纣王看到姜子牙已经年老体弱，头发斑白，面容苍老，身上穿着全身甲胄，手持宝剑，显得十分威武华丽。又看到东伯侯姜文焕、南伯侯鄂顺、北伯侯崇应鸾，以及中间的武王姬发，四个总督诸侯，都张着红色的罗伞，整齐地站在姜子牙的身后。姜子牙看到纣王戴着高高的凤翅盔，穿着赭黄色的锁子甲，非常勇猛威武。有一首词称赞纣王：他佩戴着一个盘龙交错的大盔，锁子甲上镶嵌着兽头，形成了连环装束。他身穿滚龙袍，衣服上沾染着猩猩的鲜血，腰间紧束着蓝鞘带。他手中的打将鞭就像一座铁塔，斩将剑的剑光闪烁着斑斓的光芒。他骑着马，就像一只獬豸一样，手持金背刀，让人心寒。纣王有着许多诸侯的支持，他们的旗帜高高飘扬，各路将领也都力战多般。在论膂力的比拼中，纣王的力气也非常惊人，而在辩论中，他的口才也十分了得。历史上的君王大多孟浪不羁，但纣王却总是能够化险为夷，让人们感到可怜。
子牙见到纣王后，急忙欠身说道：“陛下，老臣姜尚身穿甲胄，不能完全行礼。”纣王问道：“你就是姜尚吗？”姜子牙答道：“是的，陛下。”纣王说：“你曾经是我的臣子，为什么要逃到西岐，纵容恶势力反叛，辱没了我的王师。现在你还和天下诸侯联合起来，公然犯我国的关隘，依仗凶猛去妄自尊大，不遵守国法，罪行极其严重。你还擅自杀害天使，这是不可饶恕的罪过！今天我亲自来到战场上，你还是不肯倒戈悔过，不愿意认错，这种态度让人非常愤怒！如果我今天不杀你这个贼臣，我就发誓不回兵！”姜子牙回答说：“陛下您身居天子之位，诸侯则守卫四方，万姓供奉您，您享受锦衣玉食，运用山海之间的贡品，这些不都是陛下的所有吗？古人说过：‘率土之滨，莫非王臣。’谁敢与陛下抗礼呢？但是现在陛下不尊重上天，肆无忌惮地行恶，残害百姓，杀害大臣，只听信妇人之言，沉迷于淫酗之中，您的做法已经违背了君道，让人们对您失去信任已久。如果陛下不能以君王的态度来对待臣民，那么这些诸侯和臣民又怎么可能以君道来待陛下呢？陛下的罪恶已经满盈了宇宙，让天下人都感到忧虑和怨恨，因此天下的人都叛离了您。我现在奉行上天的命令，行天之罚，希望陛下不要因为身为臣子而背叛君王的尊严。”纣王问道：“我有什么罪过，被称为大恶？”子牙回答道：“天下的诸侯们，请安静地听我说说纣王的罪行。纣王的罪行早已被天下人所知道……”众诸侯听闻后，齐王上前，听取子牙讲述纣王的十大罪行。子牙说道：
\"“陛下是身为天子的，拥有聪明才智，以元后之位来做百姓的父母；但是现在陛下沉迷于酒色之中，不尊重上天，认为宗庙祀神不必太过于恭敬，社稷守护也不必太过在意，还动辄说出‘我有民，有命’的话。陛下远离君子，亲近小人，败坏了伦理道德，是古今未有之恶，这就是第一项罪状。
皇后是全国妇女的表率，从未听说她有什么失德的行为。然而陛下却听信妲己的谗言，断绝了与皇后的恩情和关爱，挖去了皇后的眼睛，烧伤了皇后的手，致使皇后不幸去世。陛下还废掉了原配皇后，错误地立了妖妃为后，放纵自己过度地淫乐，严重破坏了社会道德伦理。这就是第二项罪状。
太子是国家的储君，继承着国家的宗庙社稷，是万民所敬仰的对象。然而陛下却轻信谗言，命令晁雷、晁田封赐尚方，立即赐死太子。陛下轻视国家根本，不顾及后代子孙，忘祖绝宗，对国家和宗庙社稷造成了严重的罪行。这就是第三项罪状。
黄耇大臣是国家的重要支柱；陛下却对他进行了残害，用烙铁折磨并杀害他，将他囚禁并侮辱，就像对待杜元铣、梅伯、商容、胶鬲、微子、箕子、比干等人一样。这些君子不过是因为引导君王走上正道而遭受了这种惨痛的待遇，而陛下却废弃了这些重要的臂膀，亲近这些罪人，君臣之道已经彻底断绝了。这就是第四项罪状。
信用是人们最重要的基石，天子又是四方臣民的号召者，不得以一字增损信誉；而今陛下听信妲己的阴谋和宵小的奸计，欺骗诸侯前来朝见，将东伯侯姜桓楚和南伯侯鄂崇禹，不分清白，肢解了他们的尸体，让他们的身体分离在不同的地方，严重违背了信用，失去了天下诸侯的信任，四面受敌。这是第五项罪状。
法律不是一个人的私利，刑罚是平衡社会的工具，从未有过随意使用的情况；而今陛下全听信妲己邪恶之言，制造烙铁，阻止忠言逆耳之人讲话，建造毒池，吞噬宫女的肉体，让冤魂白天哭泣，恶毒的烟雾遮盖了蔚蓝的天空，让天地伤心，人们和神灵都感到愤怒。这是第六项罪状。
天地所生成的财富是有定数的，怎能随意滥用奢侈，耗尽国家财富，拥为己有，使百姓疲于奔命呢？现在陛下只顾修建华丽的池台楼阁，享用美酒佳肴，残害宫人的生命，建造鹿台等宏伟建筑，滥用土木资源，积聚天下财富，耗尽百姓物力。同时还纵容崇侯虎等剥削贫民，实行有钱者三丁免抽，无钱者独丁赴役的政策，使得百姓生活日益艰难，偷盗薄陋之风盛行。这些都是因为陛下贪图享受，带头倡导所致，这就是第七项罪状。
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