湖边有棵树，弯弯曲曲，叶很少。风眉落到树上，我也落到树上。有两片树叶，落到地，现出两个黑衣人。风眉和我走开，她说，这两个人变成树叶埋伏在这里，现在有意放过我们，我们快点飞走为好。我们飞到湖的北边，落到沙地上，沙里飞出很多黑衣人，弄起沙尘，很多箭向我们射来，我们只好冲向高空。不知是谁弄出很大的风夹着沙盘旋，那些人只好又变成沙了。风眉说，有人暗中帮我们，又不想我们知道他是谁。一些人要抓我们，是想显示他的能耐。一些人要帮我们，也是想显示他的能耐。
离开大湖，风眉带我向东北飞去，见到一辆漂亮的马车，赶马车的人是个年轻人，风眉落到马车上，我也落到马车上，年轻人把车停下，他也变成了小鸟，叫我油包，我问他是谁，他说：“丰臣秀吉。”他问风眉要去哪里，风眉想去北天门。丰臣秀吉现身，驾驶马车向北天门跑去。
离北天门还有很远，风眉飞到空中，我也飞到空中，远离丰臣秀吉的马车。风眉说，不现身有不现身的好处，不引起人的注意。现在天要黑了，她想去亚里士多德家。我们很快飞到了亚里士多德的屋顶上，风眉有点犹豫，不知是现身再晃入屋里，还是继续变小鸟飞到北边门窗，等亚里士多德打开门或打开窗再进去。
丰臣秀吉驾驶马车来到北天门，他对人说是来等一个朋友。人家对他说，北天门晚上不准人出入。但他还没走，这就引起了守军的注意，很快来了一队黑衣人，守住了北天门，加强警戒，我们要是飞起来，可能很多箭射向我们的，风眉连忙变成了草蜢，我也变成了草蜢。
亚里士多德一晃出来，到他屋顶东张西望，他黑大衣，衣领依然是很尖很长。他向丰臣秀吉走去，他们说了几句，丰臣秀吉跟他走过来了，他要举办舞会，叫丰臣秀吉参加，可丰臣秀吉说要等他朋友。亚里士多德拍拍手，万喜良一晃出来了，亚里士多德叫他去喊一些人来参加舞会。万喜良向北跳下去了，丰臣秀吉又去他的马车等着。亚里士多德变出火把来，高举着。风眉向火把飞去，我也跟着。风眉绕着火把飞了一圈，落到亚里士多德的衣领上，亚里士多德将火把插在屋顶上，一晃，到他屋里了。
很多人来到亚里士多德的屋顶上，然后晃到屋里。风眉也晃了进去，我只好跟着。她变成五十多岁的女人，我变成五十多岁的男人。亚里士多德笑着向我们走来，叫我们变成供人跳舞用的裙子。他说，如果没人挑我们变的裙子，说明来的人都不想抓我们。风眉说：“你知道是我们，还对我们好，非常感激。”亚里士多德说：“大家都知道你喜欢集会，在这个时候，在这里，有舞会，很多人都猜到是你们来了。”风眉分身变了一条白色有黑点的裙子，我分身变了一条绿红色的裙子，亚里士多德叫来一个姑娘，拿了我们变的裙子，去到一间给人化妆、换衣服的房子里放着。
一阵，白烟腾腾，大厅的每根大柱上都一串五个的红光球，象鬼火一样轻飘飘亮着，人开始跳舞了。轻飘飘的人在烟雾中，音乐柔和好听，人接触到烟雾有酥酥麻麻的感觉。有些人也变成黑雾转来转去。我和风眉变的裙子，许多人来拿起来看，但没有人拿来穿。
烟雾过后，音乐舞蹈结束，很多人随烟雾消失了，仍有一些站着说话。亚里士多德来对风眉说，他已经收拾好一个房间了，叫她去休息，风眉十分感谢。亚里士多德对我说，我可以去那间给人化妆、换衣服的房间歇息。我说我变成什么都可以过一夜的。我见万喜良在地道口那边，便向他走去。那边有一张石台，万喜良见我走来，便上了石台，头向西躺着。我也上了石台，在万喜良北边躺着，我说这里比睡在房里凉爽。我问孟姜女在天上吗，万喜良说是他老婆，现在和一群女人去玩，不见回来，可能是去人间玩了。我问她真的哭崩长城吗，万喜良说是夸张的说法。我问他凭什么可以上天来，他说是天上的神仙帮忙的。他本来在西边修长城，后来有人累死了，他到东边修。有两个老头，从西到东走得很快，见到一些人，就说不逃走就要累死了。见了万喜良，也叫他逃跑，否则就要累死在这里了。经他们一说，人心惶惶。一个大将来问，是谁说的，大家都说是两个路过的老头说的。大家担心，这样修下去，真的要累死人的。大将叫人不要贪生怕死，认真干活。有两批人逃跑了，大将气冲冲，带人去追，却追不回来。万喜良最后累死了，由于他帮六个人逃跑，所以死了能够上天来。万喜良说他上天来，很兴奋，到处跑去玩，没人告诉他以前的事。我说，孟姜女哭崩长城，影响很大，流传很广。万喜良说，后来有人告诉他这件事。孟姜女跑到西边，找不到他，她到处问人，从西边问到东边，终于知道他累死了，埋在长城的北边，她在长城的南边哭，哭得很凄惨，非要把长城哭崩不可。一些神仙被感动了，他们知道她要找的人上了天，因此在她死后，把她弄上天了。
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