原本投靠轲比能的步度根，因部将戴胡阿狼泥遭秦朗重创，受罚愤怒，投降了并州的徐邈。
而徐邈，不愧为曹氏的老臣，在得知戴胡阿狼泥投降的瞬间，便施展离间计，使步度根与轲比能之间再生嫌隙。
他借步度根劝降了轲比能所杀的素利残部，使两方势力合并，并一同归顺了并州。
不过，他们归顺并州后，徐邈并未让他们进入并州草原，而是说服曹叡，让他们离开了并州，转向另一片未知的领域……
曹叡册封步度根为灵和亲王，引领部族穿越了神秘的迷雾边界，避开了与曹丕委任的荣誉之王轲比能的潜在冲突。
步入神秘的凉州之后，步度根立即率军悄无声息地绕至孟建等人的后方，连环攻袭着那些由异界生物守护的凉州郡县，无尽的掠夺令时刻戒备的羌氐胡人孟建等人猝不及防，几乎被他们直捣黄龙，分割成两段。
若非糜芳与刚平定幽远西域的张苞及时返回阻挡步度根，凉州的门户恐怕早已洞开。
如此一来，凉州军队无暇他顾，王平虽然占领了这片奇幻之地，却被司马懿的魔法阵封锁；得到曹叡认可的张合，则径直从汉中发动了奇袭。
黄权尚未从祁山道的营地混乱中恢复，汉中已有大半落入敌手，局势岌岌可危。同时，南方的刘永正式揭竿而起。
曹魏已说服众多南蛮部落，连同西川的世家，都在不知名的情报机构影响下纷纷倒戈。刘永高举刘氏家族的魔法旗帜，迅速占据了南中的一半领土，更劫持了南中代理庲降都督费诗，其兵马越过犍为郡，直逼蜀军所在的成都，甚至广汉郡和巴郡的豪门世家也动荡不安，打开城门迎接刘永大军。
刘禅此刻可谓四面楚歌，叛军、流寇、曹魏铁骑环绕在他周围。江东见状，不仅没有停止对荆州的进攻，反而提出苛刻条件：归还荆州，俯首称臣，允许江东大军挺进西川平乱。
这提议近乎无情，但此刻世人皆认为刘禅别无选择。曹叡笑容满面，对群臣说，刘禅终究是个未经世事的年轻人，骄傲自大，亲手葬送了大好局势。
正当各路大军势如破竹时，刘禅却选择了宫门深锁，似乎被眼前的困局吓退，不再过问政事。昔日风光无限的黄皓此刻竟召来了一批自称巫师的人，据说是为了驱邪。
此举惹得百官民众愤怒斥责宦官误国，昏君执政。而皇宫之内，刘禅凝视着几位所谓的“巫师”，缓缓取出藏于手中的虎符。
“魏延将军，子午谷仍有曹魏部队，此番穿过子午谷，你能一战拿下长安吗？”
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