我又去飞云地，路过迟喜的屋，我上去敲门，灰姑子开门，她叫我变成二十岁，带她去看看我那块地。我一个筋斗向东南翻去，来到我那块地，灰姑子跟着飞来了，她看了看，说杂草太多了，我说有些杂草是喜欢我的人变的。我见她想走，便带她向西去，想去找子文。不过子文不在家，我猜他可能在西南边的村里，便带灰姑子去。进了村，只见耶丽亚教很多姑娘染布，没空跟我们去玩，她说子文不在这里。天空中飞来一只鹰，叫了几声。灰姑子说，迟喜叫她回去了，她立刻向北飞走了。
我又变成六岁，一个筋斗向北翻，看到炼丹房北边路上有一个人向西走象是孙子，我就落下来，果然是孙子，他叫我跟他去玩。我们向西走不远，向北走，走了一阵，有一条路东西通，路北边有一排屋，孙子指着一间屋檐很漂亮的屋，说到了。我见门开着，便进去，见到一个老头坐在高藤椅上，仰起面，很傲慢，不过见了孙子，他很热情。孙子说是假二黑。孙子说二黑投胎到人间还没死，不过死后上天不是问题。假二黑对孙子说，他要为二黑招一个人作护卫，还要为二黑娶一个老婆。他向我招手，我小心走近他。他问我有什么本领，孙子说我能拉小提琴。我问假二黑，招护卫有什么要求，他拍拍手，出来一个大汉，他说，“雷横，和这个小孩比试一下。”雷横伸出大手，向我抓来，我闪开了。他身手敏捷，我只好闪身出了门。他把我赶到东边，我说是来玩的，不是想当护卫的。雷横示意我跳上跳下，和他周旋，叫我尽量让他大展身手。孙子出来，我们装作打得很激烈。最后，我向东北败走，看见孔融的主人鲍威尔，我问他住在哪里，他说在东北边不远。我问孔融在家吗，他说不在。他看我们比武，越看越觉得好笑，摇摇头，他向西走了。我问雷横住在哪里，他说很惭愧，寄人篱下，不说也罢。很多人来看我们打斗，我们又打到二黑的屋顶上了。假二黑叫我们下来，不打了，他对雷横很满意。
一个白衣姑娘，二十岁的样子，进来，自称是周香。假二黑鼓掌，周香唱了一首歌。假二黑说她唱得好，叫她留下来。
孙子放红灯笼表演，他变出很多红灯笼，放飞，慢慢飘向高空，摇摇晃晃，向西北去，弄一股风，红灯笼能在空中排成一些好看的图形。
展昭和杜义来了。展昭放出一根白带子，拨弄那些红灯笼。看了一阵，孙子叫我拉小提琴。周香随着琴声跳起舞，假二黑装作被她迷住了，他拉住她的手，她脸红了。她跳不成舞，我便不拉小提琴了。雷横和展昭表演武术。
鲍威尔又来看了一阵，见到不好看，摇摇头走了。我和杜义跟着他，要去找孔融。走不远，有路向东北去，鲍威尔见我们跟着他，不向东北走，继续向东走。进入一个树林，路向北去。走出树林，看到北边是深谷。将近黄昏，风景很好。深谷里有人走动，我和杜义翻筋斗下去，又跳上来。鲍威尔来到一排屋前，指指西头，他说西头三间屋都是他的。我看到，第二间屋和第三间屋分开一条路。他推开第三间屋，孔融正在里面。鲍威尔骄傲地说，第三间屋以前是孔融的，现在归他了。孔融捏小泥人玩，我们叫他出去玩，他说不自由。他出门望望，说夜晚就要来临，没有地方玩，会很无聊。我随口说：“看人打斗吗？二黑家有人聚会。”孔融说，以前二黑在天上很有名，势力很大，引起玉皇的猜忌，二黑为了避祸，转投孔子门下。我说孔子带我找过二黑，在寿星回家路那边，没想到是人冒充二黑。孔融说，二黑的朋友冒充二黑，主要是为二黑看守天上的屋，维持一定声威。我叫孔融到二黑家看看，孔融不感兴趣，我和杜义就走了。
我和灰姑子开始谈恋爱，做给迟喜看。灰姑子喜欢参加泰戈尔的集会，我便陪她去。薛涛和约翰也来了。约翰说，又有一队人要集体自杀，他要去劝阻。我说，“你可以假冒一些人，把留恋生活的意图显示出来，有这样那样的借口，让那些人放弃自杀的念头。”我叫约翰带我去看看，约翰说，想改变那些人的念头很难，要有耐心。见他这样说，我便打消去看看的念头了，我是没有耐心的。我问泰戈尔有什么活动，泰戈尔说在这里跳跳舞，然后大家变马骑去玩。
薛涛和约翰变马向南跑了，灰姑子叫我变马跟上他们，我说他们是乱跑的。灰姑子说，“我们也是乱跑的。”我和她向南跑了一阵，便回飞云地。
有一些人在酋长屋门前，灰姑子叫我不理他们，不走近他们，不去酋长屋了。她说这些人可能是迟喜叫来的，想打酋长屋的主意。不过我想去看看那些人怎样做。灰姑子变成了老太婆，我也变成了一个老头，去听那些人说话。那些人说，天上人到人间投胎，死后不能上天，他们留在天上的屋由四个人共管。我说是的，观音是其中之一。那些人说我说得对，其实我是乱猜的。灰姑子说，有人给酋长请了一个管家。那些人愤愤然，说酋长根本不能上天，谁把酋长弄上天，是犯天条的。酋长到人间这么多年，一直没有管家，现在准备死了，请管家能保住这间屋吗？一定是别有用心的人的闹剧。说了一阵，我和灰姑子走到北边迟喜家，她变成二十岁，我也变成二十岁，我们手拉手，又到酋长屋这里。我打开门，和灰姑子进了屋。那些人也进屋来，我问他们究竟想干什么，他们说我不能这么轻松地得到这间屋。我说我是酋长的管家，他们说我耍手段，强占了这间屋。灰姑子拿扫把扫他们的脚，要把他们赶出去。他们变成蛛网和灰尘，我们一碰，就有一股阴风把灰尘吹向我们。灰姑子生气了，她弄起一股强风，把蛛网和灰尘吹得团团转，吹出屋外。她不想跟这些人纠缠了，叫我把门关上，不过这些人实在可恶，一晃又进来了。灰姑子把门打开，她说找人来评理，便向北走了。
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