吕牧在精灵国王给安排的房间里睡到第二天下午，他这些天都没有这么睡大觉了。吕牧感觉非常的解乏和舒服！
精灵侍女听见吕牧醒过来，她送来了许多早已准备好的精美食物。
吕牧吃完下午饭，他走出卧室，来到一个大厅中。
“有半兽人进入边境！我们的林中卫队为什么不去阻击他们？”精灵美女陶瑞尔正在跟一个传讯精灵说着话。
“我是不会坐视半兽人侵入我们的领地的！”陶瑞尔坚定的说道。
“这是国王陛下的命令！那支半兽人部队是在追击矮人！今天早上矮人已经逃跑了！半兽人他们不会对付我们精灵族人的！”传讯精灵说道。
“那我自己去边境！”陶瑞尔转身向自己的住处走去，她带着弓箭离开了精灵城堡。
吕牧一直尾随跟踪陶瑞尔顺着城堡来到边境！
昨天的时候，霍比特人比尔博巴金斯在被关进牢房之前，他使用魔戒隐身避开精灵守卫，等到精灵守卫喝酒睡着了之后，他用精灵守卫身上的钥匙打开牢房，救出了矮人们。
矮人们在库房中找到数个空酒桶。他们一个个钻进空酒桶顺着河道逃出了精灵城堡。
……
半兽人终于看到了矮人，他们在河岸阻截矮人。幸好这时候陶瑞尔和精灵王子莱戈拉斯赶到这里。
而吕牧却把陶瑞尔跟丢了！
精灵王子莱戈拉斯用自己的弓箭杀死许多的半兽人，矮人也终于逃脱了半兽人的追杀。
吕牧看到一群半兽人还在河岸边行进，他跑过来问道：“喂！你们知道长湖镇怎么走吗？”
“这应该是个人类！把他杀了！别让他回去报信！”半兽人队长看见黑胖子吕牧说道。
几个半兽人举着各种武器冲过来，吕牧躲过一个半兽人的钉头锤，他拳头从半兽人脑袋上砸下来，半兽人直接被打晕在地上。
“我说你们这些兽人！再冲过来我可就要下死手了！”吕牧喊道。
半兽人疯狂的冲向吕牧，这群只知道听从命令的野兽，只是一味地冲锋。
吕牧叹气，他手上力量突然加大，这一群半兽人小队被他来回跳跃间全部杀死。
吕牧跳起来，他在空中看明方向。就这样一跳一跳的向着河流下游跳去！
……
十三个矮人和一个霍比特人终于出了精灵国度。他们在水手巴德的帮助下进入了长湖镇。
十三个矮人和比尔博巴金斯藏在巴德的家里，他们想要武器准备进入孤山，可是巴德只有几把破烂的武器，所有的兵器都是镇上的管制品，没有镇长的允许是不能使用的。
矮人们最后决定去镇子上的武器库偷兵器！
矮人在偷兵器的时候被镇子上的卫兵发现！卫兵们将矮人们带到了小镇上的唯一一个小广场——镇长的家门前。
“这是怎么回事？”贪婪吝啬的镇长批好衣服出来问道。
“我们抓到他们在偷武器！”
“看来是这个国家的敌人啊！”镇长说道。
他旁边的狗腿子阿尔弗雷德说道：“如果没有看错的话，这应该是一伙佣兵，大人！”
“闭上你的嘴！你知道你在跟谁说话！我们可不是鸡鸣狗盗之徒！这是索林！瑟莱恩之子，瑟洛之孙！”矮人德瓦林恼怒道。
索林从矮人中走了出来，他说道：“我们是埃雷勃的矮人！我们来收复自己的家园！”
小镇上的居民这时候全都聚集在镇长家门前的广场上，他们听到这些人上矮人和他们的国王，所有的镇民都惊骇莫名。
“我还记得这个镇子当年的景象！码头上商船往来穿梭，里面装满了丝绸和宝石，根本不是这种现在这样荒芜的湖边小镇！你们都还记得在整个北方地区，这里是最繁华的！”索林说完，镇民们开始议论纷纷。
“我要让它回到从前！我要让矮人的炼金炉重新燃起！我要让财富和繁华重新回到埃尔波尔！”索林说完，镇民们一阵欢呼！
“死亡！你只能带给我们死亡！恶龙火焰和毁灭！如果你弄醒的头猛兽，我们都难逃一死！”巴德从后面赶来，他说出了那个预言。
在小镇上有一个预言：如果山下之王回到他的故乡，敲响欢乐的钟声，欢迎孤山之王的回归，但一切终化悲哀！
“他可以有不同的看法，但是我向你们保证，如果我们成功了，我会和你们一起分享，山中的财富。你们还可以拥有黄金把这个地方重修十遍！”矮人国王索林讲道。
“各位乡亲！大家听我说！你们忘了长湖镇的不幸遭遇了吗？你们忘了那些葬身火海的人吗？他们为什么会死？就是因为孤山国王贪得无厌鼠目寸光，只想维护自己的利益！”人类巴德说道。
“听着听着我们所有人都不能随随便便指责别人！不过大家别忘了，正是巴德的先祖季瑞安没能杀死恶龙，对吗？”镇长说道。
“没错大人！这是故事，我们都知道，他射了一箭又一箭，没有一箭射中恶龙！”阿尔弗雷德附和道。
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