杜小娥回家，李家泗觉得她不适合潜伏，给她的新任务是监视公共租界虹口社区的日军关卡守军的变动和防守。杜小娥对新任务闷闷不乐，李家泗说：“今晚，国际派在上海的组织被歼灭，党内某些人还在牺牲同志们的生命，来获取他的权力。”
张鼎兴是最先离开大餐馆，他返回替身驻地，驻地差点被歼灭的战斗已经结束。文静正好离开。张鼎兴希望她，保持联系，党内战友在上海生死存亡之战，她是唯一的联系人。
本次袭击伤亡惨重，工人武装由于训练不足，战斗力不够，这一战，几乎丧失了大多数成员。老战士都是经历过战争的洗礼，伤亡不大，人数不多。驻地轻重伤员众多，刘卫国作出决定，轻重伤员转移到苏州。
宪兵司令部调派来的医护人员和卡车一来，轻重伤员被连夜转移，由数位同志负责照顾。王天把收编关系搞得融洽。
张鼎兴接到的密令是，能带多少同志，逃出上海算多少。他的能力有限，在刘卫国阵营是异类，在海归派阵营是边缘人。国际派思想传道中国十几年，根深蒂固的盲目崇拜。张鼎兴知道这场夜战，替身由营级部队打成了连级部队，成不气候，该完成伍泗帅牺牲的任务。
张鼎兴鼓起勇气，带着警卫员，赶到没有遭到日特袭击的临时地点。
连夜召开了紧急会议。张鼎兴提出上海武装全部撤离上海，包括来上海开会的同志，只有张扬赞同。议题遭到了大多数人反对。王天依旧要对伍泗帅进行全省党员公审大会。这是国际指示。何况中国执法队，国际执法队不是吃素的。
张鼎刚，粟戎生，李耀辉率队赶来驻地。李耀辉当众宣布二支执法队被全歼的消息，经过谈判，伍泗帅放过了他们，还给了装备。张红民，王天等人，通报了伍泗帅固守之地，遭到日军进攻，损失惨重，满脸的幸灾乐祸。
李耀辉对伍泗帅的判决是入狱三十年，却因为伍泗帅实力太强，不能执行逮捕，只有存根的判决书展示。国际代表伊万，王天等人要求再调兵力围剿，伍泗帅部刚遭到重创，趁其兵力空虚，一举抓捕。李耀辉以手中武装不到一个班拒绝。会议讨论的主题还是抓捕伍泗帅。粟戎生，张鼎刚的部队是最有实力的。
李耀辉中途退出会议室，他在黑暗的角落，点燃了烧毁了那盘录音带，随行的工作人员都默不作声。他做出了人生中最大的决定，录音带是毫无意义的证据。帅哥师傅和总司令早就知道内容，按伍泗帅计划，会有重量级革命者去地总谈判收编。他的目标由逮捕，转变成挽救战友生命，国民党军队在大撤退，开会代表都认为国民党还能打几个月。
会议的讨论，让张鼎刚，粟戎生突然明白，死亡是叫不醒深受国际派思想毒害的同志。他俩本以为伍泗帅在吹牛，半信半疑说话内容，不相信事实，当徐军诚率部营救围攻的日特武装。双方尸体堆积如山。他俩彻底相信了密谈内容。密谈内容只有他们三位知道，看着录音带烧毁，密谈成了三人之间的秘密，这是政权更替大业的核心机密。
临时会议继续进行，李耀辉面对密谈的战友说：“为了组织，我按张扬的批示，把袁惠敏打成日特，为无敌战神政治翻身。”
轮到张鼎刚，粟戎生作述职报告，张鼎刚说他无能为力，无法执行抓捕任务，他要返回根据地，收拢游击队整编。张红民骂他胆小怕事，不执行国际命令。要他留下部队，一个人去打游击，他的部队属于新编部队。
张鼎刚说他没有资格代表中央抹去他的职位，告辞。张红民大怒，当众宣布开除他的一切职位，上报中央。张鼎刚挥手离开会议室。粟戎生说他只是一个整编后的营级军官，听省委书记的。粟戎生一声令下，二辆卡车载着从安徽根据地带来的将士，准备驶离上海战区。
张红民，王天想围堵这支不听话的小军队，很快就明白，在人数上，装备上，办事处所有武装，根本不是粟戎生带来的老兵部队对手。这是以国际派，京办，地总，三方名义调来的执法队。本以为壮大王天的势力，转眼之间就逃之夭夭。众人看着二辆卡车扬长而去。
李耀辉心中安慰，张鼎刚顶着被撤职危险，终于保住了一支武装火种，逃离上海战区。以现在局势，张鼎刚肯定撤职。看眼前的局势，刘卫国和王天，张红民不共戴天。两支武装驻地，相隔几公里，各干各的。替身那里是血战到底，这里是阴谋夺权。会议成员看得出，上海组织，张扬投靠伍泗帅，他知道虚构强奸案的真象。老潘却摇摆不定，老潘是总招待，掌握着江苏省所有来沪人员的住所。
借刀杀人是伍泗帅铲除海归派的手段，不干涉，当吃瓜群众就行。李耀辉不喜欢海归派，清除高层名单，他也是参与制定者。来上海开会的，大多数是海归派的中低层，不在暗杀名单中，救与不救，就在一念之间。李耀辉团队现在可以以人手少，回南京述职，离开即将沦陷的上海。
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