尚东赞看到有唐军前来支援，担心遭到前后夹攻，便主动放弃了对河州的包围，同时派人联络进攻洮州的友军。
奉命进攻洮州的是吐蕃大将巴桑德勒，他同样率领了五万吐蕃军队，目标是拿下洮州的治所临潭。
但洮州位于高大的秦岭脚下，居高临下，易守难攻，吐蕃军填上了三千多条人命，连城墙都没摸到。
悉未朗接到情报之后，做出决定，命巴桑德勒向河州撤退，与尚东赞会合，集中优势兵力先拿下河州，再一起攻打洮州。
高秀岩据城死守，李楷洛在城东二十里扎营，与河州城内的唐军互为犄角，张守瑜也率领了八千唐军从洮州赶来支援，双方在河州城外的旷野上形成了僵持局面。
十万吐蕃军对四万多唐军，一方兵力占优，另一方装备精良，短时间内谁也占不到便宜。
鄯州方面，琅支都与悉未朗率领十万吐蕃军连续攻克了龙支、鄯城之后，对鄯州治所湟水形成合围之势。
皇甫惟明率三万守军闭城死守，不与吐蕃人正面交战。
哥舒翰则率领万余精锐在吐蕃人背后打游击，甚至采取围魏救赵的策略，直取吐蕃的前线要塞石堡城。
为了攻占陇右，二十万吐蕃军几乎倾巢而出，只留下了三千人驻守。
得知哥舒翰率部直取石堡城，悉未朗气的破口大骂：“唐人真是太狡诈了，如果石堡城丢了，咱们的粮食就完了！”
悉未朗一边骂，一边亲自率领两万人回援石堡城。
这个石堡城恰如其名，是一座用石头砌筑的堡垒，城墙高达三丈，堪称边境最坚固的一座城池。
哥舒翰率部试着发起进攻，遭到吐蕃人强弓硬弩无情的回应，折损了上百名士兵，却连墙角都没有摸到。
斥候刺探到有一支两万人的吐蕃主力从湟水返回增援，哥舒翰便主动率部撤退，并没有返回湟水城，而是悄悄摸向河州准备从背后偷袭吐蕃人。
悉未朗杀回石堡城后发现哥舒翰已经消失的无影无踪，只能再次返回湟水助阵。
哥舒翰率部昼伏夜行，用了两天的时间摸到了河州境内，趁着吐蕃人不备，于夜间偷袭劫营，斩杀了千余名吐蕃军，扬长而去。
二十万吐蕃人被哥舒翰的游击战弄得焦头烂额，琅支都只好修书向老爹请求增援，希望从逻些城再派五万人马前来助战。
同时，悉未朗又给投降吐蕃的吐谷浑首领写信，命令吐谷浑出动两万兵马前往石堡城协助防守，如果违令，将会对吐谷浑人进行报复。
就这样，陇右的战事陷入胶着之中，双方谁也占不到便宜，短时间内难分胜负。
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