威尔回来了。
虽然官方宣称他躲在森林里和大人捉迷藏，但霍金斯小镇的人知道真相。
猫项圈上的摄像头记录下了一切——可戴项圈的猫却不见了。
把威尔从树洞里拉出来的芭芭拉不愿接受小黑猫被怪物吃掉的结局，每天都带着小黑猫爱吃的食物上学，希望小黑猫忽然从哪个角落钻出来。
南茜问隐形人苏山打算怎么办。
苏山也很为难，他捏的猫确实被怪物吃掉了，威尔就是第一目击者。
如果贸然诈尸，小黑猫很可能被当成怪物的同类，它拍的视频也会被质疑造假。
再想扳倒实验室就难了。
【那你为什么要偷吃芭芭拉给小黑猫准备的食物？】
【我也要吃饭嘛。】
实验室没倒，苏山就不能现身，就算去超市零元购，也不能逮着一家。
所以他每个人家里都偷吃一点。
【你以为别人没发现？他们都想抓到你的猫尾巴呢。】
苏山惊恐地抱住了自己的猫尾巴。
还好南茜现在看不到他。
不然他都不知道怎么跟对方解释自己去个逆世界就长出了猫耳朵和猫尾巴。
总而言之都是恶灵的错！
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从实验室进入逆世界后，小黑猫就直奔威尔，聪明的威尔已经找地方躲起来，看到小黑猫后，他很快意识到逆世界的入口不止一个，而动物的直觉比人类更准，便决定跟小黑猫一起找路出去。
逆世界的怪物本身没有开门的能力，是11先感应到了逆世界的怪物，才被夺心魔感应到，但打开传送门的人是001。他要打开足够大的门，才能让夺心魔进入现实世界。
苏山好不容易找到一个树洞，魔王就冲过来了，小黑猫充分发挥猫是液体的天赋，从项圈里挤了出去。
威尔还没来得及抓住那团毛球，就看到小黑猫张牙舞爪地朝无脸怪物扑了过去。
怪物的脸猛地打开，就像一朵长满牙齿的大王花，小黑猫好死不死跳到花朵中心，下一秒花瓣闭合。
威尔手上没有武器，只有小黑猫留下的项圈，他想从地上抓点什么东西攻击对方，可怪物却像受到了内部攻击，丢下他跑了。
威尔猜测是小黑猫在疯狂抓挠怪物，但对方那么小，打赢怪物的可能性几乎为零，而他什么都做不了，只能把小黑猫的遗物带回来。
其他人没有责怪威尔，而且他们也不认为小黑猫那么容易挂掉，它就是行走的祸害，他们都被它祸害过一轮了。
听到威尔说逆世界怪物都是黑乎乎的，他们甚至猜测小黑猫是逆世界的原生物种，因为意外被实验室捕获，好不容易找机会跑出来，吃了他们给的食物就被他们驯服了。
“11，你觉得呢？”
11失去了小时候的记忆，不好说实验室有没有养猫，除非给她零食的008就是猫。
南茜被这群人的脑洞打败了。
虽然小黑猫一路拍下的录像足以证明实验室和怪物有关，但实验室背后有人，连州警都能收买，仅凭霍金斯人根本无法撼动他们，最多关门整改，换个明面上的负责人，布伦纳博士还能在幕后遥控指挥。
加上11没有恢复全部记忆，001的身份还没被揭晓，南茜推测苏山还要隐形一段时间，等11找到亲生母亲，踏上寻亲之旅再出来。
因为小黑猫提前救出威尔，11和迈克的感情线也受到了影响，11不用躲在迈克的房间，除了想他还是想他，而是和更多同龄人一起上学——她的母亲也被霍普接到了小镇，希望母女俩多多相处可以改善病情。
随着实验室关停，所有人都认为他们取得了胜利，至少是阶段性的胜利。
只有芭芭拉，还在寻找失踪的小黑猫。
直觉告诉她，小黑猫没有死。
只是在躲着他们。
为什么？
难道它发生了什么意外？
意外就是魔王一口吞猫时恶灵醒了，他抢了魔王的身体跟苏山贴贴，然后发现苏山变猫期间被一堆人抱来抱去，瞬间打翻醋坛，强行跟苏山合体。
结果就是苏山现在变成了猫耳美少年。
耳朵和尾巴还不受自己的控制。
恶灵：黑色的耳朵和尾巴好像有点单调，你快用超能力给它们换个色。
苏山：滚！
猫耳朵不听不听，猫尾巴晃来晃去，时不时蹭主人一下，等苏山抓住尾巴试图教育它时，还被恶灵亲了一口。
最让苏山抓狂的是，恶灵还用它现在是夺心魔的身份威胁他，如果苏山不要它，它就要变身大反派了。
每天都要跟自己的耳朵和尾巴做斗争的苏山终于有一天翻车了。
芭芭拉在猫饭盆附近放了苍蝇板。
苏山的尾巴被黏住了。
“解释一下。”
芭芭拉本来想等小黑猫自己主动出现，结果这家伙天天来蹭饭，连根猫毛都不留给自己，这才出此下策。
结果她抓到了一个猫耳少年？
猫变人，还是人变猫，这是个值得深思的问题。
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