在国民党决策层还在讨论局势时，一支旅级建制的部队火速乘车赶往徐州城外五六十公里的山区。与中央军那个回援团，快速形成合围，经过一个多小时战斗，歼灭大多数日本特务，少数日本特务分散突围。
这是一万多中国武装，打七八百人的日本特务武装，十几倍的优势兵力，打不成全歼，这是反蒋救国军整编后第一次投入抗日战争，胜得并不畅快。
中央军残团，没有打扫战场，留下伤员，分乘五百辆卡车，火速追赶前面部队，这是军委会下达的命令，必须快速到达泰安布防。离交战区域只有二三十公里的山区，卡车车队追上了急行军的三个整编团。
急行军变成了机械化行军，内参消息传来，乘坐火车的那个师，下午及时投入战场，师部被打成了旅部，防线危险。大型车队乘着夜色赶赴前线，接防时，这支部队成了前线最有实力的师部。
泰安防线，中央军和混编军，总兵力六七万人马。日军一个联队，六千多人。兵力对比那是十比一。军事委员会还将派出一个中央军一个师，筹建成为一个军团，军团司令汤恩伯。汤恩伯军团守不住泰安防线，将退守济宁防线。曹福林等混编军，守不住泰安防线，将退守莱芜防线。
连云港是吴峰主力中最先建制成功的部队，实力雄厚，地盘稳定。连云港行署主任带队先去上海送行，再回盐城寻找合作，行政上基本上由军方作主。
连云港整编师，有二万多人马，还不算每个县新招收的一个新兵团。徐州战斗打响，一万多部队就由李国生兄弟率部乘车赶往徐州接防。徐州是军事重地，没五六万老兵势力，是守不住的。
李家泗发给国民党中央的军事计划，和吴峰商定的战略决策。吴峰团队为第一支进入山东省的整编师争论，吴峰想派机械师打响抗日第一场大战。窜天猴团队想派一个机械化团就可以，深入敌后是无后方作战，补充靠自己。季老说符合机械化部队，还只有一个整编师，派出一个旅去山东，一个旅守江苏，江苏的地盘更重要，订购的海外武器是多，在手上的只有一个重装机械化旅，武器在手才算正式建制。
刘虎子兄弟率队押送来黄金，大洋，西药。讨论变成决策。李家泗的决定是，鲁勇为少将军长，刘虎子为大校师长，卫克为大校参谋长，卫克可以公开留学生身份。
与国民党打过游击战的团营级军官众多，吴峰随便就能挑出四位团长，但师级将官，打游击战的很少，都喜欢大规模作战。李佐等人那是游击战，阵地战，运动战都会打。李家泗派遣到反蒋救国总部的亲信是师军级核心层。
军情分析，在山东北部，有一支一二千人的部队，是季老，刘虎子的亲信钻山猫组建的抗日部队，一直在德州山区打游击战，人多枪少。在山东北部会师，是第一支进入山东派遣师主力的最终目标。
吴峰知道李家泗的新军制，第一支敌后派遣师，最高长官由刘虎子挂帅，刘兰兰为政委，虽说兄妹俩分居两地，刘兰兰可以借名。
第一支北上部队新番号是鲁北游击军，大校师长刘虎子，上校副师长刘兰兰。按美式编制，一个师八个团，总兵力为三万余人。按中国军队整编，那是一个满编军。
第一个按中国军队编制的师级部队，立即乘坐专列赶赴山东。李家泗的亲信除了窜天猴，李佐等人是实际负责人，吴峰部派遣二位将领，身体都不行，只作为高参和协调工作。战术目标是，到达泰安防线，由火车改乘五百辆卡车，进入淄博地区，与鲁勇部会师。
假装反蒋救国军的攻城部队，主要作战地区限定于军营守军，各警察局，特务机关和一家银行。军营，特务机关，打的是歼灭战，守军无一生还。人数最多的武装是各警察局，带长的警察被击毙，大多数普通警察成了战俘。
徐州唯一被抢银行，部队冲进去之后抢劫，发现这家银行总部金库，存款不足万元，原来是所有大客户，都把财产送到了盐城。专门抢劫银行的部队放弃抢劫其他银行，转而增援友军作战。徐州火车站是原武装固守军事势力最多的地方，这里不是目标，没有袭击，守军也没有出击。
吴峰部的第三场内战，敌方阵亡一千五百多人，俘虏一千七百余警察。吴峰部阵亡不足五百人，伤五百多人。凭借突然袭击和装备取胜，徐州这一战必须打，一为杨浩宇执政肃清敌人，二为军事势力发展潜伏布局。
徐州是军事重镇，以韩少武在国民党的势力，没有资格坐镇徐州，但可以把战区游击集团军总部设在这里。
北上军列调度好，一个整编团，一个整编团的出发，一个整编师的部队赶赴山东前线。其中一个团是机械化重装团，卫克认为最强的主力团，四千五百多人，每人都有一支步枪，主战炮有迫击炮，轻型榴弹炮，高射机关炮，坦克。
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