两人的成长，得到了卡卡西的充分认可。并且重组第七班，再次开始行动。
然而，当年忍界暗潮汹涌。有个叫「晓」的犯罪组织，暗中在各地制造混乱。鸣人也被卷入了战斗，但是有幸得到了佐助的消息。
于是他前往现场…但是当初的那个少年已经判若两人……
博人：我想看看……
「鸣人：佐助，我终于…找到你了……
佐助：…找到这里来…有什么事吗？
鸣人：我来带你回去…！」
博人：佐助叔叔的感觉和现在完全不一样……他的眼神好冷酷……
舍人：坠入黑暗的他，已经看不见与伙伴的牵绊了。他的眼中只剩下对哥哥「鼬」的仇恨。
博人：既然他的恨意那么强烈，爸爸再怎么说服也没用吧…？
舍人：是这样的，没错。
博人：佐助叔叔杀气腾腾…！连我都有些怕了……
舍人：这个时期的佐助比较杀伐果断。该去看下一场战斗了。
博人：那之后，爸爸他们与佐助叔叔……
舍人：最后…鸣人他们拼命劝说的话语，仍然传不进佐助的耳中。他再次消失于黑暗之中。
鸣人虽然痛恨自己的无力，但他将这次的悔恨化为成长的助力。为了再次追上佐助，鸣人立即展开修行。同时也被某些人盯上了。
「晓」的目标是鸣人身上的九尾，于是对木叶的忍者发动了攻击。这些木叶忍者中，最后站在「晓」面前的。不是别人，正是你的父亲漩涡鸣人。
「角都：没想到你会自己出现。呵呵，省了我们找你的功夫。
鸣人：看我的吧…！风遁·螺旋丸手里剑。」
博人：对于知道未来的我来说，这场战斗赢的人当然是爸爸，对吧？
舍人：你为什么会这样想？
博人：我现在站在这里就很明白了。这场战斗毫无疑问是爸爸赢了。爸爸身上充满着自信，而且他也没有任何认输的意思。
舍人：原来如此，这是父子间才有的感应吗？鸣人虽曾经因追不上佐助而意志消沉。
但他能振作起来并达到这个境界是原因的，是因为有很多支持他的伙伴。
那么下一场战斗，准备移动吧……
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