孔明听完，笑着说：“鹏鸟展翅高飞万里，它的志向岂是那些群鸟能理解的？比如一个人得了重病，应当先用稀粥来给他喝，用药来调理他的身体；等到他脏腑调和，身体逐渐恢复，然后再用肉食来滋补他，用猛药来治疗他：那么病根就能完全去除，人也能完全康复。如果不等他气脉平和，就给他吃猛药厚味，想要保证他安全，那实在是太难了。我的主公刘豫州，以前曾在汝南战败，寄居在刘表那里，兵力不满一千，将领只有关羽、张飞、赵云而已：这正如病情极其严重的时候。新野是个偏僻的小县，人口稀少，粮食匮乏，刘豫州只是暂时借此地容身，岂会真的坐守在这里？我们兵力不足，城墙不坚固，军队未经训练，粮食不能维持一天，然而在博望坡用火攻，在白河用水攻，使夏侯惇、曹仁等人吓得心惊胆战：我认为管仲、乐毅的用兵，也未必能超过这样。至于刘琮投降曹操，刘豫州实在是不知情的，而且又不忍心乘乱夺取同宗的基业，这真是大仁大义。当阳战败时，刘豫州看到有数十万赴义之民，扶老携幼相随，不忍心抛弃他们，每天只走十里，不思进取江陵，甘愿与他们同生共死，这也是大仁大义。寡不敌众，胜负乃是常事。以前汉高祖刘邦多次败给项羽，然而在垓下一战成功，这不是因为韩信的良谋吗？韩信久事汉高祖，也并非总是胜利。国家的大计，社稷的安危，是有主谋的，不是那些只会夸夸其谈，虚张声势欺骗人的人所能做的。他们只会坐着谈论，无人能及；然而一旦面临实际情况，需要应变时，却一点能力都没有。这实在是被天下人耻笑的！”
这一番话，说得张昭无言以对。座间忽然有一个人高声问道：“现在曹操拥有百万大军，将领上千员，气势如龙似虎，准备吞并江夏，先生认为怎么样？”孔明一看，是虞翻。孔明说：“曹操收编了袁绍像蚂蚁一样聚集的兵力，劫夺了刘表像乌鸦一样聚合的众人，虽然人数有数百万，但并不足以畏惧。”虞翻冷笑说：“你们在当阳战败，在夏口计穷，只能向别人求救，却还说‘不畏惧’，这真是大话骗人！”孔明说：“刘豫州以数千仁义之师，怎能敌得过百万残暴之众？退守夏口，是为了等待时机。现在江东兵精粮足，又有长江的天险，却还想让他们的主公屈膝投降敌人，不顾天下的耻笑。由此看来，刘豫州才是真正不怕曹操的人！”虞翻无言以对。
座间又有一人问道：“孔明想要效仿苏秦、张仪的口才，来游说东吴吗？”孔明一看，是步骘。孔明说：“步子山把苏秦、张仪看作辩士，却不知道他们也是豪杰。苏秦身佩六国相印，张仪两次担任秦国的宰相，他们都有匡扶人国的谋略，并非是那种欺软怕硬，畏惧刀剑的人。你们这些人一听到曹操虚张声势的话，就害怕得请求投降，还敢嘲笑苏秦、张仪吗？”步骘沉默无语。
突然，有个人问：“孔明先生，您认为曹操是怎样的人呢？”孔明一看，原来是薛综。孔明回答说：“曹操是汉贼，还有必要问吗？”薛综说：“您说得不对。汉朝传承到现在，天数将尽。现在曹操已经拥有天下的三分之二，人们都归顺他。刘豫州不识时务，非要和他争，这就像用鸡蛋去碰石头，怎么会不败呢？”孔明严厉地说：“薛敬文，你怎么能说出这种无父无君的话来！人生在世，应该以忠孝为本。你既然是汉朝的臣子，看到有不忠的人，就应该发誓共同讨伐他，这是臣子的责任。现在曹操的祖宗吃着汉朝的俸禄，不思报效，反而心怀篡逆之心，这是天下人都愤怒的事，你却把天数归给他，真是个无父无君的人！我不想和你说话，别再说了！”薛综满脸羞愧，无言以对。
又有一个人应声问道：“曹操虽然挟持天子以令诸侯，但他是相国曹参的后代。刘豫州虽然自称是中山靖王的后代，但却无法考证，看起来只是个织席卖鞋的人，怎么能和曹操抗衡呢？”孔明一看，原来是陆绩。孔明笑着说：“你不是袁术座间的那个怀里藏着橘子的陆郎吗？请坐下听我说：曹操既然是曹相国的后代，那他就是汉朝的臣子。现在他却专权横行，欺凌君主，这不仅是无君，也是蔑视祖先，不仅是汉朝的乱臣，也是曹家的贼子。刘豫州是堂堂的皇室血脉，当今皇帝按谱赐爵，怎么能说‘无法考证’呢？再说，高祖刘邦起初也只是个亭长，最终却拥有了天下，织席卖鞋又怎么能算是耻辱呢？你的见识太浅薄了，不值得和高尚的人一起讨论！”陆绩无言以对。
又有一个人突然说：“孔明所说，都是强词夺理，都不是正确的观点，不用再说了。请问孔明先生，你研究过哪些经典着作？”孔明一看，原来是严畯。孔明说：“只会寻章摘句的书生，是世上的庸俗儒者，怎么能兴邦立事呢？古代的伊尹耕田于莘，姜子牙垂钓于渭水，张良、陈平、邓禹、耿弇等人，都有辅佐天下之才，难道他们也像书生一样，只会在笔墨之间玩弄文字吗？”严畯低头丧气，无言以对。
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