表达，没有明显的书面语言，没有金属、采矿或任何形式的狩猎。但他们确实有农业，有建筑，有泥瓦片，有编织的树枝。从它们活生生的树结构的形状来看，虽然没有翅膀、角或任何其他可见的可以施放魔法的部位，但它们似乎某种程度上也掌握着魔法。
她没有像她打算的那样呆在那里学习，而是从她过去常去的梦之门离开。魔法森林中有许多这样的做梦者，这是一个拥有许许多多相类似的做梦者的巨大文化。事实上，尽管梦境中的空间是无限的非欧几里得空间，但她发现，要穿过树林而不陷入某个或另一个梦中是很困难的。“这些鹿要么在文化上同源，要么数量巨大，或者两者兼而有之。”她不会说他们的语言，否则她会问的。
最后，她越过魔法森林，在双月的映衬下灵巧地飞到与乌尔塔镇（the Village of Ulthar）接壤的连绵起伏的乡村。许多猫在泥泞的道路和古雅的小路上游荡，不害怕被车辆撞到，也不担心人们会做什么。乌尔塔镇有许多市民，在她看到的地方，他们用礼貌的鞠躬向猫科动物和其他相似的生物打招呼。
杰西知道猫的秘密语言，档案真的好想她在旁边。杰西应该可以和他们交往，或者询问他们正在寻找的做梦者。当然，还有很多其他的公民，他们并不都是猫。她找到了一座古雅的农舍，一对彬彬有礼的人类夫妇带着浓重的口音向她打招呼，从他们的水井里给她水喝，并告诉了她正确的路。她谢过他们，问了一下现实世界的消息，但他们什么也告诉不了她。他们已经离开那个世界好几个世纪了，一旦死去，没有一个做梦者能够回去。
“也许杰西还在这里。她对梦境的能力比较强，当她的身体死亡时，她有足够的力量在梦境中生存。”真正的问题是，如果她不能和埃兹来的话，她会不会愿意，又能不能放下呢？
档案用现实世界的故事换了一品脱来自农民的新鲜牛奶，她将它装进了艾奎斯陲亚赠与她的鞍包之中。在梦境中，这样的礼物不会丢失，尽管她醒来之后它不会存在。毕竟，这只是一个记忆。
最终，乌尔塔镇高耸的屋顶和摇摇欲坠的山墙映入眼帘，整齐的鹅卵石和街道绵延着，周围充满着猫的叫声和交谈的声音。这是一个古老的地方——一个非常人类的地方，所以她的马身体吸引了不止几个紧张的目光。她独自走在街上，寻找熟悉的人类的梦。当然，她在这里什么都找不到，因为这些乡村的梦想早已不在人们的脑海里了。无论事件发生后几个世纪人类变成了什么样，他们都不再像是贵族或农民的后裔。
但档案知道这一点，事实上她对无意识世界了解很多。梦飘过梦界，根据天性分组聚集。一个梦见森林的人全都会在魔法森林里，尽管很少有做梦者够聪明或有能力离开。也许一千年前，档案可能发现这些街道上充斥着人类的梦想，但今天并没有。她必须进一步探险。
她向城里几位可敬的商人打听，但没有一个人在近年来看到过他们同类的梦想。他们不能给她任何建议，到了晚上，她发现自己在越来越空的街道上走来走去，只有猫陪着她。档案早就料到了这一点，她早已做好了准备。她把她在银碗里买的牛奶倒出来，作为送给许多猫科动物的礼物。虽然她不会说它们的奇特语言，但她想他们中的许多人会理解她，并可能会同情感动，以帮助她这种陷入困境的做梦者。
尽管有许多动物蜂拥在她身边喝水，在她身边倾听，但最终只剩下一只孤独的黑猫陪伴着她。她说话时，黑猫轻轻地舔了舔她的脸，显然感觉到了她的痛苦。它一言不发，但很快，她就开始慢慢地走，她跟随着它穿过拥挤的房屋顶到一个废弃的教堂塔的顶端。在那里，它意味深长地看着她一眼，端正肩膀准备跳跃。除了下面的地面，她看不到任何能够跳过去的地方，但即便如此，她还是模仿着，展开翅膀，准备着预计中的跳跃。
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