礼堂的南边，许多马在玩耍。我走近，有一匹马挨着我，围着我转，用肚皮碰我，示意我上去骑。我爬上去，它向西南跑。跑了很远，也不见一个人，我叫它跑回去，它乱跳，我跌下马，它飞也似地跑了。我慢慢走了一阵，正想变鸟飞回去，一个小孩，踩着两个转轮，从南边飞来。我跟着他跑，他慢了下来，踢来一个转轮，但我踩不稳。我问他是谁，他说：“哪吒。”我很高兴，哪吒说这里不好玩，我问他哪里好玩，他说的地方我全都没去过。我叫他带我去，他要回转轮飞走了。
我变成小鸟飞回礼堂，看到寿星、福星和禄星出来了，轻轻飞过了小河。阎罗站在小河东边，他身后是一间看不见顶的大屋，彩云缭绕。我跑到石拱桥，一看，桥分开了，我跳过去，又跳过来。东边那段桥不见了，我揉了揉眼睛，又见桥是好好的，我连忙跑过去，向南去追寿星。寿星、福星和禄星进了阎罗身后的大屋，在一根大柱边，我追上了他们。我问寿星，如何才能飞过小河。寿星说：“你要用心学习。”他伸手一抓，我看到一颗心在他手里跳动，他给了我，我连忙又还给他。他教我抓心的方法，我也能把心抓出来给人看了。我试着把心抓出来，他们一闪不见了。
阎罗走进这间大屋，我把心抓出来给他看，他请我喝酒。我看到桌椅已经准备好了，阎罗向西南坐，我坐在他对面。我说喝一点酒都会脸红。一杯酒飞到我面前，晃来晃去。阎罗说是红黄酒，就是用几样东西放在一起，自然生成的，我一喝就能成为二十六岁的人。我就接过面前的酒，喝了一点，非常舒服。我的头转了一圈，看到六个姑娘，都立在大柱边。阎罗一招手，她们来到我们东边，跳起舞。她们跳的舞非常好看，我觉得我的头慢慢变大，颈拉长了，身拉长了，很快成了二十六岁的人。在阎罗面前，我有点紧张。阎罗问：“这里的姑娘美吗？”我说美极了。有一个姑娘，很象吕洞宾变的貂蝉，我问阎罗，这个姑娘是不是貂蝉，阎罗说：“她们变成什么样子都行，在你面前是这个样子，在别人面前是别的样子。不过，貂蝉确实在这里。”我说：“为什么不叫她出来？”阎罗说：“她是一个害人精，不能让她出来。”他转过话题说：“你现在变成二十六岁了，和六岁相比，心态有什么不同？”我说：“我现在有点紧张。”阎罗说：“六岁的人，天真无邪，容易得到神仙的指点，你要靠自己的觉悟进行修练，获得人的认可，提高知名度。”
他见我无话可说，便拍拍手，北边来了一个三十多岁的人，举止优雅。阎罗说：“你带这个油包去礼堂看戏。”起身向南走了。我问来人是谁，他说：“莫扎特。”我变成二十六岁，说起话来很不自然。莫扎特说：“以前我是天上的，阎罗喜欢我，把我要来了。你要是到了天上，可以找巴赫问问我的情况。在天上，我和巴赫的音乐，很受那些尊贵的仙女们欢迎。”我说：“我不知如何才能到天上，不知如何才能回家。”莫扎特说：“你到了这里，对你的家人来说，你已经死了。”我忧心忡忡。
莫扎特带我去礼堂看戏。神仙演戏，很好玩，他们可以变来变去，试图通过变化来提高觉悟。天上一对恩爱夫妻，投胎到人间，为了使他们在人间也能成恩爱夫妻，许多神仙帮他们，制造各种巧合，诱导他们，来显示缘分。也有制造假象，误导他们，笑话百出。最后，他们聪明地抓住机会，成了夫妻。
看完戏，莫扎特走上舞台，拔一根毫毛一吹，变成一把小提琴，他拉起非常好听的曲子。
走出礼堂，我和莫扎特又到石拱桥东头那间看不见顶的大屋。我说他拉的小提琴太好听了。他又变出小提琴，教我拉。一个简单的音符，有节奏地出现。几个简单的音符，有节奏地出现。在他的指点下，我越拉越好。他说学好小提琴，到天上很有用的。天上的人很喜欢音乐。我觉得二十六岁的身体很不自然，莫扎特说：“你放心睡一觉，又变成六岁了。”一些姑娘在远处听我拉琴。我问莫扎特，“貂蝉在这里干什么？”莫扎特说：“她不能成为神仙，也不能投胎成人，和一些恶鬼关在一起。”我不敢多问，莫扎特说：“貂蝉原来也是天上的，称为刁蚕。天上的神仙想提高地位，最好的办法是投胎到人间，看自己的修为。这条刁钻的蚕多次投胎到人间，都害死人，成为害人精。”
我的小提琴越拉越好，那些姑娘情不自禁走近来听。莫扎特尽其所能教我，我很感动。我担心一觉醒来，变成六岁，我学的技艺又忘了。莫扎特说：“看酒壶里还有没有红黄酒。”我走去拿酒壶，里面还有酒。莫扎特说：“红黄酒喝上三杯，就能把所学的技艺牢牢记在心上，但你不要醉倒，醉倒了就前功尽弃。”刚才我跟阎罗已经喝了一杯，现在莫扎特又倒了一杯给我，我一饮而尽。为了散掉酒气，我非常用功学习小提琴，莫扎特教得很认真，他说：“你很有天赋，悟性也高，我把我会的都教给你了。”也许是红黄酒的缘故，我精神百倍，学了很长时间。莫扎特见我大有长进，又倒了一杯红黄酒给我喝。他叫我随便拉一首乐曲给他听，我飘飘然，拉了一首，他听了很满意。
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