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第291章 港股节中第二日开盘就回调

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开盘恒指开涨0.18%,恒生科技指数开跌0.77%,万科企业、融创中国、富力等地产股涨超10%。南方科创板ETF涨逾14%。随后不久,港股,终于迎来调整,开始出现大跳水,大A休市第三天。

早间开盘,港股出现调整。恒生指数和恒生科技指数纷纷下跌。A50指数期货也出现跳水走势。

个股方面,其中,内房股多股跳水,万科企业从上涨15%直线跳水。融创中国跌超20%。世茂集团跌24.56%、旭辉控股集团跌18.18%、融创中国跌16.52%、富力地产跌12.86%。

中资券商全线跳水翻绿后强势翻红。此前,恒生指数已经连续上涨超30%,恒生科技指数更是涨超50%。

港股部分中资券商股午后走强,弘业期货涨超17%,华泰证券涨超12%,招商证券涨超9%。

香港恒生指数收盘跌1.47%,恒生科技指数跌3.46%,均终结日线六连涨。阿里健康跌超11%,京东集团跌超7%,京东健康、比亚迪电子跌6%。对于前几天的涨幅来说,今天的回调可以说不值一提,正常的回调而已,还有几天观察期,不会过多影响大a节后的走势。

值得注意的是,今天港股与日股再度形成了跷跷板效应,昨天日股大跌,港股大涨;今天,日股大涨,港股杀跌。其中似乎存在一种抢夺资本的力量。

此外,最近中国资产虽然大涨,但也要注意到一点,美联储虽然降息,但美元指数最近已经连拉四连阳,而且当地时间周三,最新公布的美国9月份私营部门新增就业人数超预期反弹,令市场对美联储11月再次大幅降息50个基点的预期承压。

另一方面,在港股大幅反弹之后,估值也在迅速回升。部分蓝筹股的估值与美股蓝筹相差不远。比如腾讯控股的PE(TTM)为25.72倍,而脸书(meta)的PE(TTM)也只有28倍。小米的PE(TTM)为28倍,苹果则为33倍。大盘股的估值约束可能已经出现。

港股反弹至此是休息还是结束呢?相信大部分人会认为,此处只是休息。首先,今天虽然港股调整,但A50依然保持了相对强势,该指数因恒生科技大跌一度翻绿,但很快又被拉了起来。

分析人士认为,港股后续的空间可能一方面还要看A股的人气,另一方面也要看美元的走势。近期,中国资产上涨过程当中,美元走得太强,而且美联储仍在缩表。也就是说,离岸美元流动性并没有想象得那么宽松。因此,才会有前述之跷跷板效应发生。港股若涨幅过大,估值提升太快,震荡也会自然发生。 昨夜,美股市场上,追踪中国资产的ETF表现尤为强势。

嘉实基金价值风格投资总监指出,从全球市场估值吸引力和资金再平衡角度,A股和港股优质资产已经具备配置优势。例如中国的互联网龙头估值在全球偏低位置,若外资回流,可能更倾向买入这类有一定成长性、竞争格局较好的优质资产。随着海外无风险利率下降,低估值和高股息的中国资产更具吸引力,港股也有望成为全球资金增配中国资产的首选。

市场研究机构DataTrek Research表示,如果以历史作为参考,这轮涨势可能还有很大空间。

该机构称,若在100天的时间范围内比较iShares安硕中国大盘股ETF(FXI)和SPDR标普500指数etf Trust(SPY)的相对表现,在2009年、2015年和2023年等这些有正面政策转变的时间里,中资股票领先美股超过30个百分点,而目前只领先13个百分点。

港股午间收盘,香港恒生指数跌3.12%,恒生科技指数跌5.19%,国企指数跌3.44%。港股内房股大跌,旭辉控股集团跌幅超过21%,世茂集团、融创中国跌幅均超19%;汽车股多数走弱,恒大汽车跌近20%,小鹏汽车、蔚来跌近10%;中资券商股多数走弱,中信证券跌超10%。

随着9月24日以来A股市场持续大涨,投资者情绪已被点燃。投资者开户踊跃,排队审核时间较长。上述现象被视为增量资金可能即将进场。

行情能否进一步上涨的另一信号就是杠杆资金,其进场情况也备受关注。多家券商陆续宣传两融业务,其中部分机构还明确表示国庆期间不休假,线下营业部正常办理两融开户。

过去几年市场交易低迷,券商推广两融业务很艰难;过去一周开两融户的客户数量明显增加,大多是主动找过来,咨询两融的就更多了。华北一家中小型券商营业部人士表示。

华南一家大型券商营业部人士告诉记者,最近预约两融开户已经约满,节后投资者来线下营业部开通权限不可避免要排队,且预计排队需要很长时间。

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