在蒲安臣的督促下，朝廷给果兴阿下了三道公文，但是回函里蒲安臣看到的只有一个无赖的嘴脸。果兴阿声称自己和南方邦联政府没有任何的官方协议，他的军火和军舰都卖了一个爱好和平的意大利商人，至于意大利人又卖给谁了，他就管不着了。关于与联邦政府海军的冲突，果兴阿说他的舰队只是保护本国商船的安全而已，没有介入美国内战的意图。就联邦舰队在公海突袭北满州舰队的事，果兴阿也向蒲安臣提出了严正的抗议，要求联邦政府赔款道歉，并保证不会再有类似事件发生。
巨大的利益刺激下，果兴阿、皮润民等人的眼睛早就红了，只要能让美国的内战打下去，果兴阿丝毫不介意派兵参战。果兴阿有一个完美的设想，如果美国内战的规模能够进一步扩大，并且持续超过十年，北满州的高楼大厦绝对能在美国的废墟上建起来。为了这个梦想，果兴阿当然要不断的向美国倾注杀人的武器，哪里会因为什么邦交、抗议，而停止他的淘金之旅。
蒲安臣确定奕欣真的没办法之后，亲自北上长春，想和果兴阿聊一聊，不过接见他的是邹德归，果兴阿根本就没见他。蒲安臣与邹德归的谈判也很尴尬，事前准备的政治、经济、武力威胁全都没用上，邹德归却给他开了一份长长的清单出来。
果兴阿要铁路，果兴阿要机器，果兴阿要资源，果兴阿要了一大堆的东西。来下最后通牒的蒲安臣，在开口之前先接到了邹德归的最后通牒。如北方联邦政府接受果兴阿的条件，北满州也将向联邦政府出售军火，如果拒绝，北满州政府除了大力支援南方邦联武器外，还将派出军官团亲赴美洲指导作战。蒲安臣也立即摆明了自己的态度，北满州政府必须无条件停止对美国的军火输送，并赔偿联邦政府在海战中的损失，否则联邦政府将正式对北满州及大清宣战。
当然两个人的叫嚣，都是痛快痛快嘴而已。果兴阿乐于起哄，但亲自下场还舍不得，联邦政府连邦联都没摆平，自然不能不远万里的来找果兴阿算账，所以叫嚣之后，还得用利益交换来解决问题。谈判的结果双方也都还满意，联邦政府要限制北满州向南方邦联供应军火的规模，北满州则需要联邦政府的工业援助，自然很容易达成共识。果兴阿也是不得不出卖一部分大客户的利益，南方转交给果兴阿的工业物资都抢回来的，不是偏科就是不全，对于迫切希望速成的果兴阿来说有点跟不上了。
谈判的结果很简单，联邦政府用工业技术和物资向北满州换取军火，同时北满州政府的商船和护卫舰不得进入美国领海。让果兴阿不卖军火，果兴阿是肯定不干的，所以联邦只能设置配送障碍。北满州的商船不能进入美国领海，军火便只能送到古巴等地，然后再由邦联的海军去转运回来。这样不仅减缓了邦联军火的供应速度，同时也让联邦海军有了袭击船队的机会。而且北满州的军火属实是先进，联邦政府有了这些先进武器之后，也不会长期处于被南方名将们狂虐的悲催境地。
果兴阿用短短的三年时间，就让北满州从一片荒地变成了一个工业国家，被世界列强称为中国奇迹，取得了许多旁人无法想象的成绩。长春、哈尔滨、佳木斯、海参崴四大工业区，大连、营口、长春三大贸易区，全都基本成型，贯穿黑吉辽的铁路干线也都建设了起来，甚至完成了海拉尔等牧区的铁路布设，北满州一时间成了世界级的工业大国。但是种种成绩的背后，也埋藏着许多的隐患，北满州的步子迈得太大，根基过于浅薄了。北满州举世瞩目的铁路线上除了军火、粮食、牲口、限制级药品等物资，从来没有运输过别的东西。庞大的疆域内，除了军火及配套产品、药品、粮食、牲口，似乎就没有其他任何的出产了。果兴阿能造军舰大炮，却连一块布、一个碗，都没法用工业的方式生产。
而且辉煌的成就，也代表着巨大的投入，果兴阿每天都只吃一个菜了，其他人更是清苦。农民们为了各种美好的将来，辛苦的为果兴阿劳作了三年，但他们清苦的日子却没有太多的改变，而且还有了更多的麻烦事。
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