大圣又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。
牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。
大圣立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。
那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。
大圣飞来四下张望，认得香獐，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。
牛魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。
大圣见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。
牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。
大圣打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。
牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下。
他对大圣高叫道：“泼猢狲！你如今将奈我何？”
大圣也就现了原身，对牛魔王笑道：“不过是法天象地的神通，哪个不会？”
他把腰一躬，喝声叫：“长！”长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇。
再将身子一抖，也变个三头八臂出来。手拿兵器黑缨枪、三股钢叉、丈二点钢枪，还有竹节钢鞭和九瓣赤铜锤。
这些个兵器，轮流对着牛魔王的头就打。
那牛王硬着头，使角来触。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地！有诗为证，诗曰：
道高一尺魔千丈，魔高千丈道万天。
逼得魔王现本相，三头八臂轮扫荡。
混世牛王号大力，两只铁角能顶天。
你比天高我破天，各展神通呈威风。
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