战败的蛮兵有一千多人大部分都受伤而逃正好遇到了蛮王孟获。孟获收拢了败兵心中稍微安定了一些然后与带来洞主商议说：“我们现在洞府已经被蜀兵所占应该投奔哪里安身呢？”带来洞主回答说：“只有一个国家可以破蜀。”孟获高兴地问：“可以去哪里？”带来洞主说：“从这里东南方向走七百里有一个国家名叫乌戈国。国主兀突骨身高二丈不吃五谷以生蛇恶兽为食物身上长有鳞甲刀箭都不能伤害他。他手下的军士都穿着藤甲。那种藤生长在山涧之中盘绕在石壁之上国人采取之后浸泡在油中半年才取出来晒干晒干之后又再次浸泡这样反复十多次才制成铠甲。穿上这种铠甲渡江不会沉水经水不会湿透刀箭都不能射入因此被称为‘藤甲军’。现在大王可以前往求助他们。如果能够得到他们的帮助擒住诸葛亮就如同利刀破竹一样容易。”
孟获非常高兴，于是投奔乌戈国去见兀突骨。乌戈国的人们并不建造房屋，而是居住在土穴之中。孟获进入洞穴，向兀突骨详细诉说了之前的遭遇。兀突骨说：“我会调动本洞的军队，与你一同报仇。”孟获欣然拜谢。于是，兀突骨召唤了两个领兵的俘长，一个叫土安，一个叫奚泥，带领三万大军，都穿着藤甲，从乌戈国出发，向东北方向行进。
他们来到一条江边，这条江名叫桃花水。两岸长满了桃树，历年落叶落入江中，如果是别国的人喝了这江水就会丧命，但乌戈国的人喝了，反而会精神倍增。兀突骨的军队在桃花渡口下寨，等待蜀军的到来。
孔明则命令蛮族哨兵去探听孟获的消息，回报说：“孟获请来了乌戈国的国主，带领三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。同时，孟获还在各地聚集蛮兵，准备全力抵抗我们的进攻。”孔明听后，立即率领大军前进，一直来到桃花渡口。隔岸望去，只见蛮兵形貌怪异，丑陋可怖。孔明又询问了当地人，得知现在正是桃叶落水的季节，江水不能饮用。于是，孔明决定后退五里扎营，留下魏延守寨。
第二天，乌戈国主带领一彪藤甲军过河来战，金鼓震天。魏延引兵出迎，但蛮兵却像卷地而来的狂风，让蜀兵无法抵挡。蜀兵用弩箭射击藤甲，但箭矢都无法穿透，纷纷落在地上。刀砍枪刺也对藤甲毫无作用。蛮兵都使用利刀钢叉，蜀兵无法抵挡，最终败逃。蛮兵并没有追赶，而是返回了桃花渡口。魏延也急忙撤回大寨，向孔明详细报告了战况。
孔明请来吕凯和当地人询问对策。吕凯说：“我早就听说南蛮中有一个乌戈国，那里的人不讲究人伦道德。他们身穿藤甲护身，很难被伤害。而且他们还有桃叶恶水，自己人喝了能增添精神，但别国的人喝了就会丧命。这样的敌方即使我们全胜了也没有什么好处可言，不如早点班师回朝吧。”但孔明却笑着说：“我们好不容易来到这里，怎么能轻易就回去呢？我明天自有平定南蛮的计策。”于是孔明命令赵云协助魏延守寨，并且嘱咐他们不要轻易出击。
第二天孔明让当地人引路带着小车来到桃花渡口北岸的山僻之处观察地形。当来到一座险峻的山峰时小车无法通行孔明便弃车步行。他忽然发现一条形如长蛇的山谷两壁都是光峭的石壁并没有树木中间只有一条大路可通。孔明询问当地人得知这个山谷名叫盘蛇谷穿过山谷就是通往三江城的大路而谷口则名叫塔郎甸。孔明大喜过望地说：“这真是天赐我成功的好地方啊！”
于是他立刻返回旧路坐上车回到大寨叫来马岱吩咐道：“我给你十辆黑油柜车和一千条竹竿柜里的东西要如此如此地安排。你带领本部兵马去把守住盘蛇谷的两头依法行事。我给你半个月的时间必须一切完备到期时就这样施设。如果有任何走漏消息的情况定按军法处置。”马岱领命而去。
接着孔明又叫来赵云吩咐道：“你去盘蛇谷后的三江大路口这样守把。所需物品要在规定日期内准备齐全。”赵云也领命而去。然后孔明又叫来魏延吩咐道：“你带领本部兵马去桃花渡口下寨。如果蛮兵渡水来攻你就放弃寨子朝着白旗的方向撤退。在半个月内你必须连续输掉十五阵放弃七个寨栅。如果只输了十四阵就不要来见我了。”魏延虽然心中不悦但还是勉强领命而去。
此外孔明还命令张翼另外带领一支军队在指定的地方筑立寨栅进行防守。同时又让张嶷、马忠带领本洞投降的一千人马执行特殊任务。所有人都按照孔明的计策行动了起来。
与此同时孟获也对乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮非常善于使用巧计和埋伏。今后我们交战时一定要告诫三军士兵在遇到山谷和林木茂密的地方时千万要小心谨慎不可轻举妄动。”
兀突骨说：“大王说的有道理。我已经知道中国人多行诡计，今后就按照你的建议行事。我在前面厮杀，你在背后指导。”两人商议已定，忽然有消息来报，说蜀兵在桃花渡口北岸立起了营寨。兀突骨立刻派遣两名俘长带领藤甲军渡过河，与蜀兵交战。不过几个回合，魏延就败走了。蛮兵担心有埋伏，没有追赶就自行撤回了。
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