中平十二年（195年）二月，黄巢与窦建德联军，围城五月，始终未能攻破邺城。
由于冀州连连征战，邺城府库中的粮草只出不进。若是窦建德和黄巢的联军，再围城三月，这邺城将不攻自破。
此时，项羽采用了司马懿所献的二虎相争之计。项羽率军撤出邺城，让黄巢和窦建德为争夺邺城控制权争斗起来。
放弃邺城，项羽心中虽有不甘，但为了在冀州彻底站住脚，他也就果断地率军撤出了邺城，直接退往广宗。
项羽出邺城，黄巢与窦建德两军果真为争夺邺城，而刀兵相向。
窦建德军与黄巢军在邺城下战了三场，窦建德败退，撤军回赵国邯郸驻守，而后遣使与黄巢言和。
也就是窦建德和黄巢两军在邺城下交战时，撤军到广宗的项羽，遣军收复了被黄巢军攻占的馆陶、五鹿城、元城和魏县。
自此，项羽坐拥冀州的渤海郡、河间国东南部、清河国、魏郡东北部、巨鹿南部、平原郡北部、安平南部区域，彻底在冀州站稳脚跟。
黄巢出兵冀州，费时费力，仅仅收复河内东北诸县，攻占了冀州魏郡的西南诸县。
至于窦建德，在率军出了太行山之后，占据了冀州的常山国、中山国、赵国、巨鹿北部、安平北部、河间西北部，以及幽州的涿郡，也是彻底在冀州站稳了脚跟。
中平十二年四月，中山国唐县多地出现祥瑞。
五月，窦建德自称唐王，改中山国唐县为唐城，设为都城。
同月，兖州曹操和徐州刘宠联合出兵，清剿盘踞在梁国、沛国、东海一带的黄巾。
六月初，曹操麾下将领孙武、乐毅、灌婴、乐进等人，率军于砀山击破司马俱、张伯、梁仲宁所率八十万黄巾，司马俱、张伯、梁仲宁三人，为白文豹、铫期、许褚斩杀。
话说这许褚之所以投效曹操，乃是孙武率军进入谯县时，听闻许褚有勇力，便带着庞师古、灌婴前去许家庄邀请。
许褚言及，只要他们一行人有人打得过他，他便投效。若不然，则免谈。
庞师古与之一战，两人打了个势均力敌。
就在孙武认为招揽失败，准备离去之际，许褚和他兄长许定，以及庄子中三百余青壮，投入孙武麾下，一同去剿灭黄巾。
剿灭了豫州黄巾后，曹操占据的豫州之地有：鲁国、陈国北部、梁国、沛国北部。
于是乎，曹操决定对麾下军队进行扩充、调整。
从招降的七十万人中，筛选了十万青壮，成立了豫州军。以孙武、灌婴、史敬思、史建唐、庞师古、魏成、白文豹、铫期、于禁、吴霸十人为主将，以姚周、周重、刘唐、张清、黄信等降将为副将。
豫州军成立之后，曹操麾下便有了三十万大军。除去豫州军的十万外，还有以曹彬、曹参、夏侯渊、王龁、王孝杰、廉颇等人为领兵大将的十八万兖州军。
以曹仁为统领，曹宁、曹洪、曹纯、曹休、曹真、夏侯惇、夏侯尚为将的一万虎豹骑。
以曹洪为统领，马山威、越兮、许褚、史涣为将的一万近卫军。
至于收降其余六十万人，全被曹操用于屯田。
六月末，白饶、于毒、徐和三人率四十万黄巾归降刘宠。
刘宠任命徐和为琅琊太守、归义将军，白饶和于毒为偏将，归徐和统领。
自此，盘踞在豫州、徐州之地的黄巾，基本被镇压。
七月中，杨坚和董卓争夺武都郡，以董卓败北结束。
范文程设计，在东狼谷，一战灭掉了董卓八万大军，还有三千飞熊军。
更是斩杀了金声桓、上官桀两员大将，胡封、胡邈、宋果、扈瑁、夏育、壶寿、李桓、李应、李维、李进、李祯十一位偏将，让董卓伤筋动骨。
此战，杨坚损失也不小。
亲族大将杨弘死于乱箭之中，杨则被董卓援军中的大将夏桀斩杀，战死两万大军。
牛辅率残军，与援军退守上禄。武都郡东部诸县，被杨素遣军攻占。
八月初，金城的韩遂联合钟羌、西羌、河曲羌、北羌、烧当羌、破羌反叛董卓。
董卓刚刚从武都战败中走出，气愤不已的他，遣华雄，率石敬瑭、邓天王、李思安等将，领五万西凉军，攻破金城，将韩遂一家百余口枭首，悬挂于西城门上。
紧接着，董卓不接受羌人归降，严令华雄等人不准受降，杀入钟羌、西羌、河曲羌、北羌、烧当羌、破羌的老巢。
十月末，华雄、石敬瑭等将，率军杀到积石山下，将逃往此处的最后一支钟羌部队斩杀殆尽。
随着董卓对钟羌、西羌、河曲羌、北羌屠杀，让凉州西南的白马羌、参狼羌等羌人纷纷难逃，远离董卓的视线。
中平十三年（196年）五月初八，上吉，宜出兵。
宅在晋阳许久的赵王吴狄，留十二岁的世子吴瑞坐镇晋阳，自己亲带神武、右羽两卫，七万大军，高调地进入幽州。
然吴狄此次之所以高调入幽州，实际上也是为右武卫、左威卫、右威卫秘密出兵冀州打掩护。
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