却说姜维向马遵献计策说：“这个郡后面必定有伏兵，我愿意率领五千兵马埋伏在关键的道路上。太守您先派去的人回来禀报，然后您再发兵出城，不要走得太远，只行进三十里就返回，只要看到火起作为信号，前后夹击，伏兵就能取胜。如果诸葛亮亲自在这里，一定会被我擒获。”马遵采用了他的计策，于是命令来人回去禀报：“天水的兵马出城了，只留下梁绪、尹赏守卫城池。”果然是诸葛亮派遣赵子龙带领一支军队埋伏在偏僻的山里，只等敌军兵马离开城池，那时再动手。探子回来报告，说：“天水太守马遵，起兵出城，只留下文官守卫城池。”赵子龙非常高兴，又派人告知张翼、高翔，在路上截杀马遵。这两处的兵马都是诸葛亮埋伏的将领。
却说赵子龙率领五千兵马，直接奔赴天水郡城下，分兵从四路进攻。赵子龙在城壕边高声呼喊说：“我是常山赵子龙！你们知道中了计，早早献出城池，免得遭受杀身之祸！”城上的梁绪大笑说：“你中了我们姜伯约的计策，竟然还不知道吗？”赵子龙刚要攻城，忽然喊杀声震天，四面火光冲天。当先有一员年轻将领，挺枪勒马说道：“你见到天水姜伯约了吗？”赵子龙看过去，正是姜维。赵子龙跃马挺枪，直接冲向姜维。交战没几个回合，姜维的精神愈发振奋。赵子龙大惊，暗自思量：“谁能想到这里有这样的人物！”正在战斗的时候，两路兵马夹攻过来，正是马遵、梁虔。赵子龙前后不能兼顾，大败损失惨重。赵子龙冲破包围，率领败兵奔逃，姜维在后面追赶。张翼、高翔两路兵马杀出来，接应赵子龙，姜维这才回去。赵子龙回到大寨，见到孔明，说中了姜维的计策。孔明惊讶地问道：“是什么样的人，能识破我的计谋？”忽然有南安人报告说：“姜维，字伯约，是天水冀县人。侍奉母亲极其孝顺，文武双全，有智谋有勇气，真是当世的英雄啊。”赵子龙又夸赞姜维说：“这个人枪法极好，和其他人大大不同。”孔明说：“我如今想要夺取天水，本以为很容易，没想到有这个人啊！”于是率领大军前来。
却说姜维回去拜见马遵，马遵说：“事情平定之后，一定会重重地保举你。”姜维说：“赵云败退，诸葛亮必定亲自前来。我料想诸葛亮必定怀疑我军在城中，可以将本部兵马分成四支：我率领一支军队埋伏在城东，如果他们的兵马到了就截击；太守您与梁虔、尹赏各自率领一支军队，在城外埋伏；梁绪率领百姓在城上防守。”于是姜维安排部署完毕。
却说诸葛亮因为顾虑姜维，自己作为前部，朝着天水郡进发。将要到达城边时，诸葛亮传令说：“凡是攻打城池，在刚到达的那天，要激励三军，击鼓呐喊直接进攻；如果等待时日过久，就很难攻破了。你们各位将领，应当激励三军，不可错失这个机会。”于是大军直接来到城下。因为看到城上旗帜整齐，不敢轻易进攻。等到半夜；忽然四下里火光冲天，喊杀声震天，正不知道是哪里来的兵马。只见城上也击鼓呐喊相互呼应，蜀军四处逃窜。诸葛亮急忙上马，有关兴、张苞两位将领保护，杀出重围。回头看时，正东方的兵马，带着一带火光，气势好似长蛇，诸葛亮说：“兵马不在于多，像这样的调遣。真是将才啊。”于是命令关兴去探查，回来报告说：“这是姜维的兵马。”诸葛亮感叹不已，折了一阵，收兵回寨，思考了很久，才对身边的人说：“估量一个姜维，尚且不能战胜，怎能打败魏国呢？”于是叫来安定人问道：“姜维的母亲，现在在哪里？”回答说：“现住在冀县。”诸葛亮叫魏延吩咐说：“你可以率领一支军队，虚张声势，假装攻取冀县。如果姜维到了，可以放他进城。”又问：“这个地方哪里最为紧要？”安定人说：“天水的钱粮，都在上邽；如果打破上邽，那么粮道自然就断绝了。”诸葛亮大喜，让赵子龙率领一支军队去攻打上邽。诸葛亮在离城三十里的地方，早就有人报告到天水郡，说蜀军分为三路：一路军队守这个郡，一路军队攻取上邽，一路军队攻打冀城。姜维听说后，悲哀地向马遵请求说：“我愚昧的母亲在冀城，如果母亲有失，就不是做儿子的孝道了。我请求率领一支军队去救这座城，来保护老母亲。”马遵听从了他，于是让姜维率领三千军队，去冀城保护母亲；梁虔率领三千军队，去保卫上邽。
却说姜维率领三千人马到达冀城，前面有一支军队摆开阵势，为首的蜀将是魏延。两位将领交战几个回合，魏延假装战败逃走。姜维追杀过山口，进入城中关闭城门，率领士兵守卫，拜见了老母，并不出战。赵子龙也放过梁虔进入上邽城了。诸葛亮于是派人去南安郡，把夏侯楙带到营帐中。诸葛亮说：“你怕死吗？”夏侯楙惊慌地跪拜伏地请求饶命。诸葛亮说：“如今天水的姜维据守冀城，派人送来书信说：‘只要驸马在，我愿意归降。’我现在饶你性命，你肯去招安姜维吗？”夏侯楙说：“情愿去招安。”诸葛亮于是给他衣服、鞍马，不让人跟随，独自放他走了。
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