冬天十月，魏王宫建成，曹操差人到各处收取奇花异果，移栽到后苑。有使者到吴地，见了孙权，传魏王令旨，要前往温州取柑子。那时吴侯正尊让魏王，便令人在本城选了四十余担大柑子，连夜送往邺城。走在半路上，挑担的役夫们疲惫困乏，便在山脚下歇息。这时，一个瞎了一只眼睛，跛了一条腿，头戴白藤冠，身穿青懒衣的先生走过来，与脚夫们施礼，说道：“你们挑担子辛苦了，贫道愿意替你们各挑一段路。”众人听了非常高兴。于是，先生每担各挑了五里路，但是被先生挑过的担子都变轻了，众人都感到惊疑。先生临走时，对领头的官员说：“贫道是魏王的同乡，姓左，名慈，字元放，道号‘乌角先生’。如果你到了邺郡，可以替我表达一下我的情意。”说完便飘然而去。
送柑子的人到了邺都拜见曹操，呈上柑子。曹操亲自剖开柑子，却只见都是空壳，里面并没有果肉。曹操大惊，怪罪送柑子的人。那官员就把左慈的话告诉了曹操。曹操并不肯相信。这时门人忽然禀报：“有一位先生，自称左慈，请求拜见大王。”曹操召他进来。送柑子的人说：“正是在途中见到的那个人。”曹操呵斥他说：“你用什么妖术，摄取了我的好果子？”左慈笑着说：“哪有这种事！”他拿过柑子剖开，都有果肉，味道非常甜。但曹操自己剖的，都是空壳。曹操大惊，赐左慈坐下然后问他。左慈索要酒肉，曹操让人拿来，他喝了五斗酒也不醉，吃了一整只羊也不饱。曹操问：“你有什么法术，能到这样的地步？”左慈说：“我在西川嘉陵峨嵋山中学道三十年，忽然听到石壁中有声音，呼唤我的名字，但看过去却什么也没有。这样持续了十多天。忽然有天雷震碎了石壁，得到三卷天书，名叫‘遁甲天书’。上卷叫‘天遁’，中卷叫‘地遁’，下卷叫‘人遁’。天遁能腾云驾雾，飞升天空；‘地遁’能穿山透石；‘人遁’能云游四海，飞剑掷刀，取人首级，隐藏身形变化身形。大王已经位极人臣，为何不后退一步，跟我到峨嵋山中修行？我会把这三卷天书传授给你。”曹操说：“我也早就想急流勇退，只是朝廷没有合适的人罢了。”左慈说：“益州的刘备是皇室后裔，为什么不把这个位置让给他，就可以保全自身了。不然的话，我就用飞剑取你的头。”曹操大怒说：“这肯定是刘备的奸细！”喝令左右拿下。左慈大笑不止。让十几个狱卒拷打他，但只见皮肉粉碎，左慈却呼呼大睡，完全没有痛苦的样子。曹操让人用大枷铁钉固定了，用铁锁锁上，送去牢中监管。曹操派人看守。只见枷锁都掉落了，左慈躺在地上，没有任何伤痕。连续监禁了七天，不给他食物，等到去看时，左慈端正地坐在地上，脸色反而变红了。看守的人回报曹操，曹操把他带出来问。左慈说：“我几十年不吃饭也没关系，每天吃十只羊也能吃光。”曹操无可奈何。
第二天，各位官员都到了，在王宫举行大宴。正在行酒的时候，左慈脚穿木屐，站在筵席前。众官都很惊讶奇怪。左慈说：“大王今天水路和陆路的食物都齐全，大宴群臣，四方的奇异物品非常多，这里面缺少什么东西，我愿意去取来。”曹操说：“我要龙肝做羹，你能取来吗？”左慈说：“这有什么难的！”拿黑笔在粉墙上画了一条龙，用袍袖一拂，龙肚子自己就张开了。左慈从龙肚子里取出一副龙肝，鲜血还在流淌。曹操不相信，呵斥他说：“你是预先藏在袖子里的吧！”左慈说：“现在天气寒冷，草木都枯死了；任凭大王要什么好花，随意想要什么。”曹操说：“我只要牡丹花。”左慈说：“容易啊。”让人拿大花盆放在筵席前，用水喷它。很快就长出一株牡丹，开了两朵花。众官非常惊讶，邀请左慈一起坐下吃饭。过了一会儿，厨师进献生鱼片。左慈说：“这生鱼片用松江鲈鱼做会更加美味。”曹操说：“相隔千里，怎么能取来呢？”左慈说：“容易。”让人拿来钓竿，在堂下忽然出现一池水，左慈拿着钓竿，很快就钓到几十条大鲈鱼放在殿上。曹操说：“我的池子里本来就有这些鱼。”左慈说：“大王为什么要欺骗人呢？天下的鲈鱼只有两腮，只有松江鲈鱼有四腮：这可以分辨。”众官看了，果然是四腮。左慈说：“做松江鲈鱼的生鱼片，必须要有紫芽姜才行。”曹操说：“你能取来吗？”左慈说：“容易啊。”让人拿一个金盆，左慈在袖子里弄了弄。不一会儿，就得到满满一盆紫芽姜，进献给曹操。曹操用手去拿，忽然盆里有一本书，标题是《孟德新书》。曹操拿过来看，一个字都不错。曹操非常怀疑，用眼睛看着他，有了杀左慈的念头。左慈拿起桌上的玉杯，斟满美酒，进献给曹操说：“大王可以喝这酒，能有千年寿命。”曹操说：“你先喝。”左慈就拔出帽子上的玉簪，在杯中一画，先喝了一半，像水一样，劝曹操喝。曹操呵斥他。左慈把杯子扔到空中，变成一只白鹤，绕着殿飞走了。众官仰起脸看，左慈不知去向了。曹操问左右，有人回报他出了宫门走了。曹操命令许褚带领五百铁甲兵去追赶。许褚立刻上马，追到城门，望见左慈穿着木屐在前面，慢慢地走着。许褚飞马追不上，追到山里，看见一群羊，左慈站在羊群里。许褚拿箭射他，左慈走进羊群里就不见了。许褚把羊都杀光回去。这时有个牧羊的小孩守着羊哭泣，忽然看见羊头在地上像人一样说话，呼唤小孩说：“你可以把死羊头都放在死羊的腔子上。”都放好了，左慈忽然跳起来，把这一百多只死羊都变活了。左慈挥挥衣袖走了。
小孩回去告诉主人，主人不敢隐瞒，报告给曹操。曹操画出左慈的模样，在各处捉拿左慈。三天之内，城里城外，所抓到的瞎一只眼、瘸一条腿、头戴白藤冠、身穿青懒衣、脚穿木屐的先生，模样都一样的有三四百个。轰动了街市。曹操命令众将，把猪羊血泼向他们，押送到城南教场。曹操命令一百多铁甲兵围住，全部斩杀。每个人都升起一道青气，到半空中聚成一处，化作左慈，招来一只白鹤骑上飞进云里，拍手大笑说：“玉鼠随金虎，奸雄一旦休！”曹操命令众将用弓箭射他。忽然狂风大作，飞沙走石，所斩杀的尸体都跳起来，提着自己的头，奔上演武厅来打曹操。文官武将都掩面惊倒，各自顾不上彼此。当天鬼哭神嚎。曹操性命怎么样，且听下一回分解。
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