当交州军主力渐渐集结的时候，益州北部马超继续其诡异动向。他带着集结起的上万羌胡骑先是在武都郡范围内狠狠搜刮了一通，然后又耀兵于广汉属国边境，勒令一批游牧部落交出质子和若干牛羊、马匹。
在此期间，汉中和汉阳两地之间，狠狠地打过几次嘴仗，双方的使者都指责对方挑起冲突。嘴仗之余，马超和张飞这两名猛将还亲自下场，隔空较量了一番。
马超先动的手。他带人突袭了与阴平以西白马氐人联络的张飞所部。虽没有杀人，却痛打了张飞部曲将范强一顿，打落了他十几颗牙齿。
随即张飞暴跳如雷，不顾部属苦劝，同样领百余骑突入白马氐的领地，没碰上马超，却抓住了与马超亲善的氐王强端，将他擒回汉中。
此举反倒引起了马超的钦佩，于是再度遣使，打着拜望张飞的旗号前往汉中南郑。一来二去，汉中以西的局势稍稍松缓。
只是马超的性格毕竟让人难以把握，谁也没法预料他接下去会做什么。所以汉中、梓潼两郡始终保持着超过三万人的兵力戒备。
其余各部益州机动兵力，按照此前数次军议的结果，陆续往成都、涪城和巴郡江州这三处交通枢纽之地集结备战。
到了五月头上，三封急报，同时飞入成都。
其一曰，巴郡板楯蛮叛乱。
当日汉中王入蜀的时候，曹军重将徐晃透过张鲁，诱引巴郡板楯蛮的首领杜濩、朴胡、袁约与汉军为敌。后来徐晃本人兵败重伤而退，蛮王朴胡则战死于宕渠城中。
杜濩、袁约两人先被曹军挟裹入汉中，后来曹军在汉中溃败，这两人又投降了从巴西郡攻入汉中的张飞，此后数年，这两人及其属民一直被安置在垫江至瓦口的山区。
汉中王的部属中，不少人都在巴郡有影响力，比如甘宁，又比如身在交州左将军雷远麾下的王平、句扶等人，故而这些年里，板楯蛮的许多青壮都下山投军，吃起了军粮。
而杜濩、袁约则得到地方上格外优待，先后也都获得了“蛮王”的头衔，还得赐金印。
没想到他们数年安生日子过下来，突发奇想又要反叛，而且一动就声势不小，聚集了上万人，沿着不曹水北上，意图折返其部族的乡土故地。
巴西太守刘邕在宕渠沿线聚兵阻击，遭板楯蛮以牟弩射击，阵前中创，当夜箭毒爆发而亡。刘邕所领的州郡兵随即溃散。刘邕是与傅肜、魏延、郝普等人同一批投入玄德公麾下的义阳人，其人性格强悍，有文武干略，素来得到玄德公的重视。
他的阵亡，顿时震动蜀中。
按照汉中王近年来的制度调整，各郡太守、都尉分置分管。镇压地方叛乱，本不应由太守负责，可刘邕这个巴西太守偏偏从阆中急趋至宕渠，兵马未整而遭逢强敌。他这一败，巴西郡北部蛮夷大乱，又影响到了巴东、巴郡等地。
然则，何以巴西都尉不能临敌？
这又怪不了巴西都尉程郁。程郁及其部属就驻扎在宣汉，本来正该迎敌。可就在数日前，与程郁辖境隔着大巴山的房陵郡遭到曹军强大兵力猛攻，房陵太守孟达设在上庸城东面的白马塞一日之内就遭攻破，房陵境内的一片大乱。
房陵遭到攻打，便是急报之二。
在玄德公入蜀前后，法正、张松、孟达、李严等人隐约形成一个小团体。后来小团体分分合合，法正直入中枢，而张松虽得侍从左右而无实权，孟达遂引入副军将军刘封为同伴，又结交益州治中从事彭羕。
这个新组建的小团体，随着刘封复姓归宗又前往交州为将而再度分散。李严以事功而得重用，彭羕则被遣出为江阳太守。
到这时候，孟达反倒冷静了些。他本有才能，又自领庞大的宗族部曲，其规模在汉中王麾下仅次于雷远而已。一旦决心经营房陵以建功，数年间营建新城，招揽山民，编练部伍，已渐成为荆襄与汉中间的有力环节。
可这个有力环节在曹军精锐兵力的强袭之下，几乎瞬间就崩溃了。四月末的时候，曹军中坚将军曹真、相府参军司马懿领两万余兵马自南阳出动，只用了八日就强行一千二百里，沿途斩关夺隘，直抵上庸城下。
孟达据城死守。而曹军包围上庸之后，又分遣兵力沿汉水上溯，进抵西城，威胁到汉中郡的南乡县。
所幸驻扎在汉中的，尚有镇远将军魏延。魏延早就得到命令，随时准备支援各方，他当即提兵数千东进，在西城一线与曹军连番恶战，阻住了汉中东部的动摇态势。
但情形是很明显的：马超一日不退，张飞、吴懿等部就不能妄动；而曹真、司马懿等部一日不退出房陵周边，魏延和巴西、巴郡等地的郡县兵据俱受牵制。巴西、巴郡等地的郡县兵一日受到牵制，板楯蛮的叛军就可以肆无忌惮地行动，甚至威胁到荆州、益州之间的联络。
与此同时，急报之三又来。
原来驻扎长安的征西将军曹洪分率关中诸将，或从子午谷，或从斜谷，直接威胁汉中！
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