我在伊采面前卖弄本事，变出十个人各拿乐器演奏，伊采和一群姑娘随乐曲跳舞。我们一直玩到傍晚。我离开贵园，又去找观音，说了聚会的事。观音是三十多岁的女人样子，叫我变成二十六岁，她倒了一杯红黄淡酒给我喝。我喝了酒，手脚又变得僵硬，不能腾云驾雾。我问观音帮我射了爱情之箭吗，她说，“好吧，现在射。”她变出弓和箭，叫我走出屋外，到东边的树林里。她叫我面向她，用心看定她射出的箭。她张弓搭箭，对准我，我有点紧张，努力看清她射出的箭，只见眼前一闪，箭不见了。观音射出的箭带有巨大的功力，进入我体内，热乎乎的。我活动一下筋骨，手脚又灵活了，有一种想飞的冲动。我问，“这支箭射中了我，很快又射中伊采吗？”观音点头说，“箭就是我，我就是箭。我分身成一千个人，都能迅速射中心有灵犀的男女。”我知道观音神通广大，她借此机会将功力传递给我，我心怀感激，不知说什么好。她叫我回去准备聚会的事，我就看能不能腾云驾雾，没想到一闪就飞到东北边大竞技的地方，非常快，很轻松。可能观音这一箭，使我的功力一下子增长十倍都有。我在田红的石头路东边，一指，变出一座山，不费吹灰之力。有人看见我变出大山，便靠近来，我一指，大山又不见了。我兴奋地向南边飞，一闪就飞到四通岭了。回到家，我变成六岁，功力不减。我决定以二十六岁的样子睡一觉看看，于是变成二十六岁上床睡觉了。
早上起来，我到大厅变两头狮子，互相打斗。我的邻居丰仁，董永和马致远都到大厅来了，我跟他们说了下午聚会的事。丰仁也变了两头狮子，跟我变的狮子打斗。由于观音将巨大的功力传递给我了，喝过红黄淡酒，在我身体上定型了，所以我很快就战胜丰仁了。
中午，我飞到贵园，我是六岁的样子，见到伊采，我变出四个人抬的轿子，请伊采上轿，伊采说，“这样走路去，什么时候才走到四通岭？”我立刻又在抬轿人的脚底变出一团白云，我叫伊采上轿，很快就会飞到四通岭。伊采要带七个姑娘一起去，她们上了我变的云团，我也觉得很轻松。轻轻地飞出楼外，我带着她们八个，也能腾云驾雾，很快就飞到四通岭，落在我屋东边五间屋的地方，我变成二十六岁，又分身变出一队人吹吹打打，走在轿子前面，象娶亲一样。和伊采同来的七个姑娘，都笑着看伊采。也许伊采是中了爱情之箭，对我有好感，并不反对我的表演。她进了门，到后面的大厅，她叫我拉小提琴，她和七个姑娘跳舞。太白金星来了，变两个人舞剑。方世玉和阿童来了，还是打斗。乾礼的老婆罗兰和杜丽娘来了，罗兰吹螺号助兴。麦卡锡带着一大帮人来，他们表演武功。三个高丽人来，也是舞剑。
玩了两个小时，看到没人表演节目了，伊采说，“天上的聚会，大同小异，我看了这么多，都没有什么新意。”我说，“我观察过了，蚊子多的时候，咬人就是有组织的，它们善于打游击，它们看中一个人，或者是人打了它们同伴，它们要报复，分工协作，有放哨的，有飞到人眼前试探人的脾气的，有充当后补的。跟蚊子打游击挺有意思的。我想随便问问，要是我变成一只蚊子，谁愿意让我叮一口？”伊采说，“那你给我叮一口行不行？”我说，“我愿意。”伊采说，“我跟你说清楚，你知道蚊子是我变的，你不要打我，忍一忍，让我试试你的血。”我说，“好，希望在你的心脏里永远流有我的血。”罗兰对我说，“说这么肉麻的话。我知道，公蚊子是不叮人的，只有母蚊子才吸人的血。你想看蚊子叮人的战术，这样吧，我们女的都变成蚊子，都想叮你，谁叮你，你发现了，可以打。我们比一比，看谁最先被你打，又看谁最先吃饱你的血。”伊采说，“我知道，蚊子白天不想叮人，我可以把这间屋变成黑夜。”她一指，整间屋暗了下来，象是到了黄昏。她和她带来的七个人，以及罗兰和杜丽娘，一共十个女的，都变成了蚊子，围着我飞。她们为了增加胜算，尽可能多变蚊子。我说，“一个人最多可变三只蚊子。”她们每个人都变了三只蚊子，三十只蚊子在我头顶上下翻飞。过了一阵，屋里黑漆漆的，我在四周变了四盏灯照明。一只蚊子咬我，我一拍，这人现身，是伊采带来的一个姑娘。观音让我的功力大幅提高后，象打蚊子这样的事变得容易多了，我能看得真真切切。哪只蚊子是伊采变的，我都分得出。过了一阵，我打了二十七只蚊子，剩下三只都吃饱了我的血，是伊采变的。我叫她现身，她说，“你的血真好吃，我越吃越想吃。”罗兰说，“你吃定他了，除了你，其他人想吃他的血都挨打。”伊采又把大厅变亮了。
随后，柳如是叫来一群女人，是居里夫人带领的黄衣表演队，她们唱歌跳舞，我变出十个人，拿各种乐器伴奏。演奏了三首乐曲，她们停下了。伊采，“神仙聚会，都是唱歌跳舞当主，不过看多了，没有新鲜感了。”我说，“你有什么新玩法，不妨说出来。”伊采说，“你让我吸血，我笑给你看吧。”她一笑，不出声，我看到她的头变成了一枝玫瑰。她问我，“你看到什么花？”我说是玫瑰。她问罗兰，罗兰说看到桃花。我说，“原来，不同的人，看到不同的花。”她说，“我再笑一笑给你看。”她一笑，我看到一朵牡丹。她又笑了几下，我看到丁香花、荷花和喇叭花。她也是神通广大，每笑一下，不同的人看到的花都不同。她叫我笑给她看，她在考我。我功力大幅提高后，让不同的人看到不同的花，在场的人不超过百人，做到这点并不难。我一笑，给她看到菊花。再笑一笑，还是给她看到菊花，是不同颜色、不同形状的菊花。她说，“梅花，水仙花，菊花，竹子开的花都是玉皇喜欢的花，你最好不要给我看到这些花。”我说，“好，你一定喜欢兰花吧，我让你看不同的兰花。”伊采说，“我喜欢会飞的花。”我问是什么花，罗兰一指，大厅里下起了雪，雪花可以飞的，我们都笑了。很多人都笑出了自己喜欢的花的样子，大厅变成了花海。聚会就这样结束，我又变成四个人抬的花轿，要送伊采回去，伊采摆摆手，带着七个姑娘飞上天，落下很多蒲公英。
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