却说诸葛亮把刘备的书信给众官员看并说：“主公在书信中把荆州托付在我身上，让我自己衡量才能任用人员。虽然是这样，如今让关平送书信前来，他的意思是想让关羽承担这个重任。关羽想起桃园结义的情谊，一定会竭力守护。占据这个地方，北边要抵挡曹操，东边要对抗孙权，不是小事情啊。您应该努力呀。”关羽更是不推辞，慷慨地答应领命。诸葛亮设了一场宴席，交接官印绶带。关羽双手来接。诸葛亮举着印说：“这责任都在将军身上。”关羽说：“大丈夫既然领受重任，除非死了才罢休。”诸葛亮听到关羽说这个“死”字，心里不高兴，想要不给他，但他的话已经说出口了。诸葛亮说：“倘若曹操领兵到来，应当怎么办？”关羽说：“用力量抵抗他。”诸葛亮又说：“倘若曹操、孙权一起起兵前来，又该如何？”关羽说：“分兵抵抗他们。”诸葛亮说：“不是这样。如果像这样，那么荆州就危险了。我有八个字，将军记住，可以保住荆州。”关羽询问，诸葛亮说：“向北抗拒曹操，向东与孙权和好。”关羽说：“军师的话，一定会铭记在心里。”诸葛亮于是就把印绶给了关羽，让文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓这一班人辅佐关羽，一同守卫荆州。
先调拨精锐士兵一万，让张飞率领，选取一条大路，杀向巴州、雒城的西边，先到达的记为头功。诸葛亮调拨一支军队，让赵云作为先锋，沿着岷江逆流而上，在雒城会合。诸葛亮随后带领简雍、蒋琬，蒋琬字公琰，是零陵湘乡人，也是荆州、襄阳的知名人士，担任书记官，率领一万五千士兵，在同一天斟酌分别出发前行。
先说张飞率领本部的军马，临出发时诸葛亮嘱咐说：“西川的豪杰非常多，不可以轻视敌人，在路上要告诫约束三军，不能抢掠百姓，以免失去民心。所到的地方，都要安抚救济。人生在世上，只有品德可以使众人信服，不能肆意放纵地残害百姓，鞭打士卒。希望将军早日在雒城会合，不可有失误。”张飞高兴地答应，上马离开了。曲折连绵地前行，所到之处，对于投降的人丝毫不侵犯。直接取道汉川路，向前到达巴郡，哨探的马回报：“巴郡太守严颜，是蜀中的名将，年纪虽然大了，精力却没有衰退，善于拉开硬弓，使用大刀，有万夫不当之勇。占据着城池，不竖起投降的旗帜。”张飞让人在距离城十里的地方安下大寨，派人进城去，“告诉那老家伙早早投降，饶过你满城百姓的性命；如果不归顺，就踏平城池，不论老人小孩都不留。”
却说严颜在巴郡，听说刘璋派法正邀请刘备进入四川，拍着胸口叹息说：“这就是所说的独自坐在穷困的山里，放出老虎来保卫自己啊！”后来听说刘备占据了涪城，多次想要带兵过去，但又担心这条路上有敌军过来。听说张飞的军队来了，点起本部五六千人马，准备迎战。其中有中原人报告说：“张飞在当阳长坂坡，一声喝退曹操百万大军，曹操听到他的名字就躲避。现在如果他来了，只应该深挖壕沟、高筑壁垒坚守，不能出去迎战。他们军队没有粮食，不超过一个月，自然就会退兵。更何况张飞性情暴躁如烈火，专门喜欢鞭打士卒，如果不与他交战，他一定会责罚他的军队；军心一旦有变化，乘机攻击他，就可以擒获张飞。”严颜听从了他的话，让军士全部上城墙守护。忽然看见一支军队，大喊着开门。严颜让人放进来询问，那军士就把张飞的话原原本本地说了。严颜大怒，骂道：“这个家伙怎么敢如此无礼！我回到川中这么多年，难道会投降贼人吗！借你的口告诉张飞！”叫武士把这个军人的耳朵鼻子割下，然后放回寨中。
那军士见到张飞，哭着诉说严颜如此诋毁辱骂。张飞大怒，咬着牙瞪着眼，披上铠甲骑上战马，带领几百名骑兵来到巴州城下挑战。城上的众多军士想尽各种办法痛骂。张飞性子上来，几次杀到吊桥边，想要渡过护城河，又被乱箭射了回来。到晚上也没有人出来，张飞憋着一肚子气回寨。第二天早晨，带领骑兵又去挑战。那严颜在城上的敌楼中，一箭射中张飞的头盔。张飞指着城上恨恨地说：“要是抓住你这个老家伙，我亲自吃你的肉！”到晚上又是空手而回。第三天，张飞带领军队，沿着城墙去叫骂挑战。原来这座城是个山城，周围都是杂乱的山。张飞自己骑着马登上山，向下看城中，看到军士都穿戴整齐，排列成队伍，埋伏在城中，就是不出来；又看到百姓来来往往，搬砖运石，帮助守城。张飞让骑兵下马，步兵都坐下，引诱他们出城作战，却没有任何动静。又骂了一天空手而回。张飞在寨中自己思考，没有办法可想。突然想到一个计策，让众军士不要前去挑战，都收拾好了，只在寨中等候；却派三五十个军士直接到城下叫骂，引严颜的军队出来，就和他们厮杀。张飞摩拳擦掌，只等敌军来。小兵连续骂了三天，完全没有出来。张飞眉头一皱，又想出一个计策：传令让军士四散去砍打柴草，寻找路径，不再去挑战。严颜在城中，连续几天不见张飞有动静，心中很疑惑，派十个军士扮作张飞砍柴的士兵，偷偷地出城，混杂在军队中，进入山中去探听。
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