2024年7月4日，星期四。
集思录：4.1，上证指数：2984点。
几天没更新，这几天市场上出现了几个新的热点。
一、昨夜美国6月“小非农”ADP大超预期，美国降息预期又起。
老美又开始玩预期游戏了。
其实，在目前的时刻来说，对于我国来说，更是希望再来一次“石油危机”，造成全球大通胀。
一方面可以以通胀打击欧美经济，另一方面还能把我国从通缩中拉出来。
但是，中美大争不是一朝一夕能分出胜负的，所以在政治经济金融上的博弈，也是一个长期的过程。
更有可能的，是在今年底、明年初美国降息的时候，我国开始推动全球通胀，
进而，导致美国又一次陷入两难，
继续降息吧，通胀又卷土重来，
不降息吧，经济又没有起色。
而我国到时候就处于比较舒服的位置了。
二、NHK报道：“本田汽车与日产汽车考虑联合开发乘用车操作系统。”
今年，我国乘用车市场已经正式步入智能车时代，
但是，隔壁的日本，至今还没有玩转车机系统。
体系的落后，最为可怕。
在这个智能车时代，汽车的软件化、智能化，无疑对于没有互联网基因的日本来说，是重大的打击。
对此，很多人，经常拿日本汽车行业的销售额，还是世界第一，拿来说事。
睁开眼睛，擦亮一下，我们就能看到，日系车的销售额，绝大部分都来自于燃油车，
而现在，全世界正处于燃油车向新能源车过度，以及我国国内，已经开始从新能源车向智能车过度的时刻，
日系车已经是日落西山了。
行业发展的趋势，和炒股差不多，也是看预期，看未来，看增量。
君子不立危墙之下。
所以，我们在投资的时候，一定要远离市场里面的传统燃油车企业，以及这些零部件企业。
三、过去的几天，两市交易额连续下跌，昨天已经缩小到了5800亿元。
对此，我们不能简单地用传统的牛熊思维来看。
我们要放到建设金融强国的更大背景来看。
过去的数个月里，在金融领域里，我国开始大刀阔斧地进行了整治。
从总体的效果来看，通过各种途径，在一定程度上已经限制了量化交易，通过强监管、严退市等等措施，大幅度抑制了投机行为。
这导致了大量的资金，开始选择投资高股息大蓝筹股票。
而这种情况，又和我国提倡耐XIN资BEN，不谋而合。
所以，不要去嫉妒，甚至咒骂现如今大蓝筹的持续的股价上涨，
而是应该转变思路，把这种你眼中的不正常，当成以后，一段时间内的正常市场行为。
在美国，正常的股指上涨，往往就是由数只，十几支，几十只股票的持续上涨来带动的，
其余的股票，只是打酱油的。
很有可能，A股也会变成这样，我们要习惯，要熟悉。
毕竟，无论在任何领域，行业，都存在着二八定律。
优秀，只属于少数人，少数行业，少数企业。
大部分其它，只是陪跑。
不信，就看看手机行业里的苹果，一人就拿走了行业里的八成以上的利润。
当然，我们也要小心，并尽可能不要追高这些板块的股票，
因为，任何市场都是各领风骚数年，每一个阶段，有每一个阶段的白马股、赛道股。
过几年，城头就会变幻大王旗。
四、这两天，市场里开始炒作两个热点，
一个是房地产交易大增，比如深圳二手房交易创40个月最高，炒作房地产行业回暖，另一个是白酒行业通过涨价、开会等等话题，开始炒作行业整体性回暖，开始止跌企稳。
对此，我持谨慎态度。
似乎，我对很多行业，都持谨慎态度，怀疑一切合理性。
因为，我们回顾上一轮，乃至，上几轮房地产行业的发展历程，
我们就会发现，房地产业和养猪业2019年业绩大爆炸类似，
其成功，有历史的偶然。
回顾2019年的养猪业，其爆发是由于猪瘟，叠加了猪周期，从而形成的历史性双击事件。
再看房产行业，其业绩的持续爆发，是由于我国房地产领域价格的持续高涨大背景，
说得更彻底的一点，是由于我国地方税基，系在房地产行业，从而导致了一种政商合谋的房地产业过度金融化的大发展。
而现在，很明显，这条路已经封死了，走不通了（早已经开始吹风，消费SHUI改革）。
历史性的背景，时代的红利，已经消失不见了，
所以，这些行业，历史性的业绩，也一去不复返了，剩下的只有，或许也只有合理的业绩而已。
请忘记这些行业，曾经的辉煌，并接受这些行业未来的开始平庸。
对白酒行业的判断，我依然是维持以前的判断：这是一个好的行业，一个极好的商业模式和企业，但现在还不是一个好的价格。
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