两人刚坐下，大胡子首先拉开抽屉，拿出一把苏制左轮手枪，递给蒋经国，说道：“这把枪作为我送给您的长子孝文的礼物，你的儿子身上有一半我们苏联人的血脉，你更是在苏联学习过，参加国卫国战争，我更愿意将你看成是半个苏联人。”
“对于在苏联的学习和战斗，是我人生中最难忘的一段经历，我个人也很感谢那个时候苏联对我的培养和关照！”
两人经过一番寒暄过后，谈话进入实质性内容。
大胡子问蒋经国：“你们对外蒙古为什么坚持不让它独立？”
江经国回答说：“您应当谅解，我们中国八年抗战，就是为了要把失地收复回来，今天日本还没有赶走，东北、台湾还没有收回，一切失地，都在敌人手中；反而把这样大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意？
我们的国民一定不会原谅我们，会说我们‘出卖国土’。在这样情形之下，人民一定会起来反对政府，那我们就无法支持抗战。所以，我们不能同意外蒙古归并给俄国！”
听完这番话，大胡子沉默了一会后说道：“你的话很有道理，不过你要知道，今天并不是我要你来帮忙，而是你要我来帮忙。
如果你本国有力量，自己可以打日本，我自然不会提出要求。今天你没有这个力量，还要讲这些话，就等于废话！”
听了这句话，小江的脸一下子就红了，因为屈辱而红了。他似乎是想起了那天晚上孙义成对他说过的话，隧尽量让自己冷静下来，缓缓说道：
“大胡子同志！强大的武力确实是一个好东西，但我不认为自标为要打破殖民世界，打破霸权，领导世界人民独立自强的的苏维埃政权，会主动去破坏这个规格，抢夺另外一个主权国家的领土。
还有一点，我非常的不明白，您为何一定要坚持让外蒙古独立，那地方虽大，但人口少，交通不便，也没有什么资源，又远离莫斯科，这样做对苏联有何意义？”
大胡子沉默了，好一会儿才开口道：“我们为什么一定要外蒙独立？问的好！瓦西里同志，给我们拿一张远东地图过来。”
将地图铺开在眼前的桌子上，指着西伯利亚铁路，大胡子说道：
“这里虽然人口少，交通不便，也没有什么资源，又远离莫斯科，但却极具战略意义。如果有敌对势力切断西伯利亚铁路，那么将会给苏联致命一刀，对外蒙以东苏联大片的领土来说是一个极大的威胁。”
“这种担忧完全没有必要！日本战败后，不会再有外来力量占领外蒙古，而中国也不会对苏联兴兵，双方完全可以签订一个二三十年的友好条约......”
“呵呵！也许你说的对，日本战败后，短期可能不会从外蒙古打过来，但不会永远如此。日本也好，德国也罢，最终都会起来。
至于你说中国没有力量侵略俄国，今天你可以讲这话，但只要你们能够统一，比任何一个国家进步都要快，至于条约吗，那就是一个骗人的东西，完全是靠不住的！”
见江经国还想说什么，大胡子已经有些不耐烦，直接表示道：“告诉你的父亲，外蒙古，我们非要拿过来不可！”
一脸灰败的江经国，离开克里姆林宫时，送他的一位莫斯科官员问道：“江先生，你再次来这里，有什么感想？”
江经国冷冷地说道：“十年前我来这个大厅，墙正中挂的是一幅列宁鼓动武装起义的油画。而这次，列宁的画像消失了，我看到墙上换成了彼得大帝的像。真是很有趣！”
这次和大胡子的对话，江经国很快也告诉了代表团所有成员，重庆方面也得到了消息。
七月五日，江开思在重庆召开会议，商谈外蒙问题。
会上，军政部长陈辞修主张不让步，就算与苏联开战，也不能将外蒙让出去。因宋子文赴俄谈判而担任外交部长的王世杰，则主张照类似加拿大独立后以英王为元首的方案解决，来解决外蒙问题。
行政院副院长孙科则同意让其独立，原因和江开思如出一辙，担心因此会影响和莫斯科的关系，让对方加大对延安的支持。熊式辉则表示，内外形势所迫，只能以不允苏联支援中G为交换条件,并争取外蒙独立的限度。
但作为谈判负责人的宋子文，对于外蒙独立所要负的历史责任，内心是无法承受的，他不想自己成为北洋政府时候，被学生暴揍一顿的章宗祥，成为历史笑话，所以在接下来的会谈中，仍竭力争取外蒙的主权。
大胡子：“外蒙古的地理位置比较特殊，如果日本占据了外蒙，便可轻易地击溃苏联在远东的阵地。还在战争爆发以前，日本人便企图侵入外蒙古的哈桑湖地区。
如果苏联无权保护外蒙古领土，那么苏联在整个远东地区都随时面临着丧失的威胁，而一旦发生这样的情形，对中国也是不利的。”
宋子文：“那是以前，现在的日本败局已定，绝没有能力再威胁外蒙，威胁苏联！”
大胡子：“历史表明，日本人是一个相当强悍的民族，比之德意志民族更为坚韧和凶残。当第一次世界大战结束并签署了凡尔赛和约之后，所有人都以为德国军国主义再也不会复兴了。可是仅仅过了十多年，德国就重新恢复了军力。
与此类似，日本即使表面看来已经认输了，但随着时间的推移它也会效仿德国和重复德国的所作所为的。在这种情况下，苏联需要拥有动用本国军队去保护外蒙古领土的权力，而这也是为中国利益着想的。如果苏联强大，中国也就会强大起来。”
看着沉默不语的宋子文和一干中国代表，大胡子很是高傲的的说道：
“蒙古人民也不愿意继续并入中国版图，他们非常想获得民族独立。在目前这种情况下，贵国最好能让外蒙古分离出去，否则外蒙古就可能成为你们内政的一个重大不安定因素。他们将可能联合所有蒙古人以谋求整个蒙古民族的独立，这对你们来说，将更加不利。”
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