宁随和高翔护着粮草来到一片树林。宁随对高翔说：“此处树林茂密，杂草丛生，只怕是有埋伏。”高翔却说：“我早已料到，就怕他们不来。”正说着，忽然喊杀声起，四面八方窜出敌军，杀奔过来。高翔见状，连忙让手下人将木牛流马口内的舌头扭转，接着四散逃走。魏平见状，收兵不作追赶，命人将粮草运走，不料士兵连推数下，皆推不动。魏平正疑惑不解时，忽然四下火矢袭来，点燃了周遭树林。魏平大惊，也顾不得木牛流马，急忙率军撤退。宁随率领五百江湖军一阵追杀，大败魏平。高翔则率领本部兵马进行救火。好在这片树林虽然茂密，但是面积不大，因此经过一阵子后，总算扑灭了火。宁随也大获全胜地归来，和高翔接着运粮向狄道城而去。
魏平收聚残兵，清点人数，只有千余人马，不禁满脸忧愁。马隆说：“将军，想不到这木牛流马竟然这般神奇，以至于我们损兵折将。”魏平叹口气说：“昔者诸葛亮北伐之时，我也曾与他对抗，也听说过木牛流马的神奇，只是当时我并不相信世间会有如此神奇之物，因此没有放在心上。想不到……”马隆又说：“将军，凭我们这点微末人马难以劫粮，不如暂且撤退吧。”魏平点了点头说：“我也正有此意。”于是率军回见陈泰，诉说前事。陈泰安慰说：“不必介意，纵使没劫得姜维粮草，姜维不久也必然退兵。”接着又吩咐魏平另外去办一件事情。魏平即刻领命出发，一路悄然急行，当天夜里就赶到了狄道城东南的高山上，然后燃起一堆堆烽火，下令士兵鼓角齐鸣。狄道城里的魏军一见救兵到了，顿时士气大振。
姜维得知后，召集众将商议。张翼继续劝谏说：“敌军援军已到，狄道城魏军士气也已大增，强攻不利，若是再让他们里应外合，则我军危矣！不如先行撤退。”姜维却摇了摇头说：“狄道城内只有万余兵马，即使士气大增，也只是助于他们防守，断不敢轻易出城发起进攻。如今之计可暂且放弃对狄道城的攻打，转而去剿灭陈泰大军。只要陈泰大军没了，狄道城就能唾手可得了。”张翼又问：“如今军中粮草已不足三日，又当如何应付？”姜维回答说：“我已命宁随前往催粮，相信不久就到。”张翼还是主张撤退。姜维却生气地说：“都到了这地步了，怎能不再努力一下呢？”于是不听张翼的劝谏，命人打探陈泰的动向。
此时，陈泰正与部下商议对策。陈泰说：“我军进发狄道，一路上山道深险，姜维必然会在途中设伏，可用诱兵之计，假装从南路进兵，引诱姜维派兵埋伏。我却秘密行军，绕过其埋伏，直取狄道。”部将听后，连连称妙。陈泰主意已定，即刻实施。
果然，姜维打探到了陈泰要从南路进兵的样子，于是派夏侯霸率军埋伏。结果夏侯霸埋伏了三天，都不见一点魏军人影。于是派人告知姜维。姜维大惊，急忙命人四下打探魏军动向。没想到竟然打探到魏军就出现在前面山峰背后。姜维大惊，让张翼留守大营。自率兵马绕过山峰迎战陈泰。陈泰占据险要之处，与姜维经过了一番争斗。最终击败姜维。姜维败退返回营地，眼见陈泰大军直逼过来，难以抵敌，不禁仰天长叹一声：“此次北伐，又成泡影了。”接着，姜维连忙派人通知夏侯霸撤退。姜维自己也一把火烧了大营，连夜撤退。
王经在狄道城上见姜维撤退后，不禁慨叹说：“粮食供应不足十天，出击方向不合时机，险些全城覆灭呀！”同时心想：“经此一败，我的兵权十有八九会被收缴。唉！”陈泰进入狄道城，一面慰劳将士，一面调度人马，派人驻守险关要隘，并且加紧整修城垒，然后自己带兵返回，屯驻在上络。
姜维领兵撤退，正好遇上运粮的宁随和高翔。于是告知前事。宁随问：“将军难道就此作罢了吗？”姜维叹口气说：“我本打算攻下狄道后，接着乘胜向东进兵，占据栎阳，得到足够的粮食，然后再收罗降兵，招纳羌胡，再然后东争关中、陇右，最后进道陇西、南安、天水、广魏四郡。可如今魏军狄道之围已解，留此无益，只能先行撤退，日后再做打算。”宁随不甘心地说：“将军，此次北伐可以说是大获全胜，若是如此回去，岂非功败垂成？”姜维于是问：“那你有何想法？”宁随建议说：“将军不如先退军驻扎钟题，观察陇西动向，等候时机再次北伐。”姜维思考了一番，决定听从宁随的建议，退军驻扎钟题。
不久之后，由于此次洮西大捷，姜维又从卫将军迁升为了大将军。众将一起为姜维庆贺。姜维说：“为了报答皇上的恩赐，我们得在壅、凉战场建立更大的功劳才是。”张翼听后劝谏说：“这几天我都一直在观察一件事——我们的粮草物资已经不多了，再这样下去，后果不堪设想。”姜维回答说：“我知道，但这是必要的等待。因为经过洮西一战后，我现在正在观察陈泰甚至整个贼营对陇西的态度。据探子回报，现在贼人已经把关中部队带回长安，只留下残存陇西部队在上邽一带徘徊，可以证明他们准备放弃陇西。只要再多努力一点，马上就可以让陇西成为大汉的势力范围。”张翼忧虑地说：“可我军现在已经开始缺粮，这些都是致命伤。”这时，诸葛果突然说：“贫道有一计，既然我军缺粮，何不前往祁山收割当地的麦田。一者补贴军用，；二者祁山是战略重地，控制祁山即可支配起整个陇西。”姜维点头同意说：“我也正有此意。只要能够顺利控制祁山，贼军到时候也只能放弃陇西。此外，我还想利用这次作战彻底消灭贼军陇西部队，这时候就要借重汉中驻军的力量。我要汉中军出击上邽，在我军于祁山和贼军对峙的时候，骚扰他们后方。这时贼军因为害怕退路被切断，就会迟疑是要全军回军，或是分兵解围。在这犹豫之间，敌人就会出现混乱，我们就有机可乘。”
就在这时，门外士兵来报说：尚书令派人来见将军，现已在营外等候。姜维心想：“陈袛的人，不知来此所所为何事？”于是出去迎接。
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