此后相当一段时间，匈奴不敢大规模进犯，但仍有偷袭骚忧。为了加强防范，始皇三十四年(前213年)，秦迁移内地人民三万户移居河北( 指今内蒙古、宁夏一带)区，并由率士兵和役夫、刑徒约五十万人“用制险经过多年艰苦的努力，终于在原秦、赵、燕三国修筑的北方边城的基础上，筑成一条西起临、东到辽东，表延五千多公里的“万里长城”，创造了 世界历史上的一大奇迹。
在此前后，蒙恬继续领兵戍边，打击匈奴，“於是河，据阳山《 此为阴山之一一笔者)，透蛇而北”。在所收复地区又增设了三十四个县。这时秦始皇的长公子扶苏因对始皇和李斯等人所施行的某些极端政策持不同意见，“数上书，议时”使得“始皇帝不悦”。
因而被迫远离京城到蒙恬部队中为监军。蒙恬与扶苏 关系很好，政见也接近，他们“暴师外十余年居上郡”，共同领导了对奴的长期斗争。蒙恬还曾同另一位大将杨翁子一起“西属流沙，北击辽水，东结朝鲜”，“是时蒙恬威振匈奴”。其弟蒙毅也常随始皇左右，执掌机枢，“位至上，出则参，入则御前”。
蒙氏兄弟以他们对王朝 的贡献，受到始皇帝的格外信任和宠爱，“恬任外事而毅常为内谋，名为忠信，故虽诸将相莫敢与之争焉”。其地位之显赫，甚至使相李斯也暗自担心地位受威胁，而且蒙活又据重兵在外，并同对李斯有一定看法的扶苏在一起，更使李斯常怀顾忌。
而此前，蒙毅也因执法不阿，得罪了中车府令赵高，这就为蒙氏以后的悲剧埋下了伏笔。秦始皇曾多次出巡，始皇三十五年《前212年)，秦始皇试图开辟一条新路，着蒙恬负贵指挥“堑山埋谷”，修路架桥。但从九原到甘泉有一千八百多里远，工程浩大，一时未能修好。
始皇三十七年(前210年)冬，始皇第五次也是最后一次出巡，路线是“行出游会稽，并海上，北走琅邪”。跟随同行的有秦始皇最喜爱的少子胡亥，还有亲信大臣李斯、蒙毅、赵高等人。始皇因途中 劳 顿，“至平原津而病”，逐渐加重。
于是派蒙毅沿原路“还祷山川”。这一方面是秦始皇极信的世界观所，另一方面对“之变”的发生产生了重要影响。可惜由于史料记载的缺佚，赵高是否在这件事中做了什么手脚已无法确考了，但有一点可以肯定蒙毅此去，完全改变了始皇身边的力对比甚至在某种程度上可以说改变了 整个秦 王朝的历史进程。
在赵高的策划和怂恿下，胡亥、李斯一起合谋参予了“沙丘之变”，他们一面矫始皇的进诏，以伪诏赐公子扶苏，一面派李斯的舍人为监军夺蒙恬的军权，同时又收买了蒙恬的部将一王葛的孙子王离。而远在千里之外的扶 苏蒙话，事先因信息不通，没有充分的思想准备事发后扶苏又毫无主见，对伪诏深信不疑，大哭欲自尽。
蒙恬虽然表示了他的怀疑，“复请之”;并曾劝止扶苏说，“陛下居外，未立太子，使臣将三十万众守边，公子为监，此天下重任也。今一使者来，即自杀，安知其非诈? 复请，复请而后死，暮也”。但已为时太晚，扶苏还是死了。由于秦代实行监军制度，蒙恬平时并无调动军队全权，而且现在戍边军队的一些将领也被更换，黎恬自己也被逮了起来，关在阳周。
本来胡亥听说扶苏已经死了，就想放掉恬兄弟，但是“有贼心”的赵高 认 为恬、蒙毅是他篡权的最大碍，必欲除之而后快。在胡亥面前挑拨说:“E闻先帝欲举贤立太子矣，而毅:“不可’。若知贤而俞弗立，则是不忠而惑主也。 以 愚意，不若诛之。”此时蒙毅闻讯刚刚赶回，胡亥即下令“系蒙毅於代”。
胡交返回成阳安葬完泰始皇后，自立为二世皇帝，赵高更加得宠，“日夜 毁 恶装氏，求其罪过，举劾之”。秦二世的叔叔子婴不赞成杀掉蒙恬、，进谏劝止:“闻故赵王迁杀其良李牧而用颜聚，燕王喜阴用荆轲之谋而倍染之约，齐王建杀 其故世忠臣而用后胜之议。此三君者，皆各以变古者失其国而殃及其身。
今蒙氏，秦之大臣谋士也，而主欲一旦弃去之，臣窃以为不可。臣闻轻虑者不可以治国，独智者不可以存君诛杀忠臣而立无节行之人，是内使群臣不相信而外使斗士之意离也，臣窃以为不可。”子婴的这番话还是比较有 见解的。但是昏庸残暴的秦二世不听谏阻，执意杀功臣，赵高“欲以灭蒙氏”，更是曲尽诽资谗害之能事，李斯出于利，也从旁推波助澜。
他们“御史曲宫乘传之代”，杀害了蒙毅。聚二世又派人到阳局对装话说:“君之过多矣，而卿弟毅有大毕，法及内史。”蒙恬还想向二世再申诉--下，但使臣不许，逗他自杀。蒙恬只得仰天长叹，吞药自尽。蒙恬 兄弟 死后，秦二世、赵高等人又杀害了一批先朝大臣，使得茶王钥内无贤臣、外无良将，统治集团内的矛盾也越来越尖锐。终于在农民起义的打击下，很快地崩溃了。
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